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         广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录        （住所：广东省广州市黄埔区中新广州学问城升空一街 2 号 618 室）          （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK）                     召募讲明书摘录 本期债券刊行金额                    不越过东说念主民币 40 亿元（含） 担保情况                        无担保                             主体评级：AAA；评级瞻望：稳固 信用评级结果                             债项评级：A-1 刊行东说念主                         广发证券股份有限公司 牵头主承销商/簿记管制东说念主/债券受托管制东说念主        招商证券股份有限公司                             海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限 联席主承销商                             公司、祯祥证券股份有限公司 资信评级机构                      中诚信国际信用评级有限连累公司             牵头主承销商/簿记管制东说念主/债券受托管制东说念主          （住所：深圳市福田区福田街说念福华一起 111 号）                       联席主承销商    （住所：上海市广东路 689 号）            （住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商                                       贸广场 45 层）    （住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祯祥金融中心 B 座第 22-25 层）               签署日历：             年   月   日                             I       广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录                      声   明   本召募讲明书过火摘录依据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》 （2019 年改进）          《公司债券刊行与交易管制办法》                        （2023 年改进）                                 《深圳证券交易所公司 债券刊行上市审核业务指南第 1 号——召募讲明书（参考文本）（2024 年改进）》《深圳 证券交易所公司债券上市规则（2023 年改进）》过火他现行法律、法则的端正，并趋附 刊行东说念主的施行情况编制。   根据《中华东说念主民共和国证券法》（2019 年改进）的端正，本期债券照章刊行后，发 行东说念主谋划与收益的变化由刊行东说念主自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。   刊行东说念主将实时、平允地履行信息流露义务，刊行东说念主过火全体董事、监事、高档管制 东说念主员或履行同等职责的东说念主员保证召募讲明书信息流露的真确、准确、无缺，不存在错误 记录、误导性述说或紧要遗漏。   主承销商已对召募讲明书过火摘录进行了核查，证明不存在错误记录、误导性述说 和紧要遗漏，并对其真确性、准确性和无缺性承担相应的法律连累。   刊行东说念主承诺本期债券刊行的利率或者价钱应当以询价、招标、合同订价等方式确定。 刊行东说念主承诺不会径直或者盘曲认购我方刊行的债券。刊行东说念主承诺不会阁下刊行订价、暗 箱操作；不会以代持、信赖等方式谋取不耿介利益或者向其他联系利益主体输送利益； 不会径直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不会出于利 益交换的目的通过关联金融机构相互持有相互刊行的债券；不会有其他违背平允竞争、 碎裂商场秩序等步履。   刊行东说念主如有董事、监事、高档管制东说念主员、持股比例越过 5%的股东过火他关联方参 与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行结果公告中就联系认购情况进行流露。   中国证监会、深圳证券交易所对债券刊行的注册或审核，不代表对债券的投资价值 作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者， 应当追究阅读召募讲明书全文及关系的信息流露文献，对信息流露的真确性、准确性和 无缺性进行平稳分析，并据以平稳判断投资价值，自行承担与其关系的任何投资风险。   投资者认购或持有本期债券视作同意召募讲明书对于权利义务的商定，包括债券受 托管制合同（如有）、债券持有东说念主会议规则及债券召募讲明书中其他关系刊行东说念主、债券       广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录 持有东说念主、债券受托管制东说念主（如有）等主体权利义务的联系商定。   刊行东说念主承诺根据法律法则和召募讲明书商定履行义务，给与投资者监督。   除本公司和主承销商外，本公司莫得交付或授权任何其他单元或个东说念主提供未在召募 讲明书中列明的信息和/或对召募讲明书作任何讲明。投资者若对召募讲明书存在职何疑 问，应接头我方的证券牙东说念主、讼师、专科司帐师或其他专科照管人。投资者在评价和购 买本期债券时，应审慎磋议召募讲明书第一节所述的各项风险因素。           广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录                         紧要事项教导   请投资者热心以下紧要事项，并仔细阅读召募讲明书中“风险教导及讲明”等关系 章节。   一、刊行东说念主于 2023 年 10 月 23 日得回中国证券监督管制委员会《对于同意广发证 券股份有限公司向专科投资者公开刊行短期公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 债券。本次债券采取分期刊行的方式，放抄本召募讲明书摘录出具日，刊行东说念主在该批复 项下累计刊行公开短期公司债券 400 亿元，已偿还 200 亿元，存续限制为 200 亿元。该 批复项下的 24 广发 D6 将于 2025 年 1 月 14 日到期，相应开释批复额度 40 亿元。本期 债券为前述注册批复下等十期刊行，刊行限制不越过东说念主民币 40 亿元（含）                                   。本期短期公 司债券刊行起息后，刊行东说念主在该注册批复项下存续的公开短期公司债券面值余额不越过   二、刊行东说念主基本财务情况   刊行东说念主 2024 年 9 月末的合并净资产为 1,480.95 亿元，合并口径资产欠债率为 75.37%， 母公司口径资产欠债率为 76.11%。刊行东说念主最近三个司帐年度达成的年均归母净利润为 者的净利润 108.54 亿元、79.29 亿元和 69.78 亿元的平均值），斟酌不少于本期债券一年 利息的 1 倍，稳当《证券法》（2019 年改进）第十五条第一款第（二）项“最近三年平 均可分拨利润足以支付公司债券一年的利息”的端正。   三、评级情况   经中诚信国际详细评定，本期债券信用品级为 A-1，刊行东说念主的主体信用品级为 AAA， 评级瞻望稳固。该信用品级表明刊行东说念主偿还债务的智商极强，基本不受不利经济环境的 影响，失言风险极低。本期债券信用质地极高，信用风险极低。在本期债券存续期内， 如果发生任何影响公司主体信用级别或债券信用级别的事项，导致公司主体信用级别降 低，将会增大投资者的风险，对投资者利益产生一定影响。中诚信国际将在评级结果有 效期内对评级对象风险程度进行全程追踪监测。发生可能影响评级对象信用水平的紧要 事项，评级交付方或评级对象应实时见告中诚信国际并提供联系长途，中诚信国际对付         广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录 关系事项进行必要有观看，实时对该事项进行分析，据实证明或调治评级结果，并按摄影 关规则进行信息流露。   四、成就保证担保、典质、质押等增信设施的具体安排及联系风险   本期债券为无担保债券，请投资者详细投资风险。尽管在本期债券刊行时，刊行东说念主 已根据施行情况安排了偿债保障设施来限度和保证本期债券按时还本付息，然而在存续 期内，可能由于不可控的商场、法律法则变化等因素导致现在拟定的偿债保障设施不行 完全充分或无法完全履行，进而影响本期债券持有东说念主的利益。   五、刊行东说念主谋划行为现款流量净额波动较大 别为-273.23 亿元、500.22 亿元、-89.19 亿元和 311.63 亿元。刊行东说念主谋划行为现款流量 净额波动较大，主要与证券公司的行业性质关系。此原因未对刊行东说念主主营业务和偿债能 力产生施行性影响，对本期债券的刊行不组成施行性阻截。   六、本期债券投资者范围及交易方式   本期债券仅面向专科机构投资者刊行，普通投资者和专科个东说念主投资者不得参与刊行 认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管制，仅限专科机构投资者参与交易，普 通投资者和专科个东说念主投资者认购或买入的交易步履无效。   七、联系投资者保护条件，以及《债券持有东说念主会议规则》《债券受托管制合同》中 对投资者权益影响较大的条件   解任《中华东说念主民共和国公司法》                《公司债券刊行与交易管制办法》                              （2023 年改进）等 法律、法则的端正以及召募讲明书的商定，为防备债券持有东说念主享有的法定权利和债券募 集讲明书商定的权利，公司已制定《债券持有东说念主会议规则》，投资者通过认购、交易或 其他正当方式取得本期公司债券，即视作同意公司制定的《债券持有东说念主会议规则》。债 券持有东说念主会议根据《债券持有东说念主会议规则》审议通过的决议对本期债券全体债券持有东说念主 （包括系数出席会议、未出席会议、反对决议或毁灭投票权的债券持有东说念主，以及在联系 决议通事后受让取得本期债券的债券持有东说念主）具有同等的遵循和不时力。在本期债券存 续时间，债券持有东说念主会议在其权益范围内通过的任何灵验决议的遵循优先于包含债券受 托管制东说念主在内的其他任何主体就该灵验决议内容作念出的决议和意见。   为明确商定刊行东说念主、债券持有东说念主及债券受托管制东说念主之间的权利、义务及失言连累， 公司聘任了招商证券股份有限公司担任本期债券的债券受托管制东说念主，并签订了《债券受          广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录 托管制合同》，投资者认购、交易或者以其他正当方式取得本期债券视作同意公司制定 的《债券受托管制合同》。    八、本期刊行结果后，刊行东说念主将尽快向深圳证券交易所建议对于本期债券上市交易 的请求。本期债券斟酌稳当在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括匹配成交、点 击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，刊行东说念主财务气象、谋划 功绩、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，刊行东说念主无法保证本期债券的上市申 请大约得回深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行上市，投资者有权遴聘将本 期债券回售予本公司。因刊行东说念主谋划与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险， 由债券投资者自行承担，本期债券不行在除深圳证券交易所之外的其他交易场所上市。    九、受国民经济总体运行气象、宏不雅经济、金融政策以及国际经济环境变化的影响， 商场利率存在一定波动性。债券的投资价值在其存续期内可能跟着商场利率的波动而发 生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。    十、证券商场景气程度受国表里经济格式、国民经济发展速率、宏不雅经济政策、行 业发展气象及投资者心境等诸多因素的影响，存在较强的周期性，从而导致证券公司经 营功绩也出现较大波动。天然公司通过持续优化业务结构，强化里面管制，以期不时提 升各项业务的盈利水平，但由于公司各项业务盈利情况均与宏不雅经济及证券商场周期性 变化、行业监管政策等因素密切联系，公司仍将靠近因商场周期性变化引致的盈利大幅 波动的风险。    十一、放胆 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 1,247.93 亿元，借债余额 为 3,142.08 亿元。放胆 2023 年 11 月 30 日，公司借债余额为 3,674.54 亿元，累计新增 借债金额 532.46 亿元，累计新增借债占上年末净资产比例 42.67%，越过 40%。上述新 增借债稳当联系法律法则的端正，属于公司平时谋划行为范围。公司财务气象稳健，目 前系数债务均按时还本付息，上述新增借债事项不会对公司谋划情况和偿债智商产生不 利影响，本期债券仍稳当在深圳证券交易所的上市条件。    十二、放胆 2023 年 12 月 31 日，公司借债余额为 3,576.75 亿元。放胆 2024 年 1 月 占上年末净资产比例约为 45.29%，越过 40%。上述新增借债稳当联系法律法则的端正， 属于公司平时谋划行为范围。公司财务气象稳健，现在系数债务均按时还本付息，上述 新增借债事项不会对公司谋划情况和偿债智商产生不利影响，本期债券仍稳当在深圳证          广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录 券交易所的上市条件。    十三、放胆 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 1,406.76 亿元，借债余额 为 3,576.74 亿元。放胆 2024 年 9 月 30 日，公司借债余额为 3,998.56 亿元，累计新增借 款金额 421.82 亿元，累计新增借债占上年末净资产比例 29.99%，越过 20%。上述新增 借债稳当联系法律法则的端正，属于公司平时谋划行为范围。公司财务气象稳健，现在 系数债务均按时还本付息，上述新增借债事项不会对公司谋划情况和偿债智商产生不利 影响，本期债券仍稳当在深圳证券交易所的上市条件。    十四、2023 年 9 月，公司收到证监会《行政处罚决定书》                                 （〔2023〕65 号），指出公 司在好意思尚生态股份有限公司 2018 年非公开刊行股票的保荐业务中未勤劳尽责，组成违 法。证监会对公司责令改正，给予劝诫，充公保荐业务收入 943,396.23 元，并处以 目署名保荐代表东说念主王某、杨某某给予劝诫，并分袂处以 25 万元罚金。对此，公司已按 期交纳罚金，同期深远反想过往执业中存在的不及，持续战胜合规稳健的谋划理念，进 一步强化投行业务内控机制，提高范例运作融会，切实履行勤劳尽责义务，全面拔擢投 行业务质地。    十五、经中诚信国际详细评定，刊行东说念主主体信用品级为 AAA，本期债券信用品级 为 A-1，本期债券稳当进行通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登 记机构的联系端正执行。    十六、因波及跨年及分期刊行，本期债券称号调治为“广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）”。本期债券称号变更不改变原签订 的与本期债券刊行联系的法律文献遵循，原签署的联系法律文献对改名后的公司债券继 续具有法律遵循。前述法律文献包括但不限于《广发证券股份有限公司 2023 年面向专 业投资者公开刊行短期公司债券债券持有东说念主会议规则》及《广发证券股份有限公司（债 券刊行东说念主）与招商证券股份有限公司（债券受托管制东说念主）对于广发证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券受托管制合同》。    十七、本期债券牵头主承销商及簿记管制东说念主为招商证券股份有限公司，联席主承销 商为海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司和祯祥证券股份有限公司。华英证 券有限连累公司不参与本期债券的刊行承销等业务。本期债券署名注册司帐师何彦仪已 从司帐师事务所安永华明司帐师事事务所（稀奇普通合伙）辞职，因此本期债券召募说          广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录 明书署名注册司帐师变更为昌华和何理智。除此之外，本期债券中介机构未发生变化， 署名东说念主员未发生变化，具备联系业务禀赋。    十八、公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 10 日召开。根据公司第十一 届董事会第一次会议决议及就业安排，公司决定聘任秦力先生担任公司总司理。    十九、2024 年 5 月 10 日，公司召开 2023 年度股东大会审议通过了《广发证券 2023 年度利润分拨决策》。根据公司 2023 年度利润分拨决策，以公司分成派息股权登记日股 份数扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数为基数，拟向全体股东每 10 股分拨现 金红利 3.0 元（含税）。以公司现有股本 7,621,087,664 股扣除已回购 A 股股份 15,242,153 股后的 7,605,845,511 股为基数筹画，共分拨现款红利 2,281,753,653.30 元。A 股及 H 股 的派息日为 2024 年 7 月 3 日。    二十、2024 年 10 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《广 发证券 2024 年度中期利润分拨决策》。根据该决策，以公司分成派息股权登记日股份数 扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数为基数，拟向全体股东每 10 股分拨现款红 利 1.0 元（含税）。以公司现有股本 7,621,087,664 股扣除已回购 A 股股份 15,242,153 股 后的 7,605,845,511 股为基数筹画，共分拨现款红利 760,584,551.10 元，剩余未分拨利润    二十一、公司于 2024 年 12 月 17 日、12 月 21 日、12 月 31 日和 2025 年 1 月 2 日 分袂流露了《广发证券股份有限公司紧要诉讼公告》（公告编号 2024-058）、《广发证券 股份有限公司对于波及紧要诉讼的公告》（公告编号 2024-059）、《广发证券股份有限公 司紧要诉讼进展公告》（公告编号 2024-062）和《广发证券股份有限公司紧要诉讼进展 公告》（公告编号 2024-063）。根据公告，公司收到了深圳中院于 2024 年 12 月 13 日出 具的《民事裁定书》；2024 年 12 月 21 日，投服中心发布《投资者服务中心密切热心好意思 尚生态案诉讼进展的公告》；2024 年 12 月 28 日，深圳中院发布《广东省深圳市中级东说念主 民法院普通代表东说念主诉讼权利登记公告》，投服中心发布了《对于公开搜集好意思尚生态案投 资者授权交付的公告》；2024 年 12 月 31 日，深圳中院发布《广东省深圳市中级东说念主民法 院止境代表东说念主诉讼权利登记公告》，深圳中院将适用止境代表东说念主诉讼范例审理本案。原 告诉请王迎燕抵偿投资损失等，公司看成其他被告之一承担连带抵偿连累。鉴于本案审 理适用止境代表东说念主诉讼范例，且尚未开庭审理，公司最终涉诉金额存在不确定性，暂无 法判断对公司本期利润或期后利润的影响。前述案件未对公司偿债智商产生紧要不利影       广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录 响，现在公司财务气象稳健，谋划情况平时。公司将根据诉讼案件的进展情况实时履行 信息流露义务，请投资者密切属意。特此提请投资者详细投资风险，请投资者春联系事 宜作念出平稳判断。   二十二、刊行东说念主不得径直或者盘曲认购我方刊行的债券。刊行东说念主不得阁下刊行订价、 暗箱操作；不得以代持、信赖等方式谋取不耿介利益或者向其他联系利益主体输送利益； 不得径直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不得出于利 益交换的目的通过关联金融机构相互持有相互刊行的债券；不得有其他违背平允竞争、 碎裂商场秩序等步履。   投资者不得协助刊行东说念主从事违背平允竞争、碎裂商场秩序等步履。投资者不得通过 协谋蚁集资金等方式协助刊行东说念主径直或者盘曲认购我方刊行的债券，不得为刊行东说念主认购 我方刊行的债券提供通说念服务，不得径直或者变相收取债券刊行东说念主承销服务、融资照管人、 接头服务等格式的用度。   资管家具管制东说念主过火股东、合伙东说念主、施行限度东说念主、职工不得径直或盘曲参与上述行 为。   刊行东说念主如有董事、监事、高档管制东说念主员、持股比例越过 5%的股东过火他关联方参 与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行结果公告中就联系认购情况进行流露。承销机构过火 关联方如参与认购其所承销债券的，应当报价公允、范例合规，并在刊行结果公告中就 认购方、认购限制、报价情况进行流露。              广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录                                                                目 录            广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录      十、资产典质、质押、担保和其他限制用途安排，以及除此之外的其他具有可    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录                       释 义   本召募讲明书摘录中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 刊行东说念主、刊行主体、本公 司、公司、广发证券、评   指   广发证券股份有限公司 级主体 本集团、集团        指   本公司及并表范围内的子公司（附庸公司）                   刊行东说念主拟面向专科投资者公开刊行余额不越过东说念主民币200亿 本次债券          指                   元（含）的短期公司债券                   广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公开刊行短期 本期债券          指                   公司债券（第一期） 本次刊行          指   本次面向专科投资者公开刊行短期公司债券                   《广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公开刊行短 召募讲明书         指                   期公司债券（第一期）召募讲明书》                   《广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公开刊行短 召募讲明书摘录       指                   期公司债券（第一期）召募讲明书摘录》 广发期货          指   广发期货有限公司 广发信德          指   广发信德投资管制有限公司 广发乾和          指   广发乾和投资有限公司 广发资管          指   广发证券资产管制（广东）有限公司 广发基金          指   广发基金管制有限公司 广发融资租出        指   广发融资租出（广东）有限公司 易方达基金         指   易方达基金管制有限公司 广发控股香港        指   广发控股（香港）有限公司 广发经纪（香港）      指   广发证券（香港）经纪有限公司 广发投资（香港）      指   广发投资（香港）有限公司 广发资管（香港）      指   广发资产管制（香港）有限公司 广发期货（香港）      指   广发期货（香港）有限公司 广发融资（香港）      指   广发融资（香港）有限公司 延边公路          指   延边公路成立股份有限公司 吉林敖东          指   吉林敖东药业集团股份有限公司 辽宁成大          指   辽宁成大股份有限公司 中猴子用          指   中猴子用作事集团股份有限公司                   公司向客户出借资金供其买入上市证券或者出借上市证券供 融资融券          指                   其卖出，并收取担保物的谋划行为         广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录                       以股票价钱指数为标的物的金融期货合约，即以股票商场的 股指期货              指   股价指数为交易标的物，由交易两边签订的、商定在改日某                       一特定时辰按约订价钱进行股价指数交易的一种表率化合约 IPO               指   初度公开刊行股票（Initial Public Offering）                       及格境内机构投资者（Qualified Domestic Institutional QDII              指                       Investors） QFII              指   及格境外机构投资者（Qualified Foreign Institutional Investors）                       固定收益证券、货币及商品期货（Fixed Income，Currencies & FICC              指                       Commodities）                       东说念主民币及格境外投资者（RMB Qualified Foreign Institutional RQFII             指                       Investors） 《公司法》             指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》             指   《中华东说念主民共和国证券法》（2019年改进） 《债券管制办法》          指   《公司债券刊行与交易管制办法》（2023年改进） 《深交所上市规则》         指   《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年改进）》 《公司轨则》            指   广发证券现行灵验的《广发证券股份有限公司轨则》 牵头主承销商/债券受托 管制东说念主/簿记管制东说念主/招商      指   招商证券股份有限公司 证券                       海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、祯祥证券 联席主承销商            指                       股份有限公司 中诚信国际/评级机构        指   中诚信国际信用评级有限连累公司 刊行东说念主讼师/嘉源          指   北京市嘉源讼师事务所 刊行东说念主审计机构/安永        指   安永华明司帐师事务所（稀奇普通合伙） 债券登记机构            指   中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司                       《广发证券股份有限公司（债券刊行东说念主）与招商证券股份有 《债券受托管制合同》        指   限公司（债券受托管制东说念主）对于广发证券股份有限公司2023                       年面向专科投资者公开刊行短期公司债券受托管制合同》                       《广发证券股份有限公司2023年面向专科投资者公开刊行短 《债券持有东说念主会议规则》 指                       期公司债券债券持有东说念主会议规则》                       中诚信国际出具的《广发证券股份有限公司2025年面向专科 评级陈述              指                       投资者公开刊行短期公司债券（第一期）信用评级陈述》                       中华东说念主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日（不包括 法定节沐日、休息日         指   香港止境行政区、澳门止境行政区和台湾省的法定节沐日和/                       或休息日）                       中华东说念主民共和国买卖银行的对公营业日（不包括法定节沐日 就业日               指                       或休息日） 交易日               指   深圳证券交易所的营业日                       获准在上海证券交易所或深圳证券交易所上市的以东说念主民币标 A股                指                       明价值、以东说念主民币认购和进行交易的股票                       获准在香港联合交易系数限公司上市的、以东说念主民币表明面值、 H股                指                       以港币进行认购和交易的股票       广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录 国务院             指   中华东说念主民共和国国务院 中国证监会、证监会       指   中国证券监督管制委员会 深交所             指   深圳证券交易所 上交所             指   上海证券交易所 股转系统            指   寰宇中小企业股份转让系统 证券业协会           指   中国证券业协会 香港联交所           指   香港联合交易系数限公司                     中华东说念主民共和国财政部2006年2月15日颁布的《企业司帐准 企业司帐准则          指                     则》 陈述期/最近三年及一期     指   2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-9月 最近三年及一期末        指   2021年末、2022年末、2023年末及2024年9月末 陈述期末            指   2024年9月末                     中华东说念主民共和国，就本召募讲明书摘录而言，不包括中国香 中国、我国           指                     港止境行政区、中国澳门止境行政区和台湾省 元               指   如无止境讲明，为东说念主民币元   注： 相反是由四舍五入变成；       广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录                    第一节     刊行概况   一、本次刊行的基本情况   （一）本次刊行的里面批准情况及注册情况   经公司第八届董事会第九次会议通过，并经公司 2014 年第三次临时股东大 会审议批准，同意公司通过如下欠债融资方式优化资产欠债结构：信用拆借、债 券回购、刊行债务融资器具（公司债券、短期融资券、短期公司债券、次级债券、 次级债务、境外公司债等）、资产证券化，以过火他新式债务融资器具等。同期， 决议同意在公司欠债融资稳当“《证券公司风险限度意见管制办法》等所端正的 风险限度意见表率”的条件下，授权公司谋划管制层具体组织实施欠债融资（按 照国度政策法则和公司轨制必须另行提请董事会或股东大会批准的融资方式除 外）。   上述董事会决议、临时股东大会决议的公告已分袂在巨潮资讯网和深交所网 站流露，并刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》。   刊行东说念主于 2023 年 10 月 23 日得回中国证券监督管制委员会《对于同意广发 证券股份有限公司向专科投资者公开刊行短期公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕2404 号），获批可面向专科投资者公开刊行面值余额不越过 200 亿元（含） 的短期公司债券。放抄本召募讲明书摘录出具日，刊行东说念主在该批复项下累计刊行 公开短期公司债券 400 亿元，已偿还 200 亿元，存续限制为 200 亿元。该批复项 下的 24 广发 D6 将于 2025 年 1 月 14 日到期，相应开释批复额度 40 亿元。本期 债券为前述注册批复下等十期刊行，刊行限制不越过东说念主民币 40 亿元（含）。本期 短期公司债券刊行起息后，刊行东说念主在该注册批复项下存续的公开短期公司债券面 值余额不越过 200 亿元。   （二）本期债券的主要条件 公司债券（第一期）         。       广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录 据网下询价簿记结果，由公司与簿记管制东说念主按照关系端正，在利率询价区间内协 商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。 机构开立的托管账户托管记录。本期债券刊行结果后，债券认购东说念主可按照关系主 管机构的端正进行债券的转让、质押等操作。 账户的专科机构投资者（法律、法则辞谢购买者除外）。 行。 日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺缓时间付息款项不另计利息）。 日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺缓时间兑付款项不另计利息）。 记日收市时所持有的债券面值*施行计息天数*票面利率/365 天。    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录 召募资金专项账户，用于接收、存储和划转债券刊行召募资金，召募资金专户划 转的资金用途必须与本期债券召募讲明书中商定用途相符。 证券股份有限公司。 定，公司的主体信用级别为 AAA，评级瞻望稳固，本期债券信用级别为 A-1。 AAA，本期债券信用品级为 A-1，本期债券稳当进行通用质押式回购交易的基本 条件，具体折算率等事宜将按登记机构的联系端正执行。 期债券上市交易的请求。本期债券稳当深圳证券交易上市条件，将采取匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公 司财务气象、谋划功绩、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，公司无法 保证本期债券上市请求大约得回深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市， 投资者有权遴聘将本期债券回售予本公司。因公司谋划与收益等情况变化引致的 投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不行在除深圳证券交 易所之外的其他交易场所上市。 所应交纳的税款由投资者自行承担。   （三）本期债券刊行及上市安排   刊行公告刊登日历：2025 年 2 月 10 日。   刊行首日：2025 年 2 月 12 日。   斟酌刊行期限：2025 年 2 月 12 日至 2025 年 2 月 13 日，共 2 个交易日。   网下刊行期限：2025 年 2 月 12 日至 2025 年 2 月 13 日。   本期刊行结果后，本公司将尽快向深交所建议对于本期债券上市交易的请求， 具体上市时辰将另行公告。   广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录   二、认购东说念主承诺   购买本期债券的投资者（包括本期债券的启动购买东说念主和二级商场的购买东说念主， 及以其他方式正当取得本期债券的东说念主，下同）被视为作出以下承诺：   （一）给与召募讲明书对本期债券项下权利义务的系数端正并受其不时；   （二）本期债券的刊行东说念主依关系法律、法则的端正发生正当变更，在经关系 主管部门批准后并照章就该等变更进行信息流露时，投资者同意并给与该等变更；   （三）本期债券刊行结果后，刊行东说念主将请求本期债券在深交所上市交易，并 由主承销商代为办理联系手续，投资者同意并给与这种安排。   （四）投资者不得协助刊行东说念主从事违背平允竞争、碎裂商场秩序等步履。投 资者不得通过协谋蚁集资金等方式协助刊行东说念主径直或者盘曲认购我方刊行的债 券，不得为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念服务，不得径直或者变相收取债 券刊行东说念主承销服务、融资照管人、接头服务等格式的用度。   资管家具管制东说念主过火股东、合伙东说念主、施行限度东说念主、职工不得径直或盘曲参与 上述步履。    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录               第二节     召募资金运用   一、本期债券的召募资金限制   经刊行东说念主第八届董事会第九次会议审议通过和刊行东说念主 2014 年第三次临时股 东大会批准，并经中国证监会“证监许可〔2023〕2404 号”注册，公司将在中 国境内面向专科投资者公开刊行面值余额不越过东说念主民币 200 亿元（含）的短期公 司债券，采取分期刊行方式。   本期债券为前述注册批复下等十期刊行，刊行限制不越过 40 亿元（含）。   二、本期债券召募资金使用议论   本期债券的召募资金扣除刊行用度后，拟全部用于补充流动资金。刊行东说念主承 诺，本次债券召募资金顶用于融资融券、股票质押、衍生品等老本破费性业务的 限制不越过召募资金用于补充流动资金部分的 10%。   三、召募资金的现款管制   当召募资金暂时闲置时不错在稳当中国证监会及深圳证券交易所联系端正 的前提下对召募资金进行短期现款管制以提高资金收益，如购买国债、地方政府 债、政策性金融债或进入交易所债券质押式回购商场等。   四、资金运营内限度度、资金管制运营模式、短期资金调治救急预案   为灵验范例资金运营就业的开首，公司制定了《广发证券自有资金管制轨制》 《广发证券自有资金调拨操作规程》《广发证券欠债融资管制办法》等资金运营 内限度度，公司严格按照联系轨制执行资金使用审批手续，保障召募资金按照约 定用途范例灵验的使用。公司制定了《广发证券风险管制轨制》，明确了联系部 门在流动性风险管制中的职责和陈述阶梯，对流动性风险实施全面、灵验和相对 平稳的管制。   公司一贯嗜好流动性安全，以流动性、安全性、收益性为原则实施资金管制， 通过前瞻性的无邪融资安排，达成资金来源与资金运用之结构和期限的合理匹配。 公司对各业务条线确定了限制名额和风险名额，对净老本和风险限度意见实施动    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录 态监控，确保包括流动性风险监管意见在内的各花式标持续温存监管要求。公司 各项业务发展细密，资产质地优良，从根柢上保障了资产的流动性。公司还建立 了流动性储备，持有富裕的高流动性资产以温存公司应巨流动性需求。   公司依期与不依期开展流动性风险救急演练，并根据救急演练情况，对公司 流动性风险救急处置经过及机制进行优化与完善，确保公司不错搪塞迫切情况下 的短期资金需求。   最近三年及一期，公司流动性隐敝率持续温存监管要求，合座流动性气象良 好。公司领有较强的外部融资智商，完善的流动性储备机制，且公司资产结构相 对合理，资产流动性较高，救急偿债资金来源富裕。放胆 2024 年 9 月末，公司 得回总授信额度越过 6,270 亿元，其中已使用授信限制越过 1,200 亿元。   五、召募资金使用议论调治的授权、决策和风险限度设施   公司召募资金应当按照召募讲明书所列用途使用，原则上不得变更。对确有 合理原因，需要在刊行前改变召募资金用途的，必须提请公司董事会审议，通过 后向深圳证券交易所提交请求文献，讲明原因、履行的里面范例、提交联系决议 文献，并修改相应刊行请求文献。   若发生召募资金用途变更，变更后的召募资金用途依然稳当《深圳证券交易 所公司债券刊行上市审核业务指引第 7 号——专项品种公司债券》的联系端正。   六、本期债券召募资金专项账户管制安排   公司拟竖立本期召募资金专项账户，用于本期债券召募资金的存放、使用及 监管。本期债券的资金监管安排包括召募资金管制轨制的竖立、债券受托管制东说念主 根据《债券受托管制合同》等的商定对召募资金的监管进行持续的监督等设施。 管制，资金账户信息如下：   户名：广发证券股份有限公司   开户行：上海银行浦西分行   账号：31691303005519771   大额支付系统号：325290003035    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录   为了加强范例刊行东说念主召募资金的管制，提高其使用效率，根据《公司法》                                  《证 券法》等联系法律法则的端正，公司制定了召募资金使用管制轨制。公司将按照 刊行请求文献中承诺的召募资金用途议论使用召募资金。   根据《债券受托管制合同》，受托管制东说念主应当对刊行东说念主专项账户召募资金的 接收、存储、划转与本息偿付进行监督。在本期债券存续期内，受托管制东说念主应当 每年一次检验刊行东说念主召募资金的使用情况是否与召募讲明书商定一致。   七、召募资金运用对刊行东说念主财务气象的影响   假设刊行东说念主的资产欠债结构在以下假设基础上发生变动： 召募资金净额为 40 亿元； 债表；   基于上述假设，本期债券刊行对刊行东说念主合并资产欠债结构的影响如下表：                                                         单元：亿元       花式                                               模拟变动                （原报表）                （模拟报表） 资产所有这个词                  7,706.53              7,746.53          40 欠债所有这个词                  6,225.59              6,265.59          40 资产欠债率                  75.37%                75.53%       0.16%   注：资产欠债率=（欠债总额-代理买卖证券款）/（资产总额-代理买卖证券款）×100%   本期债券刊行是公司通过老本商场径直融资渠说念召募资金，是公司加强资产 欠债结构管制的重要举措之一。本期债券召募资金将成为公司资金的来源之一， 为公司资产限制和业务限制的平衡发展及利润增长打下细密的基础。   八、刊行东说念主对于本期债券召募资金的承诺   刊行东说念主承诺将在召募讲明书端正的资金用途范围内使用召募资金，且保证资                 广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录           金毋庸于购买地皮，毋庸于偿还地方政府债务或用于不产生谋划性收入的公益性           花式，不被控股股东、施行限度东说念主过火关联方违法占用，并建立切实灵验的召募           资金监管机制和阻隔设施。                本次召募资金毋庸于弥补亏本和非坐褥性支拨，如在存续时间变更召募资金           用途，将履行联系范例并实时流露关系信息。                刊行东说念主承诺，本次债券召募资金顶用于融资融券、股票质押、衍生品等老本           破费性业务的限制不越过召募资金用于补充流动资金部分的 10%。                九、上次公开刊行公司债券召募资金使用情况                放抄本召募讲明书摘录出具日，刊行东说念主过火合并范围内子公司上次公司债券           的召募资金使用情况具体如下：                                                                                                 是否                                                                                                 按照                                                                                                 召募                                                                                                 讲明                                                                                 召募讲明书                                                                          刊行              债券     书内    债券称号        债券代码        债券简称       批文编号      起息日          到期日                中所载召募                                                                          限制              余额     容及                                                                                 资金用途                                                                                                 承诺                                                                                                 使用                                                                                                 召募                                                                                                 资金 广发证券股份有限 公司 2023 年面向专                          证监许可                                      扣除刊行费 业投资者公开刊行       148270.SZ   23 广发 04   〔2023〕   2023/4/24    2026/4/24           用后，偿还到          是                                                                           元               元   公司债券(第一                              479 号                                     期债务    期)(品种一) 广发证券股份有限 公司 2023 年面向专                          证监许可                                      扣除刊行费 业投资者公开刊行       148271.SZ   23 广发 05   〔2023〕   2023/4/24    2028/4/24           用后，偿还到          是                                                                           元               元   公司债券(第一                              479 号                                     期债务    期)(品种二) 广发证券股份有限                                       证监许可                                      扣除刊行费 公司 2023 年面向专                                                             15 亿            15 亿 业投资者公开刊行                                                                  元               元 公司债券（第二期） 广发证券股份有限                                       证监许可                                      扣除刊行费 公司 2023 年面向专                                                             21 亿            21 亿 业投资者公开刊行                                                                  元               元  公司债券(第三期)                 广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148583.SZ   24 广发 01   〔2023〕   2024/1/19    2027/1/19          用后，偿还到          是                                                                          元               元  公司债券(第一                               479 号                                    期债务   期)(品种一) 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148584.SZ   24 广发 02   〔2023〕   2024/1/19    2029/1/19          用后，偿还到          是                                                                          元               元  公司债券(第一                               479 号                                    期债务   期)(品种二) 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148585.SZ   24 广发 03   〔2023〕   2024/1/19    2034/1/19          用后，偿还到          是                                                                          元               元  公司债券(第一                               479 号                                    期债务   期)(品种三) 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148603.SZ   24 广发 04   〔2023〕   2024/2/26    2027/2/26          用后，偿还到          是                                                                          元               元  公司债券(第二                               479 号                                    期债务   期)(品种一) 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148604.SZ   24 广发 05   〔2023〕   2024/2/26    2029/2/26          用后，偿还到          是                                                                          元               元  公司债券(第二                               479 号                                    期债务   期)(品种二) 广发证券股份有限                                       证监许可                                     扣除刊行费 公司 2024 年面向专                                                            29 亿            29 亿 业投资者公开刊行                                                                 元               元 公司债券（第三期） 广发证券股份有限 公司 2023 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148501.SZ   23 广发 D4   〔2023〕   2023/11/10   2024/8/6           用后，偿还到          是                                                                          元               元 短期公司债券（第四                             2404 号                                   期债务  期）（品种一） 广发证券股份有限 公司 2023 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148502.SZ   23 广发 D5   〔2023〕   2023/11/10   2024/11/8          用后，偿还到          是                                                                          元               元 短期公司债券（第四                             2404 号                                   期债务  期）（品种二） 广发证券股份有限 公司 2023 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148520.SZ   23 广发 D6   〔2023〕   2023/11/24   2024/8/20          用后，偿还到          是                                                                          元               元 短期公司债券（第五                             2404 号                                   期债务      期） 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148630.SZ   24 广发 D1   〔2023〕   2024/3/11    2024/6/14          用后，偿还到          是                                                                          元               元 短期公司债券（第一                             2404 号                                   期债务      期）                 广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148726.SZ   24 广发 D2   〔2023〕   2024/4/26    2024/8/23          用后，偿还到          是                                                                          元              元 短期公司债券（第二                             2404 号                                   期债务  期）（品种一） 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148727.SZ   24 广发 D3   〔2023〕   2024/4/26    2024/9/20          用后，偿还到          是                                                                          元               元 短期公司债券（第二                             2404 号                                   期债务  期）（品种二） 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148748.SZ   24 广发 D4   〔2023〕   2024/5/30    2024/8/29          用后，偿还到          是                                                                          元               元 短期公司债券（第三                             2404 号                                   期债务      期） 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148790.SZ   24 广发 D6   〔2023〕   2024/6/24    2025/1/14          用后，偿还到          是                                                                          元               元 短期公司债券（第四                             2404 号                                   期债务      期） 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148928.SZ   24 广发 D9   〔2023〕   2024/9/27    2025/1/22          用后，偿还到          是                                                                          元               元 短期公司债券（第五                             2404 号                                   期债务  期）（品种一） 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148929.SZ   24 广 D10   〔2023〕   2024/9/27    2025/2/26          用后，偿还到          是                                                                          元               元 短期公司债券（第五                             2404 号                                   期债务  期）（品种二） 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148950.SZ   24 广 D12   〔2023〕   2024/10/21   2025/5/19          用后，偿还到          是                                                                          元               元 短期公司债券（第六                             2404 号                                   期债务  期）（品种一） 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148951.SZ   24 广 D13   〔2023〕   2024/10/21   2025/6/16          用后，偿还到          是                                                                          元               元 短期公司债券（第六                             2404 号                                   期债务  期）（品种二） 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       524020.SZ   24 广 D14   〔2023〕   2024/11/21   2025/5/14          用后，偿还到          是                                                                          元               元 短期公司债券（第七                             2404 号                                   期债务      期）                放抄本召募讲明书摘录出具日，刊行东说念主过火合并范围内重要子公司不存在擅          自改变上次刊行债券召募资金的用途而未作念校正的情形。    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录                第三节       刊行东说念主基本情况   一、刊行东说念主概况   公司称号：广发证券股份有限公司   法定代表东说念主：林传辉   注册老本：东说念主民币 7,621,087,664 元   实缴老本：东说念主民币 7,621,087,664 元   竖立日历：1994 年 1 月 21 日   团结社会信用代码：91440000126335439C   住所：广东省广州市黄埔区中新广州学问城升空一街 2 号 618 室   邮政编码：510627   连接电话：020-66338888   传真：020-87553600   办公地址：广东省广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦   信息流露事务负责东说念主：董事会秘书 尹中兴   信息流露事务负责东说念主连接方式：020-87550265/87550565   所属行业：《国民经济行业分类》：J67 老本商场服务；《上市公司行业分类 指引》   ：J67 老本商场服务   谋划范围：证券经纪；证券投资接头；与证券交易、证券投资行为关系的财 务照管人；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；证券投资 基金托管；为期货公司提供中间先容业务；代销金融家具；股票期权作念市。（依 法须经批准的花式，经联系部门批准后方可开展谋划行为。）   网址：www.gf.com.cn   二、刊行东说念主历史沿革   （一）历史沿革 份有限公司）竖立证券业务部。公司于 1993 年 5 月 21 日，经广东省工商行政管 理局核准广东发展银行证券业务部庄重成立。于 1994 年 1 月 25 日，公司改制为 广东广发证券公司，由广东发展银行以自有资金出资。      广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录    于 1996 年 12 月 26 日，公司改制为有限连累公司并改名为广发证券有限责 任公司。根据中国法律对金融行业分业监管的要求，公司于 1999 年 8 月 26 日起 与广东发展银行脱钩。于 2001 年 7 月 25 日，公司改制为股份有限公司并改名为 广发证券股份有限公司（原广发）。     （二）历次股本变动情况    于 2010 年 2 月 12 日完成反向收购延边公路成立股份有限公司（以下简称“延 边公路”）     （一家在深交所上市的公司，股票代码为 000776）                              （以下简称“反向收 购”）后，公司成为在深交所上市的公司。该反向收购主要设施实施如下： 现有股份；    看成反向收购的一部分，延边公路改名为“广发证券股份有限公司”。    主要股本增多事件如下： 股 A 股，公司股本增至东说念主民币 2,959,645,732 元。 东说念主民币 5,919,291,464 元。            广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录       售权全部运用后，公司共刊行 H 股 1,701,796,200 股，公司股本增至东说念主民币           （三）刊行东说念主股本结构          放胆 2024 年 9 月 30 日，公司普通股股本总额为 7,621,087,664 股，股本结       构如下：              股份类别                   股份数目（股）                  股份比例（%）       一、有限售条件股份                                       -                      -       其中：境内法东说念主理股                                       -                      -       二、无穷售条件股份                        7,621,087,664                    100.00       三、股份总额                           7,621,087,664                    100.00           （四）刊行东说念主前十名股东情况          放胆 2024 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：                                                                      有限售条                                                                              质押或冻结的       股东称号                   股东性质      持股数目（股）              持股比例     件股份数                                                                              股份数目（股）                                                                      量（股） 香港中央结算（代理东说念主）有限公司          境外法东说念主               1,700,170,760   22.31%       -         - 吉林敖东药业集团股份有限公司           境内一般法东说念主             1,252,768,767   16.44%       -         - 辽宁成大股份有限公司               国有法东说念主               1,250,154,088   16.40%       -         - 中猴子用作事集团股份有限公司           国有法东说念主                686,754,216     9.01%       -         - 中国证券金融股份有限公司             境内一般法东说念主              227,870,638     2.99%       -         - 香港中央结算有限公司               境外法东说念主                103,109,119     1.35%       -         - 中国工商银行股份有限公司－华 泰柏瑞沪深 300 交易型怒放式指        基金、甘愿家具等             55,569,736     0.73%       -         - 数证券投资基金 中国成立银行股份有限公司－国 泰中证全指证券公司交易型怒放           基金、甘愿家具等             54,945,213     0.72% 式指数证券投资基金 寰宇社保基金一一八组合              基金、甘愿家具等             51,751,834     0.68%       -         - 中国成立银行股份有限公司－华 宝中证全指证券公司交易型怒放           基金、甘愿家具等             40,797,534     0.54%       -         - 式指数证券投资基金 所有这个词                       -                  5,423,891,905   71.17%       -         -      广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录 注 1：公司 H 股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理东说念主）有限公司代为持有； 注 2：上表中，香港中央结算（代理东说念主）有限公司所持股份种类为境外上市外资股（H 股）                             ， 其他股东所持股份种类均为东说念主民币普通股（A 股）； 注 3：根据吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“吉林敖东”                    ）、辽宁成大股份有限公 司（以下简称“辽宁成大”         ）和中猴子用作事集团股份有限公司（以下简称“中猴子用”                     ）提 供的信息，放胆 2024 年 9 月 30 日，吉林敖东持有公司 H 股 238,450,200 股，并通过其全资 子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有公司 H 股 36,868,800 股，所有这个词 H 股 275,319,000 股，占公司总股本的 3.61%；辽宁成大持有公司 H 股 115,300,000 股，并通过其全资子公司 辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成大钢铁香港有限公司持有公司 H 股 1,473,600 股， 所有这个词 H 股 116,773,600 股，占公司总股本的 1.53%；中猴子用通过其全资子公司公用国际（香 港）投资有限公司持有公司 H 股 116,918,400 股，占公司总股本的 1.53%。放胆 2024 年 9 月 30 日，吉林敖东过火一致行动东说念主、辽宁成大过火一致行动东说念主、中猴子用过火一致行动东说念主 所有这个词持有公司 A 股和 H 股占公司总股本的比例分袂为 20.05%、17.94%、10.55%； 注 4：根据香港联合交易系数限公司（以下简称“香港联交所”）流露易公开流露信息，截 至 2024 年 9 月 30 日，持有公司 H 股类别股份比例在 5%及以上的股东           （除注 3 流露内容外） 情况如下：2020 年 1 月 31 日，广发证券股份有限公司工会委员会持有公司 H 股好仓共              占公司 H 股股本的 16.01%；2024 年 8 月 12 日，                                               Pzena Investment Management, LLC 持有公司 H 股好仓共 85,265,200 股，占公司 H 股股本的 5.01%。上述股份均由香港中 央结算（代理东说念主）有限公司代为持有。     三、刊行东说念主控股股东和施行限度东说念主     最近三年及一期，刊行东说念主无控股股东及施行限度东说念主。     四、刊行东说念主的股权结构及权益投资情况     （一）刊行东说念主股权结构     放胆 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主不存在控股股东和施行限度东说念主，公司的股权 结构图如下：     以下为持有公司股份 5%以上的股东情况：     注册地址：吉林省敦化市敖东大街 2158 号     法定代表东说念主：李秀林     注册老本：1,195,895,387 元     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录    施行限度东说念主：李秀林先生、敦化市金源投资有限连累公司及 5 名敦化市金诚 实业有限连累公司股东    主要谋划范围：训诲繁衍、买卖（国度专项限度、专营除外）；机械修理、 仓储；本企业坐褥、科研所需的原辅材料、机械开垦、仪器样子、零配件（国度 实行核定公司谋划的 12 种入口商品除外）入口；医药工业、医药买卖、医药科 研与开发；汽车租出服务；自有房地产谋划行为。（照章须经批准的花式，经相 关部门批准后方可开展谋划行为。）    放胆 2024 年 9 月 30 日，吉林敖东总资产为 328.96 亿元，总欠债为 36.36 亿 元，系数者权益为 292.60 亿元；2024 年 1-9 月达成营业收入 19.10 亿元，利润总 额 12.54 亿元，净利润 12.19 亿元，包摄于母公司系数者的净利润 12.44 亿元。    放胆 2024 年 9 月 30 日，吉林敖东持有广发证券 A 股 1,252,768,767 股，持 股比例为 16.44%；放胆 2024 年 9 月 30 日，吉林敖东持有公司 H 股 238,450,200 股，并通过其全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有公司 H 股 36,868,800 股，所有这个词 H 股 275,319,000 股，占公司总股本的 3.61%。吉林敖东过火一致行动 东说念主理有公司 A 股和 H 股占公司总股本的比例为 20.05%。    注册地址：辽宁省大连市中山区东说念主民路 71 号    法定代表东说念主：尚书志    注册老本：1,529,709,816 元    施行限度东说念主：辽宁省东说念主民政府国有资产监督管制委员会    主要谋划范围：自营和代理货色实时候收支口（国度辞谢的不得谋划，限制 的品种办理许可证后方可谋划），谋划进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸 易和转口贸易，承包本行业境外工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的 开垦、材料出口；对外叮咛本行业工程、坐褥及服务行业的劳务东说念主员，农副家具 收购（食粮除外），化肥连锁谋划，中草药训诲，房屋租出，仓储服务，煤炭批 发谋划。（照章须经批准的花式，经联系部门批准后方可开展谋划行为。）    放胆 2024 年 9 月 30 日，辽宁成大总资产为 485.06 亿元，总欠债为 163.62 亿元，系数者权益为 321.44 亿元；2024 年 1-9 月达成营业收入 82.82 亿元，利润 总额 7.70 亿元，净利润 6.83 亿元，包摄于母公司系数者的净利润 7.11 亿元。    放胆 2024 年 9 月 30 日，辽宁成大持有广发证券 A 股 1,250,154,088 股，持          广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录      股比例为 16.40%；辽宁成大持有公司 H 股 115,300,000 股，并通过其全资子公司      辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成大钢铁香港有限公司持有公司 H 股      一致行动东说念主理有公司 A 股和 H 股占公司总股本的比例为 17.94%。         注册地址：广东省中山市兴中说念 18 号财兴大厦北座         法定代表东说念主：郭敬谊         注册老本：1,475,111,351 元         施行限度东说念主：中山市东说念主民政府国有资产监督管制委员会         主要谋划范围：公用作事的投资及管制，商场的谋划及管制，投资及投资策      划、接头和管制等业务（照章须经批准的花式，经联系部门批准后方可开展谋划      行为）。         放胆 2024 年 9 月 30 日，中猴子用总资产为 304.70 亿元，总欠债为 130.05      亿元，系数者权益为 174.66 亿元；2024 年 1-9 月达成营业收入 32.86 亿元，利润      总额 10.87 亿元，净利润 10.32 亿元，包摄于母公司系数者的净利润 10.22 亿元。         放胆 2024 年 9 月 30 日，中猴子用持有广发证券 A 股 686,754,216 股，持股      比例为 9.01%；中猴子用通过其全资子公司公用国际（香港）投资有限公司持有      公司 H 股 116,918,400 股，占公司总股本的 1.53%。中猴子用过火一致行动东说念主理      有公司 A 股和 H 股占公司总股本的比例为 10.55%。         （二）刊行东说念主主要子公司以过火他有重要影响的参股公司情况         放胆 2024 年 6 月末，刊行东说念主主要子公司、参股公司基本情况如下：                                                                  持股 序号     公司称号     持股比例           主要谋划范围             注册老本                                                                  关系                                                     东说念主民币                           商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资                           接头、资产管制、基金销售。                                                       元                                                     东说念主民币                           股权投资；为客户提供股权投资的财务顾                           问服务及中国证监会同意的其他业务。                                                       元                           投资控股，通过下属专科公司从事投行、         港币                           管规则允许的其他业务。                 元         广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录                                                                                             持股 序号    公司称号     持股比例                      主要谋划范围                              注册老本                                                                                             关系                                                                             东说念主民币                                                                               元                                                                             东说念主民币                              证券资产管制业务（含及格境内机构投资                              者境外证券投资管制业务）                                         。                                                                               元                              融资租出业务；仓储开垦租出服务；农业                              机械租出；机械开垦租出；汽车租出；建                              筑工程机械与开垦租出；筹画机及通信设     东说念主民币                              备租出；医疗开垦租出；运输开垦租出服 800,000,000 元                              务；集装箱租出服务；办公开垦租出服务；                              蓄电板租出；光伏发电开垦租出。                              基金召募、基金销售、资产管制、中国证     东说念主民币                              监会许可的其他业务。          140,978,000 元                              公开召募证券投资基金管制、基金销售、     东说念主民币                              特定客户资产管制。           132,442,000 元        刊行东说念主主要子公司以过火他有重要影响的参股公司 2024 年 6 月末及 1-6 月      主要财务数据如下：                                                                              单元：万元      公司称号      总资产             净资产                营业总收入         营业利润           净利润      广发期货     5,471,894.93     412,437.99          90,901.69     25,048.94     18,421.53      广发信德      445,456.84      425,568.38           -5,590.17   -11,878.39      -8,844.13      广发控股香港   4,523,527.20     622,218.13          46,551.72     19,680.97     16,411.16      广发乾和     1,067,157.96    1,027,044.41         -52,641.89   -56,309.90     -42,356.62      广发资管      753,759.46      618,399.13           5,257.29     -8,627.47      -5,892.58      广发融资租出     68,589.15       67,541.31             682.39      1,146.54        623.24      广发基金     1,722,899.14    1,084,280.90        319,061.22    107,204.05     82,196.13      易方达基金    2,644,354.87    1,689,561.72        537,397.64    199,965.37    151,567.13        五、刊行东说念主的治理结构及平稳性        （一）刊行东说念主的治理结构及运行情况        刊行东说念主严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易      所股票上市规则》等联系法律法则、范例性文献以及《公司轨则》的要求，构建      了由股东大会、董事会、监事会和谋划管制层组成的公司治理体系，并在董事会      下设策略委员会、提名委员会、薪酬与探员委员会、审计委员会、风险管制委员      会五个挑升委员会（以下简称“三会一层及五个挑升委员会”），形成了权力机构、    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录 决策机构、监督机构和执行机构之间相互配合、相互妥洽、相互制衡的运行机制， 建立较为完善的公司治理结构，最近三年及一期联系机构运行细密。   （1）股东大会   公司竖立股东大会，股东大会是公司的权力机构，照章运用下列权益：1） 决定公司的谋划方针和投资议论；2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 事，决定关系董事、监事的报恩事项；3）审议批准董事会的陈述；4）审议批准 监事会陈述；5）审议批准公司的年度财务预算决策、决算决策；6）审议批准公 司的利润分拨决策和弥补亏本决策；7）对公司增多或者减少注册老本作出决议； 格式作出决议；10）修改公司轨则；11）对公司聘用、解聘司帐师事务所作出决 议；12）审议批准公司轨则第七十七条文定的担保和财务资助事项；13）审议公 司在一年内购买、出售紧要资产越过公司最近一期经审计总资产（扣除客户保证 金）30%的事项；14）审议批准变更召募资金用途事项；15）审议股权激励议论 和职工持股议论；16）审议批准单独或者所有这个词持有公司百分之三以上有表决权股 份的股东建议的议案；17）决定公司因公司轨则第二十七条第（一）项、第（二） 项端正的情形收购本公司股份；18）审议法律、行政法则、部门规章或公司轨则 端正应由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的权益不得通过授权的格式由 董事会或其他机构和个东说念主代为运用。   （2）董事会   刊行东说念主设董事会，对股东大会负责。董事会由 11 名董事组成，其中平稳董 事 4 名（至少包括别称财务或司帐专科东说念主士），设董事长 1 名，不错设副董事长 执行股东大会的决议；3）决定公司的谋划议论和投资决策；4）制定公司的中、 历久发展筹画；5）制订公司的年度财务预算决策、决算决策；6）制订公司的利 润分拨决策和弥补亏本决策；7）制订公司增多或者减少注册老本、刊行债券或 其他证券及上市决策；8）拟订公司紧要收购、收购本公司股票或者合并、分立、 收场及变更公司格式的决策；9）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、 收购出售资产、资产典质、对外担保事项、交付甘愿、关联交易、对外捐赠等事 项；10）决定公司里面管制机构的成就；11）根据董事长提名，聘任或者解聘公    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录 司总司理、董事会秘书、合规总监、总稽核等；根据总司理的提名，决定聘任或 者解聘公司副总司理、财务总监等高档管制东说念主员；并决定其报恩事项和赏罚事项； 息流露事项；15）向股东大会提请遴聘或更换为公司审计的司帐师事务所；16） 听取公司总司理的就业讲述并检验总司理的就业；17）负责督促、检验和评价公 司各项里面限度轨制的建立与执行情况，对里面限度的灵验性负责；18）决定公 司合规管制意见，对合规管制的灵验性承担连累，对合规管制灵验性进行评估， 督促管制合规管制中存在的问题；确保合规总监的平稳性，保障合规总监平稳与 董事会径直交流，保障合规总监与监管机构之间的陈述旅途畅通；审议批准年度 合规陈述，监督合规政策的实施；19）承担全面风险管制的最终连累，保障首席 风险官的平稳性，建立与首席风险官的径直交流机制，履行坚决风险偏好等紧要 风险管制政策、审议公司依期风险评估陈述等相应职责；20）负责评估及厘定公 司达成策略意见时所快意领受的风险性质及程度，并确保公司竖立及保管合适及 灵验的风险管制及里面监控系统。董事会应监督管制层对风险管制及里面监控系 统的联想、实施及监察，而管制层应向董事会提供关系系统是否灵验的证明；21） 决定公司因公司轨则第二十七条第（三）项、第（五）项、第（六）项端正的情 形收购本公司股份；22）负责审议公司的信息时候管制意见，对信息时候管制的 灵验性承担连累。审议信息时候策略，确保与本公司的发展策略、风险管制策略、 老本实力相一致；建立信息时候东说念主力和资金保障决策；评估年度信息时候管制工 作的总体效果和效率；23）带领和鼓动公司企业文化成立；24）法律、行政法则、 部门规章或公司轨则授予的其他权益。以上公司紧要事项应当由董事会集体决策， 不得将法定由董事会运用的权益授予董事长、总司理等运用。   （3）监事会   公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，其中 3 名为股东代表监事，由股东 大会选举产生；2 名为公司职工代表监事。监事会设监事长 1 东说念主，监事长的任免， 应当经三分之二以上监事会成员表决通过。监事会运用下列权益：1）应当对董 事会编制的公司证券刊行文献和依期陈述进行审核并建议书面审核意见。监事应 当签署书面证明意见；2）检验公司财务；3）对董事、高档管制东说念主员执行公司职 务的步履进行监督和质询，对违背法律、行政法则、公司轨则、股东大会决议， 以及对发生紧要合规风险负有主要连累或者指令连累的董事、高档管制东说念主员建议   广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录 罢免的建议；4）当董事、高档管制东说念主员的步履挫伤公司的利益时，要求董事、 高档管制东说念主员赐与纠正；5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》 端正的召集和主理股东大会职责时召集和主理股东大会；6）向股东大会建议提 案；7）依照《公司法》第一百五十一条的端正，对董事、高档管制东说念主员拿告状 讼；8）组织对董事长、副董事长和高档管制东说念主员进行离任审计；9）查对董事会 拟提交股东大会的财务陈述、营业陈述和利润分拨决策等财务长途，发现疑问的， 或者发现公司谋划情况非常，不错进行有观看；必要时，不错遴聘司帐师事务所、 讼师事务所等专科机构协助其就业，用度由公司承担；10）承担全面风险管制的 监督连累，负责监督检验董事会和谋划管制层在风险管制方面的履职尽责情况并 督促整改；11）监督公司企业文化成立就业开展情况；12）法律、行政法则、部 门规章或股东大会授权的其他权益。   （4）谋划管制层   公司设总司理 1 名，设副总司理几许名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘 兼任高档管制东说念主员，但兼任高档管制东说念主员职务的董事不得越过公司董事总额的二 分之一。总司理每届任期 3 年，总司理连聘不错连任。总司理对董事会负责，行 使下列权益：1）主理公司的日常谋划管制就业，组织实施董事会决议，并向董 事会陈述就业；2）组织实施公司年度谋划议论和投资决策；3）拟订公司里面管 理机组成就决策；4）拟订公司的基本管制轨制；5）制定公司的具体规章；6） 提名公司副总司理、财务总监等；7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任 或者解聘之外的管制东说念主员；8）拟定公司职工的工资、福利、赏罚，决定公司职 工的聘用妥协聘；9）签发日常行政、业务等文献；10）组织实施各类风险的识 别与评估，建立健全灵验的里面限度机制和里面限度轨制，实时纠正里面限度存 在的劣势和问题；11）提议召开董事会临时会议；12）落实董事会对于企业文化 成立的就业要求，开展企业文化成立具体就业；13）公司轨则或董事会授予的其 他权益。   （1）董事会策略委员会运作情况   董事会策略委员会主要负责拟定公司的中历久策略意见和发展筹画，审议公 司各业务板块、管制板块的中历久策略意见和发展筹画，督导公司策略的执行。 策略委员会的具体职责请见公司在深交所、香港联交所和公司网站公布的《广发    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录 证券董事会策略委员会议事规则》。   （2）董事会提名委员会运作情况   董事会提名委员会主要负责审阅董事会的架构、东说念主数和组成并向董事会发表 意见或建议建议，选聘公司董事、高档管制东说念主员，评价平稳董事的平稳性等。提 名委员会的具体职责请见公司在深交所、香港联交所和公司网站公布的《广发证 券董事会提名委员会议事规则》。   （3）董事会薪酬与探员委员会运作情况   董事会薪酬与探员委员会主要负责公司董事、高档管制东说念主员的探员、公司绩 效评价体系的完善、公司合座薪酬轨制的健全与监督执行。薪酬与探员委员的具 体职责请见公司在深交所、香港联交所和公司网站公布的《广发证券董事会薪酬 与探员委员会议事规则》。   （4）董事会审计委员会运作情况   董事会审计委员会主要负责审查公司里面限渡过火实施情况的灵验性及公 司内、外部审计的交流、监督和核查。审计委员会的具体职责请见公司在深交所、 香港联交所和公司网站公布的《广发证券董事会审计委员会议事规则》。   （5）董事会风险管制委员会运作情况   董事会风险管制委员会主要负责对公司的合座风险气象进行评估，对公司的 总体风险管制进行监督，以确保与公司谋划行为联系的各类风险被限度在合理的 范围内。风险管制委员会的具体职责请见公司在深交所、香港联交所和公司网站 公布的《广发证券董事会风险管制委员会议事规则》。   （二）刊行东说念主的组织结构   放胆 2024 年 9 月 30 日，公司组织结构如下图所示： 广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录   广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录   （三）刊行东说念主的平稳性   公司具有开展证券业务所必备的平稳无缺的资产，不存在第一大股东过火关 联方占用公司资产以及挫伤公司、公司其他股东、公司客户正当权益的情形。公 司照章平稳谋划管制公司资产，领有业务谋划所需的特准谋划权、房产、谋划设 备以及商标等。公司正当领有该资产的系数权和使用权，不存在资产、资金被第 一大股东占用而挫伤公司利益的情形。   公司设有东说念主力资源管制部和培训中心，建立了完善的东说念主力资源管制体系和制 度，平稳开展作事关系、招聘调配、绩效探员、薪酬管制、培训发展等东说念主力资源 管制联系就业，与第一大股东完全分离。公司董事、监事和高档管制东说念主员的选聘 稳当《公司法》       《证券法》等关系端正，公司现任董事、监事和高档管制东说念主员均符 合关系法律、行政法则、部门规章、范例性文献、                      《深交所上市规则》及交易所其 他联系端正等要求的任职条件。公司高档管制东说念主员不存在在第一大股东单元任职 的情形，也未在其他牟利性机构兼职或者从事其他谋划性行为。   公司按照《企业司帐准则》《企业司帐准则-应用指南》《金融企业财务规则》 等端正建立了平稳的财务司帐核算体系和财务管制轨制，设有平稳的财务部门， 配备了平稳的财务司帐东说念主员，不存在财务司帐东说念主员在第一大股东单元兼职的情形。 公司平稳进行财务决策，不存在第一大股东过火关联方干扰公司资金使用的情形。 公司开设了平稳的银行账户，不存在与第一大股东过火关联方共用账户的情形。 公司看成平稳的征税主体，办理了平稳的税务登记并照章征税，不存在与第一大 股东搀和征税的情形。   放胆陈述期末，公司莫得为第一大股东过火他关联方提供担保。   公司建立了完善的法东说念主治理结构，设有股东大会、董事会过火下设的策略委 员会、提名委员会、薪酬与探员委员会、审计委员会、风险管制委员会五个挑升 委员会、监事会、公司谋划管制层及联系谋划管制部门（以下简称“三会一层及 五个挑升委员会”        ）。“三会一层及五个挑升委员会”运作细密，照章在各自权益范    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录 围行家使权益。公司领有平稳无缺的证券业务谋划、管制体系，自食其力地开展 业务谋划，组织机构的成就和运行稳当中国证监会的关系要求。现有的办公机构 和谋划场所与第一大股东完全分开，不存在机构混同的情况。   公司按照《公司法》和《公司轨则》等关系端正，依据中国证监会核准的经 营范围照章自食其力地开展业务。公司已取得谋划证券业务所需的联系业务许可 禀赋，具有平稳无缺的业务体系和自主谋划智商。公司业务运营不受第一大股东 过火关联方的限度和影响，能平稳面向商场参与竞争，不存在第一大股东过火关 联方违背公司运作范例、干扰公司里面管制和谋划决策的步履。   六、现任董事、监事和高档管制东说念主员基本情况   （一）基本情况   本届董事会由 11 名董事组成，其中平稳非执行董事 4 名。现任董事的基本 情况如下：     姓名               现任职务            现在任期的委任日历    林传辉            董事长、执行董事           2024 年 05 月 10 日    秦   力          执行董事、总司理           2024 年 05 月 10 日    孙晓燕       执行董事、常务副总司理、财务总监        2024 年 05 月 10 日    肖雪生            执行董事、副总司理          2024 年 05 月 10 日    李秀林              非执行董事            2024 年 05 月 10 日    尚书志              非执行董事            2024 年 05 月 10 日    郭敬谊              非执行董事            2024 年 05 月 10 日    梁硕玲             平稳非执行董事           2024 年 05 月 10 日    黎文靖             平稳非执行董事           2024 年 05 月 10 日    张   闯           平稳非执行董事           2024 年 05 月 10 日    王大树             平稳非执行董事           2024 年 05 月 10 日   放抄本召募讲明书摘录出具日，刊行东说念主董事会成员简历如下：   执行董事   林传辉先生自 2021 年 1 月起获委任为本公司执行董事，自 2021 年 7 月起获 委任为本公司董事长。其主要就业经历包括：1985 年 7 月至 1995 年 12 月历任中 央党校科研办公室干部、组织局副处级调研员；1995 年 12 月至 2002 年 10 月历任 本公司投资银行部北京业务部总司理、                 投资银行部副总司理、                          上海业务总部总司理、     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录 投资银行部常务副总司理；2002 年 10 月至 2003 年 8 月任广发基金（筹）总司理； 本管制有限公司董事长、总司理，广发国际资产管制有限公司董事会主席；2020 年 12 月至 2024 年 5 月任本公司总司理；2021 年 9 月至 2021 年 12 月兼任广发控 股香港董事长；自 2021 年 12 月起兼任中证机构间报价系统股份有限公司董事。林 传辉先生于 1985 年 7 月取得吉林大学经济学学士学位。    秦力先生自 2011 年 4 月起获委任为本公司执行董事，自 2024 年 5 月起获委任 为本公司总司理。其主要就业经历包括：1997 年 3 月至 2020 年 12 月历任本公司 投行业务管制总部常务副总司理、投资甘愿部总司理、资金营运部总司理、筹画发 展部总司理、投资部总司理、公司总司理助理、副总司理、常务副总司理；2002 年 3 月至 2004 年 10 月及 2012 年 5 月至 2023 年 3 月任易方达基金董事；2002 年 金董事；2010 年 5 月至 2013 年 8 月任广发信德董事长；2013 年 9 月至 2017 年 4 月任广东股权交易中心股份有限公司董事长；2018 年 6 月至 2019 年 10 月任广发 资管董事长；2006 年 9 月至 2021 年 9 月历任广发控股香港董事、董事长；2020 年 12 月至 2024 年 5 月任广发证券公司总监；                            自 2021 年 12 月起任广发资管董事长； 财经大学经济学学士学位，于 1995 年 6 月取得暨南大学买卖经济学硕士学位，于 级管制东说念主职工商管制课程。    孙晓燕女士自 2014 年 12 月获委任为本公司执行董事，自 2006 年 3 月获委任 为本公司财务总监，自 2024 年 5 月获委任为本公司常务副总司理。其主要就业经 历包括：自 1993 年 7 月加入本公司起分袂任职于资金营运部、财务部及投资银行 部；1998 年 9 月至 2014 年 3 月曾任公司财会部副总司理、投资自营部副总司理、 财务部总司理；2002 年 10 月至 2003 年 8 月任广发基金（筹）财务总监；2003 年 月任本公司副总司理；2013 年 8 月至 2019 年 5 月任广发控股香港董事；自 2007 年 6 月起任广发基金董事；自 2014 年 12 月起历任证通公司监事会主席、监事。孙 晓燕女士于 1993 年 7 月取得中国东说念主民大学经济学学士学位，于 2007 年 9 月取得中 欧国际工商学院工商管制硕士学位。     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录    肖雪生先生自 2024 年 5 月获委任为本公司执行董事、副总司理，自 2010 年 7 月起任本公司全资子公司广发信德投资管制有限公司董事，自 2021 年 9 月起任广 发信德投资管制有限公司董事长。其主要就业经历包括：1994 年 7 月至 2010 年 7 月历任本公司北京建华南路营业部交易员、办公室文员、总裁办公室副总司理兼文 秘科司理、行政部副总司理、办公室总司理、兼并收购部总司理、投行业务管制总 部副总司理；2010 年 7 月至 2021 年 9 月任广发信德投资管制有限公司总司理；自 得中国东说念主民大学法学学士学位，于 1997 年 7 月完成中国社会科学院研究生院货币 银行学专科硕士研究生课程。    非执行董事    李秀林先生自 2014 年 5 月起获委任为本公司非执行董事。李秀林先生自 2000 年 2 月起任吉林敖东药业集团股份有限公司                     （深交所上市公司，股票代码：000623， 原名延边敖东药业（集团）股份有限公司）董事长。其主要就业经历包括：1970 年 2 月至 1972 年 6 月为吉林省敦化市大猴子社知青；1972 年 6 月至 1982 年 8 月 任吉林省延边敦化鹿场医师； 工程师；1987 年 12 月至 1993 年 2 月任延边州敦化鹿场场长；1993 年 2 月至 2000 年 2 月任延边敖东药业（集团）股份有限公司（1998 年 10 月改名为吉林敖东药业 集团股份有限公司）董事长兼总司理。李秀林先生于 1992 年 6 月取得中国共产党 中央党校函授学院经济学本科学历文凭，于 2000 年 2 月至 2000 年 6 月修毕清华大 学经济管制学院第 28 期工商管制培训课程。    尚书志先生自 2001 年 7 月起获委任为本公司非执行董事。尚书志先生自 1993 年 8 月起任辽宁成大股份有限公司（上交所上市公司，股票代码：600739，原名辽 宁成大（集团）股份有限公司）董事长。其主要就业经历包括：1987 年 12 月至 1991 年 2 月任辽宁省纺织品收支口公司副总司理；1991 年 2 月至 1993 年 7 月历任辽宁 省针棉毛织品收支口公司副司理并负责营运就业、总司理；1997 年 1 月至 2017 年 大学国际贸易专科，分袂于 1993 年 9 月及 1994 年 12 月自辽宁省东说念主事厅（现名辽 宁省东说念主力资源和社会保障厅）取得高档经济师资历及高档国际商务师资历，于 2005 年 6 月取得东北财经大学高档管制东说念主职工商管制硕士学位（EMBA）                                 。    郭敬谊先生自 2020 年 10 月起获委任为本公司非执行董事。                                   郭敬谊先生自 2020    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录 年 9 月起任中猴子用作事集团股份有限公司                     （深交所上市公司，股票代码：000685） 党委文书、董事长。其主要就业经历包括：1998 年 7 月至 2004 年 5 月任中山市环 保工程有限公司职员； 水有限公司副总司理及常务副总司理；2009 年 11 月至 2011 年 2 月任中猴子用事 业集团股份有限公司水务作事部副总司理兼中山市给水有限公司总司理；2011 年 2 月至 2011 年 7 月任中山中汇投资集团有限公司副总司理兼中猴子用作事集团股份 有限公司水务作事部副总司理、中山市给水有限公司总司理；2011 年 7 月至 2013 年 10 月任中山中汇投资集团有限公司副总司理；2013 年 10 月至 2019 年 7 月任中 山市交通发展集团有限公司总司理，时间曾兼任中山市轨说念交通有限公司执行董事、 总司理，中山市东部外环高速公路有限公司执行董事，中山市交发投资有限公司执 行董事；2019 年 7 月至 2020 年 8 月任中山中汇投资集团有限公司董事、总司理。 郭敬谊先生于 1998 年 6 月取得五邑大学工学学士学位，于 2013 年 7 月完成中共中 央党校研究生院在职研究生经济学（经济管制）专科学习。   平稳非执行董事   梁硕玲女士自 2020 年 6 月起获委任为本公司平稳非执行董事。自 2011 年 7 月起任香港大学经济及工商管制学院首席讲师，自 2020 年 1 月起任香港大学经济 及工商管制学院副院长。其主要就业经历包括：2004 年 8 月至 2011 年 6 月任香港 城市大学司帐学助理教诲；2016 年 6 月至 2019 年 12 月曾任香港大学国际买卖及 环球管制课程主任、经济及工商管制学院助理院长；自 2023 年 7 月起任友和集团 控股有限公司（香港联交所上市公司，股票代码：2347）平稳董事。梁硕玲女士分 别于 1994 年 6 月及 2004 年 6 月取得加拿大英属哥伦比亚大学学士学位及香港中语 大学博士学位。   黎文靖先生自 2020 年 6 月起获委任为本公司平稳非执行董事。黎文靖先生自 院长。其主要就业经历包括：2006 年 7 月至 2020 年 7 月曾任暨南大学管制学院讲 师、副教诲，司帐学系副主任、主任；2016 年 12 月至 2020 年 8 月任长视科技股 份有限公司平稳董事；2017 年 5 月至 2020 年 5 月任深圳市迅方时候股份有限公司 平稳董事；2017 年 6 月至 2023 年 6 月任广发银行股份有限公司外部监事；2017 年 9 月至 2020 年 9 月任汤臣倍健股份有限公司                            （深交所上市公司，                                    股票代码：    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录 平稳董事；2017 年 12 月至 2021 年 3 月任珠海华金老本股份有限公司（深交所上 市公司，股票代码：000532）平稳董事。黎文靖先生疏别于 2001 年 6 月及 2006 年 6 月取得中山大学学士学位及博士学位。   张闯先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司平稳非执行董事。张闯先生自 2015 年 9 月起任长春理工大学法学院教诲，自 2020 年 8 月起任长春理工大学法学院院 长。其主要就业经历包括：2004 年 6 月至 2020 年 5 月曾任长春理工大学法学院 讲师、副教诲、教诲，科研处副处长，社会科学处副处长、处长（其间：2008 年 取得东北师范大学汉话语文体专科本科学历文凭，分袂于 2004 年 6 月及 2008 年   王大树先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司平稳非执行董事。王大树先生自 平稳董事；自 2018 年 12 月起任吉林吉恩镍业股份有限公司平稳董事；自 2023 年 平稳董事。王大树先生疏别于 1982 年 7 月及 1984 年 12 月取得北京大学经济学学 士学位及硕士学位，于 2000 年 3 月取得澳大利亚 La Trobe 大学经济学博士学位。   公司本届监事会由 5 名监事组成，监事会成员的基本情况如下：     姓名               现任职务            现在任期的委任日历    周锡太            监事长、职工代表监事         2024 年 05 月 10 日    王振宇              股东代表监事           2024 年 05 月 10 日    郑春好意思              股东代表监事           2024 年 05 月 10 日    周飞媚              股东代表监事           2024 年 05 月 10 日    易鑫钰              职工代表监事           2024 年 05 月 10 日   放抄本召募讲明书摘录出具日，刊行东说念主监事会成员简历如下：   周锡太先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司职工代表监事兼监事长。周锡太 先生自 2022 年 1 月起任本公司党委副文书、纪委文书、监事长、职工代表监事， 自 2022 年 3 月起任本公司工会主席。其主要就业经历包括：1985 年 7 月至 1990 年 10 月任广州中医学院助教，    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录 至 1998 年 10 月历任广东省证监会主任科员、监察部副部长，1998 年 10 月至 2008 年 2 月历任中国证监会广州证管办监察部副部长、检察处副处长、检察一处处长， 年 8 月至 2015 年 4 月任中国证监会检察总队党委委员、副总队长，2015 年 4 月 至 2018 年 1 月任中国证监会深圳证券监管专员办事处党委文书、专员，2018 年 2 月至 2019 年 10 月任华证资产管制有限公司党委委员、副总司理，2019 年 10 月 至 2020 年 5 月任建投中信资产管制有限连累公司党委委员、拟任副总司理，2021 年 3 月至 2022 年 1 月担任本公司党委文书。周锡太先生自 2021 年 8 月起担任广 东省非公有制经济组织党委委员。周锡太先生于 1985 年 7 月取得华中师范大学法 学学士学位。   王振宇先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司股东代表监事。王振宇先生自 任吉林敖东药业集团股份有限公司董事，自 2022 年 1 月起任吉林敖东药业集团 股份有限公司副总司理。其主要就业经历包括：2004 年 7 月至 2009 年 6 月历任 吉林敖东药业集团股份有限公司董事会办公室文秘、董事会秘书助理、证券事务 代表； 年 3 月至 2017 年 7 月任吉林敖东药业集团股份有限公司证券事务代表（其间： 年 5 月起任中山市公用小额贷款有限连累公司董事。王振宇先生疏别于 2003 年 吉林大学高档管制东说念主职工商管制专科硕士学位。   郑春好意思女士自 2024 年 5 月起获委任为本公司股东代表监事。郑春好意思女士自 副教诲； 年 11 月至 2020 年 5 月任华昌达智能装备集团股份有限公司（深交所上市公司， 股票代码：300278）平稳董事；2013 年 12 月至 2015 年 6 月任海航投资集团股 份有限公司平稳董事；2014 年 7 月至 2020 年 6 月任海航科技股份有限公司（上    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录 交所上市公司，股票代码：600751）平稳董事；2015 年 10 月至 2021 年 11 月任 精伦电子股份有限公司（上交所上市公司，股票代码：600355）平稳董事：2016 年 4 月至 2022 年 9 月任武汉光迅科技股份有限公司（深交所上市公司，股票代 码：002281）平稳董事；2020 年 9 月至 2022 年 10 月任武汉中科瑞华生态科技 股份有限公司平稳董事；2021 年 4 月至 2023 年 12 月任湖北宏裕新式包材股份 有限公司（北交所上市公司，股票代码：837174）平稳董事；自 2019 年 9 月起 任深圳中恒华发股份有限公司（深交所上市公司，股票代码：000020）平稳董事； 自 2020 年 12 月起任湖北银行股份有限公司平稳董事；自 2022 年 2 月起任湖北 宜化化工股份有限公司（深交所上市公司，股票代码：000422）平稳董事；自 码：300278）平稳董事；自 2024 年 1 月起任湖北晨科农牧集团股份有限公司独 立董事。郑春好意思女士分袂于 1986 年 6 月、1997 年 6 月和 2005 年 6 月取得武汉 大学经济学学士学位、管制学硕士学位、经济学博士学位。   周飞媚女士自 2024 年 5 月起获委任为本公司股东代表监事。周飞媚女士自 包括：2010 年 7 月至 2018 年 6 月历任中山市交通发展集团有限公司花式议论中 心投资专员、投资发展部副主任、投资营运部副司理（主理就业）；2018 年 7 月 至 2020 年 3 月任中山市金融证券研究系数限公司研究二部研究员（部门司理）； 年 2 月至 2021 年 10 月任中猴子用作事集团股份有限公司总司理助理（投资意见）。 周飞媚女士于 2007 年 6 月取得河北科技大学管制学学士学位，于 2010 年 6 月取 得暨南大学经济学硕士学位。   易鑫钰女士自 2024 年 5 月起获委任为本公司职工代表监事。易鑫钰女士自 室总监，自 2023 年 3 月起任本公司董事会办公室副总司理。其主要就业经历包 括：2009 年 7 月至 2010 年 9 月任中国石油化工股份有限公司江苏石油分公司职 员；2010 年 9 月至 2022 年 9 月历任本公司董事会办公室总监、临时负责东说念主。易 鑫钰女士于 2007 年 7 月取得华东政法大学法学学士学位，于 2009 年 7 月取得清 华大学法学硕士学位。     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录    公司现在共有高档管制东说念主员 13 名，基本情况如下：     姓名                 现任职务              现在任期的委任日历     秦   力            执行董事、总司理            2024 年 05 月 10 日     孙晓燕        执行董事、常务副总司理、财务总监          2024 年 05 月 10 日     肖雪生             执行董事、副总司理            2024 年 05 月 10 日     欧阳西                副总司理              2024 年 05 月 10 日     张   威              副总司理              2024 年 05 月 10 日     易阳方                副总司理              2024 年 05 月 10 日     辛治运            副总司理、首席信息官            2024 年 05 月 10 日     李   谦              副总司理              2024 年 05 月 10 日     徐佑军                副总司理              2024 年 05 月 10 日     胡金泉                副总司理              2024 年 05 月 10 日     吴顺虎                合规总监              2024 年 05 月 10 日     崔舟航                首席风险官             2024 年 05 月 10 日     尹中兴      董事会秘书、联席公司秘书、证券事务代表         2024 年 05 月 10 日    放抄本召募讲明书摘录出具日，刊行东说念主高档管制东说念主员简历如下：    秦力先生的简历参见董事会成员先容。    孙晓燕女士的简历参见董事会成员先容。    肖雪生先生的简历参见董事会成员先容。    欧阳西先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司副总司理。                                 其主要就业经历包括：                             （现名广东工业大学）                                      藏书楼助理馆员； 自营部总司理、投资银行总部常务副总司理、董事会秘书、财务总监、副总司理、 公司总监；2005 年 3 月至 2007 年 6 月任广发基金董事；2019 年 10 月至 2021 年 董事；   自 2023 年 9 月起任广州投资照管人学院管制有限公司董事。                                 欧阳西先生于 1989 年 7 月取得武汉大学理学学士学位，                  于 1995 年 6 月取得暨南大学经济学硕士学位。    张威先生自 2014 年 5 月起获委任为本公司副总司理。其主要就业经历包括： 年 7 月至 2014 年 8 月曾任本公司投资银行部业务司理，债券业务部副总司理、总     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录 司理，投行业务管制总部副总司理、联席总司理，固定收益总部总司理，公司总经 理助理；2014 年 8 月至 2017 年 5 月任广发资管董事长；2015 年 8 月至 2019 年 10 月任广发合信产业投资管制有限公司董事长；自 2015 年 5 月起历任中证信用增进 股份有限公司董事、监事；自 2015 年 6 月起任广发控股香港董事和广发融资租出 董事长。张威先生于 1998 年 6 月取得安徽大学经济学学士学位，于 2005 年 6 月取 得复旦大学经济学硕士学位，于 2008 年 7 月取得中国东说念主民大学经济学博士学位。    易阳方先生自 2021 年 7 月起获委任为本公司副总司理。                                 其主要就业经历包括： 银行总部、投资甘愿总部、投资自营部业务员、副司理；2002 年 11 月至 2003 年 8 月任广发基金筹备组成员；2003 年 8 月至 2021 年 7 月曾任广发基金投资管制部职 员、投资管制部总司理、基金司理、总司理助理、投资总监、副总司理、常务副总 司理，其间曾兼任广发国际资产管制有限公司董事、董事会副主席、主席，瑞元资 本管制有限公司董事；自 2023 年 3 月起任易方达基金董事。易阳方先生于 1992 年 7 月取得江西大学理学学士学位，于 1997 年 1 月取得上海财经大学经济学硕士 学位。    辛治运先生自 2019 年 5 月起获委任为本公司首席信息官，自 2021 年 7 月起 获委任为本公司副总司理。其主要就业经历包括：1995 年 7 月至 1998 年 1 月任高 等训诲出书社软件工程师、裁剪；1998 年 2 月至 2008 年 9 月历任中国证监会信息 中心主任科员、副处长，机构监管部详细处副处长、正处级调研员、正处级调研员 （主理就业）      、审核处处长；2008 年 10 月至 2018 年 6 月任安信证券股份有限公司 （现名国投证券股份有限公司，后同）副总裁、首席风险官、合规总监，同期兼任 安信乾宏投资有限公司董事，其间曾兼任安信证券股份有限公司财务总监；2018 年 6 月至 2021 年 7 月任本公司首席风险官；                           自 2019 年 5 月起任广发控股香港董事； 自 2022 年 1 月起任本公司北京代表处首席代表。辛治运先生于 1992 年 7 月取得北 方工业大学工学学士学位，于 1995 年 7 月取得北京师范大学训诲学硕士学位，于 取得清华大学工学博士学位。    李谦先生自 2021 年 7 月起获委任为本公司副总司理。其主要就业经历包括：     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录 交易员、负责东说念主（主理处室全面就业）                 ；2014 年 11 月至 2021 年 7 月历任本公司固 定收益销售交易部副总司理（主理部门全面就业）                      、固定收益销售交易部总司理、 本公司总司理助理；2017 年 10 月至 2024 年 12 月任本公司证券投资业务管制总部 总司理，自 2024 年 8 月起任惠理集团有限公司执行董事，自 2024 年 12 月起任广 发控股（香港）有限公司董事长，自 2024 年 12 月起任本公司固定收益业务委员会 主任委员。李谦先生疏别于 2004 年 6 月、2006 年 6 月及 2009 年 6 月取得中国东说念主 民大学经济学学士学位、硕士学位及博士学位。   徐佑军先生自 2021 年 7 月起获委任为本公司副总司理。                                其主要就业经历包括： 年 6 月为广东珠江投资公司企管部职工；1998 年 6 月至 2004 年 7 月任广州证券投 资银行部司理；2004 年 7 月至 2024 年 5 月历任本公司投资银行部业务司理、湖北 总部总司理助理、投资银行部总司理助理、投行详细管制部总司理助理、兼并收购 部执行董事、董事会办公室总司理、证券事务代表、董事会秘书、联席公司秘书、 合规总监、合规与法律事务部总司理。徐佑军先生于 1993 年 7 月取得湘潭大学工 学学士学位，于 1996 年 6 月取得中山大学经济学硕士学位。   胡金泉先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司副总司理。                                其主要就业经历包括： 年 8 月历任本公司投资银行部总监、董事总司理；2021 年 8 月至 2024 年 5 月任本 公司总司理助理；自 2021 年 8 月起任本公司投行业务管制委员会副主任委员。胡 金泉先生于 1998 年 7 月取得西南财经大学经济学学士，于 2001 年 7 月取得西南财 经大学经济学硕士学位。   吴顺虎先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司合规总监。                                其主要就业经历包括：                                     （现名山东女子学院） 教授；2000 年 5 月至 2005 年 2 月历任中国证券业协会培训部副主任、主任、训诲 培训委员会副主任委员；2005 年 3 月至 2010 年 12 月历任中国证监会风险处置办 公室主任科员、上海专员办调研员；2011 年 1 月至 2017 年 7 月先后任中山证券有 限连累公司党委副文书兼资产管制部总司理；2017 年 8 月至 2017 年 12 月任中新 汇金股权投资基金管制（深圳）有限公司总司理兼法定代表东说念主；2018 年 1 月至 2022 年 3 月曾任广发资管副总司理、首席风险官、合规负责东说念主；2018 年 8 月至 2022 年     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录 风险官兼风险管制部总司理；自 2024 年 5 月起兼任本公司合规与法律事务部总经 理；自 2024 年 6 月起任广发资管合规负责东说念主。吴顺虎先生于 1992 年 7 月及 1998 年 7 月分袂取得山东大学经济学学士学位及硕士学位，于 2001 年 7 月取得中国东说念主 民大学经济学博士学位。   崔舟航先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司首席风险官。其主要就业经历包 括：2009 年 7 月至 2012 年 8 月任花旗银行（中国）有限公司职员；2012 年 8 月加 入本公司风险管制部，2015 年 10 月至 2021 年 12 月历任本公司风险管制部总司理 助理、副总司理、副总司理（负责全面就业）                    ；2019 年 7 月至 2022 年 7 月任广发 控股香港首席风险官；2021 年 12 月至 2024 年 5 月历任本公司东说念主力资源管制部总 司理、本公司东说念主力资源总监。崔舟航先生于 2006 年 7 月取得北京大学理学学士、 经济学双学士学位，于 2009 年 7 月取得北京大学经济学硕士学位，于 2009 年 12 月取得香港大学金融学硕士学位。   尹中兴先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司董事会秘书、联席公司秘书。其 主要就业经历包括：2013 年 7 月至 2015 年 8 月任北京证券期货研究院高档研究助 理；2015 年 8 月至 2017 年 8 月任中证金融研究院高档研究助理，工会委员；2017 年 8 月至 2020 年 7 月历任中证金融研究院助理研究员，团委副文书、团委文书； 自 2020 年 8 月起加入本公司，历任策略发展部执行董事；自 2022 年 9 月起任本公 司董事会办公室总司理。尹中兴先生于 2010 年 7 月取得北京林业大学工学学士学 位，于 2014 年 1 月取得北京大学经济学硕士学位。   （二）现任董事、监事、高档管制东说念主员任职资历   公司董事、监事和高档管制东说念主员的任职条件均稳当《公司法》                             《证券法》                                 《证 券基金谋划机构董事、监事、高档管制东说念主员及从业东说念主员监督管制办法》等法律、 行政法则、部门规章、范例性文献的要求。   （三）现任董事、监事、高档管制东说念主员违警违法情况   陈述期内，公司无控股股东及施行限度东说念主。陈述期内，公司董事、监事和高 级管制东说念主员不存在被有权机关处罚、波及紧要诉官司项、被移送司法机关或精良 贬责、或被中国证监会采取商场禁入、被认定为不适当东说念主选、或被其他行政 管制部门处罚，以及被中国证券业协会或证券交易所公开月旦、公开责问等情形。      广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录   公司现任董事、监事、高档管制东说念主员的任职稳当《公司法》和《公司轨则》 的关系端正。      七、刊行东说念主主要业务情况      （一）所处行业情况 股商场呈现颠簸态势，主要指数涨跌不一。上证 50、沪深 300 指数分袂上升 2.95%、 宽松，利率下行，债券及大量商品商场保持升势，中债-新详细资产（总值）指 数、南华商品指数分袂上升 3.76%、4.74%。二是交易活跃度有所下降。据 Wind 统计，上半年沪深 AB 股日均成交额 8,707.20 亿元，同比下降 10.46%。三是股 权融资节律放缓。2024 年上半年，A 股商场股权融资共完成 105 单，融资金额 亿元，融资额同比减少 86.16%；再融资完成 62 单，融资金额 690.43 亿元，融资 额同比减少 78.26%。四是公募基金管制总限制延续增长态势。上半年新成立基 金刊行份额累计 6,607 亿份，同比增长 26.06%；其中，债券型基金累计刊行 5,369 亿份，占总刊行份额的 81.26%。   中央金融就业会议建议“成立金融强国”的宏伟意见，强调金融要为经济社 会发展提供高质地服务；新“国九条”分阶段建议了改日 5 年、2035 年和本世 纪中世老本商场的发展意见及系列举措，擘划了老本商场高质地发展策略蓝图； 党的二十届三中全会审议通过的《中共中央对于进一步全面深化改革、鼓动中国 式当代化的决定》牢牢围绕鼓动中国式当代化中心任务，对全面深化老本商场改 革作出明确部署。中国证监会围绕“强监管、防风险、促高质地发展”干线，出 台了系列政策文献，了得强本强基、严监严管，老本商场“1+N”政策体系加速 落地。完善上市公司监管和退市轨制，提高上市公司质地；严格范例大股东减持 步履和范例化交易，防备商场公和气秩序；加强上市证券公司监管，强调端正经 营理念，积极透露行业引颈作用；完善上市公司分成轨制，健全投资者保护机制 等。   证券行业要以政事性、东说念主民性为根柢指引，聚焦主责主业，把功能性放在首 要位置，对峙金融服求实体经济的根柢宗旨，围绕作念好科技、绿色、普惠、养老、    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录 数字金融“五篇大著述”，向功能型、集约型、专科化、特色化意见发展，以行 业高质地发展服务中国式当代化大局。   陈述期，公司各项主要谋划意见位居行业前线。   （二）公司所处行业地位   广发证券成立于 1991 年，是国内首批详细类证券公司，被誉为老本商场上 的“博士军团”，在竞争强烈、复杂多变的行业环境中致力于开拓、锐意逾越，以 不凡的谋划功绩、持续完善的全面风险管制体系及优质的服务持续稳健发展，成 立至今历久是中国老本商场最具影响力的证券公司之一。公司总资产、净资产、 净老本、营业收入和净利润等多项主要谋划意见一语气多年位居行业前线。   （三）公司中枢竞争力分析   刊行东说念主是专注于中国优质企业及稠密有金融家具及服务需求的投资者，领有 行业起初创新智商的老本商场详细服务商。经过多年发展，公司已形成如下中枢 竞争力：   公司历久保持强烈的家国情愫，秉持“以价值创变成就金融报国之梦”的使 命感，对峙践行国度策略，主动融入发展新样子，积极服求实体经济量质双升。 公司传承以“学问图强，求实奉献”为中枢的企业价值不雅，透露“博士军团”的 优秀文化基因，以学问为保障，以专科为基石，不时开拓公司发展的新局面。公 司对峙变革创新的图强之路，凭借对行业发展和商场法则的深远融会，持续创设 创新的家具和交易联想，提供行之灵验的金融管制决策。公司磨真金不怕火发展的韧性， 以坚定的信心信守发展定力，促进高质地发展。   公司对峙专科化发展，在理念上坚持不懈，在行动上久久为功。构建多元化 和包容性的东说念主才机制，凝合共鸣，打造了一支专科过硬、来自“五湖四海”、高 度招供公司企业文化的东说念主才军队。公司凹凸求真求实，以策略达成和价值创造为 导向，成长了一批颖慧事、想处事的年青干部，形成了合理的东说念主才梯队，持续铸 造学问之源、图强之基。   放胆现在，公司谋划管制团队在证券、金融和经济联系边界的经历平均约 年景立寰宇第一家金融企业博士后就业站，26 年来持续塑造和输出专科东说念主才。    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录   公司保持一张蓝图绘到底的策略定力，20 世纪 90 年代初期，公司利害分明 地建议了“股份化、集团化、国际化、范例化”的“四化”发展策略，为公司未 来指明了意见。在行业转型发延期，公司不时对“四化”策略进行丰富完善与变 革创新。   公司发展三十余年来，历久聚焦主责主业，着力拔擢中枢竞争力，塌实深耕。 公司持续拓展业务布局，在业务条线上，先后竖立期货子公司、公募基金子公司、 私募基金子公司、另类投资子公司和资产管制子公司等，以广发的价值理念和务 实的创业气魄，打造了布局完善、实力康健的全业务链条。在区域发展上，公司 驻足广东，服务寰宇，联通境表里，以长久的眼神、怒放的样子铸造了寰宇性的 起初券商。公司全体职工以“功成不必在我”的决心和“钉钉子”的精神，锚定 青山，坚决执行既定策略，策略意见历久如一。   公司具备历久稳固的股权结构，主要股东吉林敖东、辽宁成大和中猴子用（均 为上市公司）25 年来一直位列前三大股东（不包括香港结算代理东说念主，香港结算 代理东说念主所持股份为 H 股非登记股东系数）。   股东、职工与公司喜忧与共、水乳会通，具有高度的凝合力和来回力，是公 司不时穿越周期、碎裂发展瓶颈、奠定行业地位的重要复旧。科学合理的运行机 制，持续完善的公司治理体系，为公司稳健谋划提供坚实保障。   公司具有完备的业务体系、平衡的业务结构，了得的中枢竞争力。领有投资 银行、资产管制、交易及机构和投资管制四伟业务板块，具备全业务执照。公司 铸造详细金融服求实力，主要谋划意见一语气多年稳居中国券商前线，在多项中枢 业务边界中形成了起初上风，研究、资产管制、资产管制等位居前线。   公司践行研究赋能业务高质地发展的谋划模式，研究智商历久保持行业起初， 一语气多年得回“新资产原土最好研究团队”“金牛研究机构”等行业泰斗奖项。 公司率先建议资产管制转型，领有优秀的金融家具研究、销售智商，专科的资产 配置智商，越过 4,400 名证券投资照管人行业名挨次一（母公司口径），戮力于为 不同类型的客户提供精确的资产管制服务，成为客户信任的一流资产管制机构。   公司统筹旗下资产管制机构上风资源，构建丰富的家具供给体系，向客户提    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录 供策略占优、品类各类的家具，打造业内起初的资产管成品牌。广发基金、易方 达基金保持起初的投研智商，2024 年 6 月末，广发基金、易方达基金剔除货币 基金后的公募基金管制限制分袂位于行业第 3、第 1。   公司以客户需求为导向，构建全业务链、全生命周期的投资银行服务体系， 强化业务之间协同共进，相互赋能。对峙以科技创新引颈业务发展，公司不时加 大金融科技插手，主动运用先进理念、时候和器具，持续鼓动金融科技与公司业 务的深度联合，拔擢数字化水平。   粤港澳大湾区是中国怒放程度最高、商场经济活力最强，在国度发展大局中 具有重要策略地位的环球四大湾区之一，将肩负起强化国度策略科技力量的责任， 是拓展改革怒放新局面的重要布局。公司位于中国改革怒放的前沿及粤港澳大湾 区的中枢区位，全力援救国度紧要区域策略实施，厚植客户基础，助力科技、资 本和产业良性轮回。   看成大湾区成长起来的老本商场专科机构，公司在产业研究、老本运作等方 面具备上风，积极探索产融趋附的新模式，通过加深与地方产业老本联合，共建 多种格式的产业基金，援救区域经济产业转型升级；充分透露老本商场价值发现 与资源配置功能，通过径直融资打造产业集群，对产业达周详生命周期金融服务。 直辖市、自治区；粤港澳大湾区珠三角九市营业网点家数及隐敝占比均行业第一， 为公司业务开展提供了无为的商场触角，为客户蚁集和服务提供重要复旧。   公司是中国证监会采用的首批试点合规管制券商之一，行业内最早彭胀全面 风险管制策略的券商之一，是 20 世纪 80 年代末至 90 年代初成立的第一批券商 中为数未几的未经历过因谋划亏本而给与注资和重组的主要券商之一。   公司秉持稳健谋划的谋划管制理念，合规谋划是公司行稳致远的底线，风险 管制智商是服务公司高质地发展的有劲抓手。公司驻足于加强风险管控和防患， 信守合规底线，夯实风控生命线，持续完善全面风险管制体系，为各项业务的稳 健发展构筑有劲复旧。   （四）公司主营业务情况        广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录    本集团是专注于中国优质企业及稠密有金融家具与服务需求的投资者，领有  行业起初创新智商的老本商场详细服务商。本集团利用丰富的金融器具，温存企  业、个东说念主及机构投资者、金融机构及政府客户的各类化金融需求，提供详细化的  管制决策。本集团的主要业务分为四个板块：投资银行业务、资产管制业务、交  易及机构业务和投资管制业务。    四个业务板块具体包括下表所列的各类家具和服务：   投资银行            资产管制           交易及机构        投资管制                              权益投资及交易              资产管制及经纪业务                              固定收益销售及交易 股权融资         期货经纪业务                         资产管制                              股权衍生品销售及交易 债务融资         融资融券                           公募基金管制                              另类投资 财务照管人         回购交易                           私募基金管制                              投资研究              融资租出                              资产托管    投资银行业务即本集团通过承销股票及债券和提供保荐及财务照管人服务赚  取承销佣金、保荐费及照管人费；    资产管制业务即本集团通过提供经纪和投资照管人服务赚取手续费、照管人费及  佣金，从期货经纪、融资融券、回购交易、融资租出及客户交易结算资金管制等  赚取利息收入，并代销本集团过火他金融机构开发的金融家具赚取手续费；    交易及机构业务即本集团通过从权益、固定收益及衍生品的投资交易、另类  投资及作念市服务赚取投资收入及利息收入，向机构客户提供交易接头及执行、投  资研究服务和主经纪商服务赚取手续费及佣金；    投资管制业务即本集团通过提供资产管制、公募基金管制和私募基金管制服  务赚取管制费、照管人费以及功绩报恩。    本集团的证券主营业务依赖于中国的经济增长、住户资产蚁集及中国老本市  场的发展及透露，具体包括股票、债券和甘愿家具在内的金融家具的刊行、投资  及交易等重要因素。这些重要因素受经济环境、投资者心计以及国际商场等多方  面影响，合座趋势呈现出巩固运行态势。陈述期内，本集团的主要业务和谋划模  式莫得发生紧要变化，稳当行业发展气象。    最近三年及 2024 年 1-6 月，公司分袂达成营业总收入 342.50 亿元、251.32           广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录      亿元、233.00 亿元和 117.78 亿元。最近三年及 2024 年 1-6 月，公司各业务板块      收入结构如下表：                                                                       单元：万元    业务板块        营业总收入           占比       营业总支拨           占比          营业利润              占比 投资银行业务           34,246.62      2.91%     32,375.31      4.87%            1,871.31     0.36% 资产管制业务          521,576.59     44.28%    222,162.81     33.42%        299,413.79      58.36% 交易及机构业务         278,434.87     23.64%     83,882.48     12.62%        194,552.40      37.92% 投资管制业务          342,660.54     29.09%    226,414.66     34.06%        116,245.88      22.66% 其他业务                893.24      0.08%     99,972.52     15.04%        -99,079.28     -19.31% 所有这个词             1,177,811.86   100.00%    664,807.77    100.00%        513,004.09     100.00% 投资银行业务           58,182.80      2.50%     83,868.26      5.78%        -25,685.46      -2.92% 资产管制业务         1,053,106.95    45.20%    414,362.27     28.57%        638,744.68      72.63% 交易及机构业务         370,905.10     15.92%    164,292.26     11.33%        206,612.84      23.49% 投资管制业务          789,145.28     33.87%    548,210.51     37.80%        240,934.77      27.40% 其他业务             58,613.03      2.51%    239,740.02     16.52%       -181,127.00     -20.58% 所有这个词             2,329,953.16   100.00%   1,450,473.32   100.00%        879,479.84     100.00% 投资银行业务           60,193.01      2.40%     84,842.77      5.78%        -24,649.76      -2.36% 资产管制业务         1,110,166.02    44.17%    440,583.53     30.00%        669,582.49      64.09% 交易及机构业务         286,558.15     11.40%    160,223.25     10.91%        126,334.90      12.09% 投资管制业务          994,348.12     39.56%    597,349.18     40.68%        396,998.94      38.00% 其他业务             61,936.14      2.46%    185,430.01     12.63%       -123,493.87     -11.82% 所有这个词             2,513,201.44   100.00%   1,468,428.74   100.00%      1,044,772.70     100.00% 投资银行业务           43,553.58      1.27%     65,649.27      3.41%        -22,095.69      -1.47% 资产管制业务         1,364,524.46    39.84%    694,556.10     36.13%        669,968.36      44.59% 交易及机构业务         686,661.15     20.05%    161,810.39      8.42%        524,850.76      34.93% 投资管制业务         1,266,276.83    36.97%    645,725.77     33.59%        620,551.06      41.30% 其他业务             63,982.82      1.87%    354,769.76     18.45%       -290,786.95     -19.35% 所有这个词             3,424,998.84   100.00%   1,922,511.30   100.00%      1,502,487.54     100.00%           最近三年及 2024 年 1-6 月，公司各业务板块营业利润率如下表：                                                                            单元：%           花式         2024 年 1-6 月       2023 年度          2022 年度              2021 年度      投资银行业务                    5.46           -44.15             -40.95              -50.73      资产管制业务                   57.41           60.65              60.31                49.10      交易及机构业务                  69.87           55.71              44.09                76.44     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录    花式         2024 年 1-6 月    2023 年度       2022 年度      2021 年度 投资管制业务                33.92         30.53        39.93        49.01 详细营业利润率               43.56         37.75        41.57        43.87    本集团的投资银行业务板块主要包括股权融资业务、债务融资业务及财务顾 问业务。公司通过盘曲全资持股的子公司广发融资（香港）开展境外投资银行相 关业务。最近三年及 2024 年 1-6 月，公司投资银行业务板块分袂达成营业收入    （1）股权融资业务 增发、配股、优先股、可转债，其中增发含刊行股份购买资产）和融资金额分袂 为 1,178 家和 17,746.54 亿元，同比分袂增长 18.99%和 9.43%。其中 IPO 家数和 融资限制分袂为 524 家和 5,426.75 亿元，同比分袂增长 32.32%和 15.47%；再融 资家数和融资限制分袂为 654 家和 12,319.79 亿元，同比分袂增长 10.10%和 6.97% （数据来源：WIND，2022）。 股权融资花式（包括 IPO、增发、配股、优先股、可转债，其中增发含刊行股份 购买资产）和融资金额分袂为 945 家和 16,448.94 亿元，同比分袂减少 19.78%和 同比分袂减少 20.95%和 14.12%（数据来源：WIND，2023）。2022 年，公司发 挥平台上风，强化管制赋能，加强投行业务质地管控，要点布局半导体、医疗健 康和新动力汽车等行业边界和粤港澳大湾区，加强专科化和区域化成立；深入推 进里面协同，持续拔擢详细金融服务智商，温存客户全处所服务需求。股权融资 业务稳步发展，花式储备显耀增多。2022 年，公司完成股权融资主承销家数 17 家，股权融资主承销金额 184.07 亿元。 其中增发含刊行股份购买资产）和融资金额分袂为 790 家和 11,011.14 亿元，同 比分袂下降 16.40%和 33.06%。其中：IPO 家数和融资限制分袂 313 家和 3,565.39 亿元，同比分袂下降 26.87%和 39.25%；再融资家数和融资限制分袂为 477 家和        广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录 年，公司对峙把金融服求实体经济看成根柢宗旨，助力实施创新驱动发展、区域 妥洽发展等国度紧要策略，持续聚焦要点产业、要点区域和要点家具，加强科技 创新、先进制造、医疗健康、绿色发展等边界业务布局；对峙高质地发展，践行 研究驱动模式，透露集团详细化金融平台的上风，强化业务协同合作，全面拔擢 客户详细服务智商，股权优质花式储备不时增多，要点花式达成碎裂；强化投行 业务全过程质地管控，持续拔擢投行业务执业质地。2023 年，公司完成股权融 资主承销家数 17 家，股权融资主承销金额 163.67 亿元。 同比分袂减少 71.93%和 81.48%。其中：IPO 完成 43 单，融资金额 302.72 亿元， 同比分袂减少 76.63%和 86.16%；再融资完成 62 单，融资金额 690.43 亿元，同 比分袂减少 67.37%和 78.26%（数据来源：Wind）。新三板新增挂牌公司 112 家， 同比减少 30.00%；新三板挂牌公司定向刊行 126 次，融资金额 57.62 亿元，同比 分袂减少 65.00%和 43.29%（数据来源：股转系统）。港股商场融资共完成 235 单，融资金额 598.17 亿港元，同比分袂增多 15.20%和减少 15.87%。其中：IPO 完成 30 单，融资金额 135.33 亿港元，同比分袂减少 3.23%和 24.21%；再融资完 成 205 单，融资金额 532.48 亿港元，同比分袂增多 18.50%和减少 13.08%（数据 来源：Wind）。       公司积极贯彻落实国度策略及监管政策，对峙将金融服求实体经济看成根柢 宗旨，把功能性放在首要位置。公司聚焦服务新质坐褥力发展及国度策略新兴产 业，深耕要点区域，深入挖掘专精特新企业，助力优质企业上市融资。公司充分 透露集团详细化金融平台的上风，为企业提供全生命周期的老本商场详细服务。 公司持续强化投行业务全经过质地管控，切实履行老本商场“看门东说念主”连累。2024 年 1-6 月，境内股权融资方面，公司完成 A 股股权再融资花式 3 单，主承销金额 督导挂牌公司共计 43 家，其中“专精特新”企业占比达 76.74%。境外股权融资 方面，完成港股 IPO 花式 2 单，其中看成保荐代表东说念主 IPO 花式 1 单，刊行限制       广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录  据 Dealogic 统计，按 IPO 和再融资花式刊行总限制在系数承销商中对等分拨的  口径筹画，在香港商场股权融资业务名次中资证券公司第 3。      最近三年及 2024 年 1-6 月，公司股权承销保荐业务详备情况如下表：                                                          单元：亿元，家      花式   主承销 主承销           主承销 主承销            主承销 主承销        主承销 主承销            金额       家数       金额     家数          金额     家数      金额     家数 初度公开刊行          -       -    20.33     3        29.43     6        -     - 再融资刊行      69.45       3    143.33        14   154.64    11    14.25     4 所有这个词         69.45       3    163.67        17   184.07    17    14.25     4      注：数据来源：公司统计，Wind。      （2）债务融资业务  趋势。主要信用债刊行限制 164,232.59 亿元，呈小幅上升态势，同比增长 4.38%。  其中，企业债刊行限制增幅较大，刊行限制和增幅分袂为 4,399.40 亿元和 12.05%；  非金融企业债务融资器具和公司债的刊行限制分袂为 86,413.19 亿元和 34,525.24  亿元，增长率分袂为 7.33%和 2.46%；非政策性金融债刊行限制 38,473.16 亿元，  同比下降 0.66%（数据来源：WIND，2022）。受公司债券承销业务关系文献暂不  受理的行政监管设施限制，2021 年，公司已有序开展债务融资业务。公司积极  把合手商场机遇，加大对债券承销业务的插手，为客户提供详细金融服务，加鼎力  度开拓要点区域客户，并持续加强尽责有观看、风险管制和质地管控，筑牢风险防  控底线。2021 年，公司主承销刊行债券 40 期，主承销金额 309.95 亿元。  债、非金融企业债务融资器具、非政策性金融债和可交债）刊行限制小幅下降。  城投债政策延续收紧态势，区域分化进一步加重。商场主要信用债刊行限制 15.54  万亿元，较 2021 年同比下降 5.38%。其中，公司债券刊行限制 30,904.84 亿元，  同比下降 10.49%；企业债刊行限制 3,681.30 亿元，同比下降 16.32%；非金融企  业债务融资器具刊行限制 84,321.14 亿元，同比下降 2.42%；非政策性金融债发  行限制 36,085.26 亿元，同比下降 6.21%（数据来源：WIND，2023）。2022 年，  公司充分整合平台资源，加鼎力度开拓要点区域客户，花式储备量保持巩固增长，  债券业务稳步发展。2022 年，公司主承销刊行债券 188 期，同比增长 370.00%；  主承销金额 1,420.76 亿元，同比增长 358.38%。公司贯彻落实绿色发展理念，主       广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录 动服务“碳达峰、碳中庸”“一带一起”发展策略，强化连累担当，为经济和资 本商场的高质地发展孝顺力量，全年共刊行绿色债券、低碳转型挂钩债券、科技 创新债券、一带一起债券、创新创业债券 15 期。 同比上升 7.82%。其中，公司债券刊行限制 38,553.95 亿元，同比上升 24.75%； 非金融企业债务融资器具刊行限制 85,570.41 亿元，同比上升 1.48%；非政策性 金融债刊行限制 41,101.18 亿元，同比上升 13.90%；企业债刊行限制 2,007.80 亿 元，同比下降 45.46%（数据来源：WIND，2024）。2023 年度，公司透露集团业 务上风及协同效应，持续扩大约点区域客户隐敝，债券承销限制快速增长，花式 储备大幅增多，行业地位持续拔擢。2023 年，公司主承销刊行债券 416 期，同 比增长 121.28%；主承销金额 2,444.42 亿元，同比增长 72.05%。根据 WIND 统 计，2023 年公司主要信用债限制名挨次 8 位，较 2022 年拔擢 6 位。公司积极贯 彻落实国度发展策略，2023 年主承销刊行绿色债券、科技创新债券、乡村振兴 债券、黄河流域高质地发展债券等所有这个词 67 期，同比增长 346.67%，承销限制 256.34 亿元，同比增长 226.67%。公司持续夯实专科智商成立，加强质地风险管控，在 中国银行间商场交易商协会发布的年度企业债券主承销商信用评价中得回 A 类 评价，荣获中央国债登记结算有限连累公司 2023 年度“企业债承销凸起机构”。 用债 刊行金额 8.93 万亿元，同比上升 7.38%。其中，公司债券刊行金额 18,731.72 亿元，同比下降 1.77%；非金融企业债务融资器具刊行金额 49,796.79 亿元，同 比上升 10.73%；非政策性金融债刊行金额 20,172.37 亿元，同比上升 14.81%； 企业债刊行金额 391.32 亿元，同比下降 70.94%（数据来源：Wind）。境外商场 方面，好意思联储降息预期推迟，商场限制有所缩减，中资好意思元债刊行金额 466.35 亿好意思元，同比减少 20.59%（数据来源：DMI）。      公司高度嗜好债券业务服务国度策略，助推科技创新类企业发展新质坐褥力。 公司在严控展业风险的基础上，通过透露集团协同上风、持续拓展要点区域、强 化里面探员机制等举措，稳步拔擢市格式位。公司积极践行 ESG，以债券融资 业务推动绿色低碳发展。2024 年 1-6 月，公司主承销刊行债券 293 期，同比增长              广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录         内公司主承销的主要信用债限制名挨次 7，较上年末上升 1 位；主承销各品种科         技创新债券 52 期，承销金额 191.28 亿元；主承销各品种低碳转型和绿色债券 4         期，承销金额 10.88 亿元。在中资离岸债券业务方面，完成 33 单债券刊行，承         销金额 56.17 亿好意思元。             最近三年及 2024 年 1-6 月，刊行东说念主为客户主承销债券业务详备情况如下表         所示：                                                                        单元：亿元、期        花式       主承销金                    主承销金                主承销金                主承销金                             刊行数目                    刊行数目               刊行数目                刊行数目                  额                       额                   额                   额 企业债               0.58             1      35.16         8    129.79       17      75.72       16 公司债               764.30          173   1,462.04      271     545.52      102      53.46      6 非金融企业债务融资器具       316.04          77      232.69       65      93.72      16       24.00      2 金融债               423.35          41      698.53       71     642.73      52      156.77      16 可交换债               20.00           1       16.00        1       9.00       1           -       - 所有这个词               1,524.28         293   2,444.42      416   1,420.76      188     309.95      40             注：数据来源：Wind。             （3）财务照管人业务             刊行东说念主财务照管人业务主要包括上市公司并购重组、新三板挂牌等。         业并购为主，聚焦主业的新脾性；同期，受宏不雅政事经济格式等多重因素的影响，         并购商场活跃度有所下降；流露已完成及过户的紧要资产重组的上市公司 87 家，         同比下降 26.27%，交易限制 4,173.78 亿元，同比下降 48.53%；中国证监会并购         重组委审核通过的并购重组 39 家，同比下降 45.83%。2021 年，公司围绕国度产         业政策、金融政策、区域发展政策带领的意见，积极参与优质企业并购重组行为         （数据来源：WIND，2022）。2021 年，北交所揭牌开市，旨在服务“更早、更小、         更新”的企业，与沪深交易所错位发展。放胆 2021 年 12 月末，新三板商场共有         场活跃程度赫然拔擢，全年景交金额 2,148.16 亿元，同比上升 65.93%（数据来         源：股转系统，2022）。2021 年北交所成交额 1,609.80 亿元，成交数目达 95.86         亿股（数据来源：北交所网站，2022）。北交所联系政策的出台，裁减及格投资         者门槛，深化改篡改三板商场，为公司投行业务带来了新机遇。     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录 降；公告进行紧要资产重组的上市公司 159 家，交易限制 2,803.54 亿元、同比下 降 66.96%（数据来源：WIND，2023）。2022 年，公司围绕国度产业政策、金融 政策、区域发展政策带领的意见，积极参与优质企业并购重组行为。2022 年， 北交所、新三板商场结构功能进一步完善，运行质地显耀改善，对峙与沪深交易 所错位发展。放胆 2022 年末，新三板商场共有 6,580 家挂牌公司，北交所上市 企业 162 家。商场流动性方面，2022 年新三板商场成交金额 798.58 亿元，成交 数目 188.87 亿股（数据来源：股转公司网站，2023）；2022 年北交所成交额 1,980.13 亿元，成交数目达 158.53 亿股（数据来源：北交所网站，2023）。北交所定位于 为“专精特新”等优质中小企业融资服务功能冉冉表现，为公司投行业务持续带来 机遇。2022 年，公司对峙以价值发现为中枢，透露公司研究智商了得的上风， 强化业务协同，为优质客户提供高质地的详细服务。放胆 2022 年末，公司看成 主办券商持续督导挂牌公司共计 31 家，其中“专精特新”企业占比 61%（数据 来源：股转系统、公司统计，2023）。 公告进行紧要资产重组的上市公司 107 家，交易限制 1,079.19 亿元，同比下降 策、区域发展政策带领的意见，积极参与优质企业并购重组行为，聚焦新质坐褥 力，助力企业通过并购重组达成产业整合。2023 年，公司参与完成多单具有市 场影响力的并购重组交易。2023 年，北交所保管优质扩容发展态势，新三板持 续深化各项改革就业。放胆 2023 年 12 月 31 日，新三板商场共有 6,241 家挂牌 公司，北交所上市企业 239 家。商场流动性方面，2023 年，新三板商场成交金 额 612.74 亿元，成交数目 174.27 亿股（数据来源：股转系统，2024）                                          ；北交所成 交额 7,272.23 亿元，成交数目 615.42 亿股（数据来源：北交所网站，2024）。北 交所高质地发展重生态为公司投行业务持续带来机遇。2023 年，公司对峙以价 值发现为中枢，透露公司研究智商了得的上风，强化业务协同，为优质客户提供 高质地的详细服务。放胆 2023 年 12 月末，公司看成主办券商持续督导挂牌公司 共计 34 家，其中“专精特新”企业占比近七成（数据来源：股转系统、公司统 计，2024）。此外，在境外投资银行业务边界，公司主要通过盘曲全资持股的子 公司广发融资（香港）开展联系业务。2023 年，广发融资（香港）完成主承销      广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录 （含 IPO、GDR、再融资及债券刊行）、财务照管人等花式 47 个。 条”等政策的颁布，并购重组看成拔擢上市公司质地、发展新质坐褥力的重要工 具，迎来发展新机遇。    公司紧密围绕国度产业政策、金融政策、区域发展政策带领意见，践行“一 个广发”展业模式，举办新质坐褥力并购论坛，构建并购业务生态圈，为客户提 供多档次、全处所的详细服务，促进资产老本有序轮回。2024 年 1-6 月，公司完 成境内具有行业及区域影响力的紧要资产重组花式与财务照管人花式 2 单，波及交 易总额约 128.51 亿元；完成境外股权交易 1 单，波及交易金额约 10.98 亿港元。 公司看成买方财务照管人的两单交易获评 2023-2024 十佳境内并购交易金哨奖。    本集团的资产管制业务板块主要包括资产管制及经纪业务、期货经纪业务、 融资融券业务、回购交易业务及融资租出业务。公司分袂通过全资子公司广发期 货、广发融资租出开延期货经纪业务、融资租出业务，通过盘曲全资持股的子公 司广发经纪（香港）开展境外经纪业务。最近三年及 2024 年 1-6 月，资产管制 业务板块分袂达成营业收入为 136.45 亿元、111.02 亿元、105.31 亿元和 52.16 亿 元。    （1）资产管制及经纪业务    刊行东说念主为客户买卖股票、债券、基金、期货过火他可交易证券提供经纪服务。 模均大幅增长；坚定鼓动资产管制转型，代销金融家具业务保持快速发展；加速 鼓动机构客户服务平台化、生态化，成立机构客户团结服务派别；利用公司详细 化服务体系和专科智商，持续鼓动详细谋划和协同服务；企业微信客户限制持续 增长，私域流量谋划及服务展业合规高效，公司级平台效应初步表现；夯实合规 风控管制，援救业务转型发展，进一步拔擢公司竞争力。放胆 2021 年 12 月末， 公司代销金融家具保有限制较上年增长 17.32%；代销的非货币商场公募基金保 有限制在券商中位列第三（数据来源：中国基金业协会，2022）。2021 年末，公     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录 司手机证券用户数越过 3,740 万，较上年末增长约 16%；2021 年易淘金电商平台 的金融家具（含现款增利及淘金商场）销售和转让金额达 3,271 亿元。                            同比下降 10.29%                                      （数据来源：WIND， 公司等客群谋划取得顺利；资产管制业务在外部商场环境较不利等影响下仍取得 细密发展，代销家具净收入和公私募保有额市占率均创积年新高；强化发达地区 网点布局、东说念主才储备和详细服务，援救要点区域策略，助力公司持续发展及资产 管制转型；夯实合规风控管制，援救业务转型发展，进一步拔擢公司竞争力。截 至 2022 年 12 月末，公司代销金融家具保有限制较上年末增长 0.77%；代销的非 货币商场公募基金保有限制在券商中位列第三（数据来源：中国基金业协会，                            同比下降 2.88%                                     （数据来源：WIND， 系列改革鼓动落实平台化转型，拔擢服务住户资产管制智商；加强线上获客运营， 积极开拓多渠说念流量，发布全新 Z 世代 APP，持续拔擢易淘金平台用户体验； 加速鼓动资产管制转型，根据客户需求及商场变化，持续完善多资产多策略布局， 提高资产管制详细管制决策供给智商；加速推动机构业务高质地发展，推出“广 发智汇”机构详细服务平台，整合公司资源为机构与企业客户提供详细管制决策， 拔擢机构客户服务智商，完善机构客户服务体系。放胆 2023 年 12 月末，公司代 销金融家具保有限制较上年末增长 13.98%；2023 年代销的非货币商场公募基金 保有限制在券商中位列第三（数据来源：中国证券投资基金业协会，2024）。2023 年，易淘金电商平台的金融家具（含现款增利及淘金商场）销售和转让金额达 计），同比下降 6.71%。 源：Wind）。香港恒生指数、恒生国企指数、恒生科技指数分袂较上年末增长 3.94%、 增长 9.77%、减少 5.57%；香港证券商场日均成交金额 1,103.82 亿港元，同比下            广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录      降 4.46%（数据来源：香港联交所）。          公司信守主责主业，对峙透露功能性，围绕高质地发展强化投研智商和投顾      专科服务智商成立，持续打造相反化的家具和服务供给体系，推动资产管制业务      向“以投资者为本”的买方投顾转型，拔擢投资者得回感。公司聚焦细巧化客户      谋划，厚植客户基础，拔擢详细金融服务水平。公司紧跟政策导向，服务长线资      金入市，防备交易平允性。公司对峙“看不清管不住则不展业”，严守合规底线。      境内方面，放胆 2024 年 6 月末，公司代销金融家具保有限制越过 2,200 亿元，      较上年末增长 4.00%；根据中国证券业协会统计，共有越过 4,400 东说念主得回投资顾      问资历，行业名挨次一（母公司口径）。2024 年 1-6 月，易淘金电商平台的金融      家具（含现款增利及淘金商场）销售金额达 1,169.18 亿元；公司沪深股票基金成      交金额 9.34 万亿元（双边统计），同比减少 4.95%。境外方面，进一步丰富家具      种类，持续向资产管制转型，金融家具销售净收入、保有量及多商场交易佣金均      达成同比增长。          最近三年及 2024 年 1-6 月，公司沪深代理买卖证券业务的交易额及商场份      额情况如下表所示：                                                                        单元：亿元、% 花式   代理交易         商场           代理交易         商场         代理交易         商场         代理交易         商场       金额          份额             金额         份额           金额         份额           金额         份额 股票   77,670.70      3.84       157,905.56     3.71     169,891.48     3.78     200,294.66     3.88 基金    15,722.52         5.29    27,764.80       5.00    29,137.37       6.29    12,806.19      3.49 债券   246,497.89         4.83   498,176.72       4.94   420,530.39       4.76   378,072.63      4.99 所有这个词   339,891.12         4.58   683,847.08       4.59   619,559.24       4.49   591,173.48      4.51         注：          （2）期货经纪业务          在期货经纪业务边界，本集团通过全资子公司广发期货开延期货经纪业务，      且通过广发期货的全资子公司广发期货（香港）过火全资子公司广发金融交易（英      国）在国际主要商品及衍生品商场为客户提供交易及计帐服务。          在境外，本集团主要通过盘曲全资持股的子公司广发经纪（香港）向客户提      供经纪服务，涵盖在香港联交所及国际交易所上市的股票、债券等金融家具，利     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录 用自主开发的易淘金国际版交易系统，着力拓展国际资产管制业务。2023 年， 广发经纪（香港）在香港股票商场全年低迷的情况下，净收入增多 22.58%，产 品保有量同比增多 28.75%，家具总收入同比增多 68.93%，资产管制收入同比增 长 30.86%，资产管制转型效果赫然。 长 7.40%，其中，商品期货累计成交额 201.16 万亿元，同比增长 0.67%；金融期 货累计成交额 80.36 万亿元，同比增长 28.98%（数据来源：中国期货业协会）。    广发期货对峙作念强主责主业，深挖产业链及价值链，成交量及成交金额商场 份额同比增长，境表里业务稳步发展。2024 年 1-6 月，广发期货成交量商场份额 增长 0.58 个百分点；广发期货境外子公司合并营业收入、净利润分袂达成同比 增长，广发期货（香港）荣获新加坡交易所颁发 2023 年最活跃中资商品期货经 纪商。    （3）融资融券业务 化程度加速等特征。放胆 2021 年 12 月末，沪深两市融资融券余额 18,321.91 亿 元，较上年末上升 13.17%（数据来源：WIND，2022）。放胆 2022 年末，沪深两 市融资融券余额 15,403.92 亿元，较 2021 年末下降 15.93%（数据来源：WIND， 升 7.17%（数据来源：WIND，2024）。    公司驻足业务本源，对峙“客户中心导向”，在作念好客户服务、合规风控的 同期，促进业务健康有序发展。最近三年，公司融资融券业务期末余额分袂为东说念主 民币 940.09 亿元、830.25 亿元和 889.89 亿元，商场占有率分袂为 5.13%、5.39% 和 5.39%。    放胆 2024 年 6 月末，沪深两市融资融券余额 14,808.99 亿元，较上年末下降    公司对峙“客户中心导向”，持续拔擢客户服务质效，业务范例发展。放胆 份额 5.45%。     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录    （4）回购交易业务 押业务，持续优化业务结构，股票质押业务限制保管动态平衡。2022 年，商场 股票质押业务限制较上年不绝呈下降态势。2023 年，商场股票质押业务限制较 上年末呈下降态势。2023 年，公司审慎开展股票质押业务，持续强化股票质押 业务的风控准入，优化花式结构，股票质押业务限制有所上升。放胆 2023 年末， 公司通过自有资金开展场内股票质押式回购业务余额为 123.26 亿元。2024 年 1-6 月，公司稳健开展股票质押业务，严格落实存续期管制各项举措，持续优化资产 结构。    最近三年及 2024 年 1-6 月，刊行东说念主通过自有资金开展场内股票质押式回购 业务余额分袂为 128.81 亿元、96.29 亿元、123.26 亿元和 112.12 亿元。    （5）融资租出业务    公司通过子公司广发融资租出开展融资租出业务。最近三年及 2024 年 1-6 月，广发融资租出的应收融资租出款净额分袂为 7.75 亿元、2.50 亿元、0.40 亿 元和 0.29 亿元。    本集团的交易及机构业务板块主要包括权益投资及交易业务、固定收益销售 及交易业务、股权衍生品销售及交易业务、另类投资业务、投资研究业务及资产 托管业务。最近三年及 2024 年 1-6 月，交易及机构业务板块达成营业收入分袂 为 68.67 亿元、28.66 亿元、37.09 亿元和 27.84 亿元。    （1）权益投资及交易业务    公司权益投资及交易业务主要从事股票及新三板股票的作念市及交易。 运用定增、雪球等多策略投资器具，根据商场波动较好地限度了仓位，投资收益 率优于联系商场指数透露。同期，公司通过作念市商服务，保管商场的流动性，减 少商场剧烈波动，提高订价效率，并温存公众投资者的投资需求。2022 年，公 司作念市业务荣获寰宇股转公司 2022 年度优秀作念市限制作念市商。 值投资想路，运用定增等多策略投资器具，根据商场波动较好地限度了仓位。同 时，公司通过作念市商服务，保管商场的流动性，减少商场剧烈波动，提高订价效     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录 率，并温存公众投资者的投资需求。放胆 2023 年 12 月末，公司为 48 家新三板 企业提供作念市服务。 银行、家用电器等板块涨幅居前，筹画机、医药、房地产、传媒、商贸零卖等行 业下降较多（数据来源：Wind）。权益投资方面，公司权益类自营投资业务对峙 价值投资想路，强化从上至下的宏不雅策略与行业及个股的研究相趋附，利用多策 略投资器具裁减投资收益波动，取得了较好的投资功绩。新三板作念市方面，放胆    （2）固定收益销售及交易业务    公司固定收益销售及交易主要面向机构客户销售公司承销的债券，亦从事固 定收益金融家具及利率衍生品的作念市及交易。公司的机构客户主要包括买卖银行、 保障公司、基金公司、财务公司、信赖公司及及格境外机构投资者等。    公司在中国银行间债券商场及交易所交易多类固定收益及联系衍生家具，并 提供作念市服务，如国债、政策性金融债、中期单据、短期融资券、企业债券、公 司债券、国债期货、利率互换及表率债券远期等。公司通过签订固定收益衍生工 具（如利率互换、国债期货）以对冲因交易及作念市业务中产生的利率风险。 了商场的结构性契机，取得了较好的投资功绩。 通胀高位降温，欧洲央行等已经开首降息。中债-新详细资产（总值）指数较上 年末上升 3.76%；10 年国债利率 2.21%，较上年末下行 35bp；10 年好意思债利率 4.40%， 较上年末上行 52bp；中资好意思元债指数较上年末上升 3.35%（数据来源：Wind、 彭博）。    公司较好地限度反璧券投资组合的久期、杠杆和投资限制，灵验把合手商场结 构性契机，达成较好的投资功绩。陈述期内，公司 FICC 业务多策略限制持续增 长。公司债券作念市业务创设“广发证券珠三角 ESG 可持续发展地方债篮子”，助 力商场机构通过组合方式积极参与珠三角地区绿色经济成立和可持续发展。公司 强化公募 REITs、私募可交换债券及跨境投资等前瞻性研究及布局，持续拔擢多 资产多策略投资智商。    （3）股权衍生品销售及交易业务    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录   公司根据客户及商场需求，研究联想及销售多种柜台商场家具，包括非表率 化家具、收益凭据以及场外衍生品等；同期，公司通过柜台商场为非表率化家具 以及收益凭据家具提供流动性援救，并从事股票挂钩金融家具及股票衍生家具等 品种作念市及交易。   公司看成场外衍生品业务一级交易商，持续加强团队及系统成立，不时拔擢 家具创设、策略创新及交易销售智商；通过开展收益互换、场外期权等业务，持 续为机构客户提供以场外衍生品为载体的资产配置和风险管融会决决策。放胆 限制约 24,456.3 亿元，期末家具市值约 1,895.24 亿元。其中，2023 年新发财具 数目 38,678 只，新发财具限制约 5,288.26 亿元。2023 年，跟着场内衍生品标的 渐渐丰富，场内衍生品商场流动性冉冉上升，投资者群体不时扩大。公司作念市及 自营投资较好地收拢了商场波动带来的交易契机，取得了较好的收益。公司因作念 市业务得回上交所 2023 年度股票期权商场发展孝顺奖（优秀期权作念市商）、股票 期权商场发展孝顺奖（期权新品种孝顺）；得回深交所 2023 年度“优秀 ETF 流 动性服务商”      “优秀期权作念市商”奖项；得回中金所 2023 年度“股指期权优秀作念 市商”奖项。 券投资基金业协会发布《私募证券投资基金运作指引》，范例私募证券投资基金 参与场外衍生品业务。新“国九条”建议“建立交易型怒放式指数基金（ETF） 快速审批通说念，推动指数化投资发展”，国内 ETF 基金商场将进一步扩大。   公司看成场外衍生品业务一级交易商，驻足衍生品订价和交易的专科上风， 不时强化团队及系统成立，拔擢家具创设、策略创新及交易销售智商，丰富和拓 展家具体系、挂钩标的种类及收益结构，持续为机构客户提供以场外衍生品为载 体的资产配置和风险管融会决决策。公司作念市业务不绝保持在商场第一梯队，为 上交所、深交所的 700 多只基金及全部 ETF 期权提供作念市服务，为中金所的沪 深 300 股指期权、中证 1000 股指期权提供作念市服务。2024 年 1-6 月，公司通过 中证机构间报价系统和柜台商场刊行私募家具 44,559 只，所有这个词限制东说念主民币 场发展孝顺奖（优秀期权作念市商奖、期权新品种孝顺奖），深交所 2023 年优秀 ETF 流动性服务商奖、优秀期权作念市商奖，中金所 2023 年股指期权优秀作念市商     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录 奖（铜奖）。   （4）另类投资业务   公司通过全资子公司广发乾和以自有资金积极开展另类投资业务，现在以股 权投资业务为主。 等几大边界。2021 年，广发乾和共新增 89 个股权投资花式，投资金额 40.78 亿 元（含因范例整改所贯串的直投花式等）。放胆 2021 年末，广发乾和已完成投资 花式 231 个。2022 年，广发乾和聚焦布局先进制造、医疗健康、新消费、硬科 技、软科技、稀奇契机投资等几大边界。2022 年，广发乾和共新增 45 个投资项 目，投资金额 21.83 亿元。2023 年，广发乾和聚焦布局先进制造、医疗健康、新 消费、硬科技、软科技、稀奇契机投资等几大边界。2023 年，广发乾和共新增 投资总限制 1,967.03 亿元，同比下降 38.7%；退出案例数 746 笔，同比下降 63.5% （数据来源：清科研究中心）。2024 年 1-6 月，广发乾和聚焦布局先进制造、医 疗健康、硬科技、稀奇契机投资等边界。放胆 2024 年 6 月末，广发乾和累计投 资花式 314 个。   （5）投资研究业务   本集团的投资研究业务主要为机构客户提供包括宏不雅经济、策略、固定收益、 金融工程、行业与上市公司等多边界的投资研究服务；以及对公司中枢业务的推 动和援救、及国表里的专科交流，以进一步推动研究驱动的谋划模式。   本集团持续推动研究驱动谋划模式，充分透露研究对公司中枢业务的赋能推 动作用。放胆 2024 年 6 月末，本集团的股票研究涵盖中国 28 个行业和 993 家 A 股上市公司，以及 154 家香港及国际上市公司；公司研究后果借助于广发研究门 户网站、小范例等数字化妙技，不时朝智能化意见探索，着力构建多平台、多渠 说念、多维度的客户服务体系。陈述期内，公司产业研究院持续打造产、学、研、 投、融生态，赋能各业务板块发展，为政府部门的政策制定与产业筹画提供研究 援救，探索与要点科研高校建立产业孵化滚动合作机制，透露“科技-金融-产业” 的桥梁作用。   公司不凡的研究智商在业界享有盛誉，屡获盛誉。2017 年至 2023 年，公司     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录 一语气多年得回新资产原土最好研究团队、新资产最具影响力研究机构；一语气多年 得回中国证券业分析师金牛奖评比的五大金牛研究机构奖；同期在卖方分析师水 晶球奖、上证报最好分析师、新浪财经金麒麟最好分析师、21 世纪金牌分析师 等评比中位居前线。    （6）资产托管业务    公司驻足于为基金、证券、期货、银行、信赖等各类资产管制机构提供优质 的资产托管和基金运营外包服务。 向大中型优质私募基金管制东说念主麇集；基金公司与证券公司在公募基金托管合作加 深，尤其在券结模式公募基金以及 ETF 家具方面合作紧密，证券公司公募基金 托管业务限制稳步上升。 投资发展，援救私募证券投资基金和私募资管业务稳健发展；公募基金新发还暖， 总限制碎裂 30 万亿元；             《私募证券投资基金运作指引》强调受托管制职责，进一 步范例私募基金业务发展；证券资管、银行甘愿等业务限制企稳回升。    公司持续鼓动公募基金家具布局，积极落实私募基金新规，为基金管制东说念主提 供专科服务；加强基础系统成立，拔擢详细服务和风险管制智商，推动资产托管 业务稳健发展。放胆 2024 年 6 月末，公司托管家具数目 4,069 只，提供基金运 营外包服务家具数目 4,505 只。根据 Wind 统计，公司公募基金托管存续限制排 名行业第 5。    公司的投资管制业务板块主要包括资产管制业务、公募基金管制业务及私募 基金管制业务。最近三年及 2024 年 1-6 月，投资管制业务板块达成营业收入分 别为 126.63 亿元、99.43 亿元、78.91 亿元和 34.27 亿元。    （1）资产管制业务    本集团的资产管制客户包括个东说念主及机构投资者。本集团通过全资子公司广发 资管、广发期货及盘曲全资持股的子公司广发资管（香港）开展资产管制业务。    放胆 2021 年末，广发资管管制的纠合资产管制议论、单一资产管制议论和 专项资产管制议论的净值限制较 2020 年末分袂上升 157.60%、下降 14.29%和下 降 30.60%，所有这个词限制较 2020 年末上升 62.26%。放胆 2022 年 12 月末，广发资         广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录     管管制的纠合资产管制议论、单一资产管制议论和专项资产管制议论的净值限制     较 2021 年末分袂下降 40.25%、58.45%和 39.51%，所有这个词限制较 2021 年末下降     划的净值限制较 2022 年末分袂下降 43.68%和 10.65%，单一资产管制议论的净     值限制较 2022 年末上升 48.57%，所有这个词限制较 2022 年末下降 24.53%。     归行业本源，不时拔擢专科水平，范例转型稳步鼓动。        广发资管对峙透露社会资产“管制者”的功能，持续加强投研体系成立，提     升主动管制智商，积极鼓动家具创设与业务拓展。根据中国证券投资基金业协会     统计，广发资管 2024 年二季度私募资产管制月均限制名挨次八。放胆 2024 年 6     月末，广发资管管制的纠合资产管制议论、单一资产管制议论和专项资产管制计     划的净值限制较 2023 年末分袂增长 27.13%、0.82%和 56.45%，所有这个词限制较 2023     年末增长 17.67%。        最近三年及 2024 年 1-6 月，广发资管资产管制业务限制情况如下表所示：                                                                            单元：亿元                                           资产管制净值限制   花式 纠合资产管制业务            1,508.46             1,186.55               2,106.69             3,525.61 单一资产管制业务              807.80              801.24                 539.30              1,297.97 专项资产管制业务               92.04                  58.83               65.84               108.85   所有这个词                2,408.30             2,046.62               2,711.83             4,932.44        数据来源：公司统计。        放胆 2024 年 6 月末，广发期货管制的资产管制议论所有这个词 31 只，资产管制总     限制 12.20 亿元。        在境外资产管制业务边界，广发控股香港是香港首批获 RQFII 资历的中资金     融机构之一，广发资管（香港）共竖立并管制 5 只基金家具。        （2）公募基金管制业务        本集团通过控股子公司广发基金和参股公司易方达基金开展公募基金管制     业务。        放胆 2021 年末，公司持有广发基金 54.53%的股权。广发基金是寰宇社保基     金、基本养老保障基金的投资管制东说念主之一，亦向保障公司、财务公司、其他机构     投资者及高净值东说念主群提供资产管制服务。此外，广发基金可在中国境内召募资金     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录 通过及格境内机构投资者议论（QDII）投资于境外老本商场，并可通过其全资子 公司广发国际资产管制有限公司以 RQFII 方式将在境外召募资金投资于中国境 内老本商场。放胆 2021 年末，广发基金管制的公募基金限制所有这个词 11,296.25 亿元， 较 2020 年末上升 47.97%；剔除货币商场型基金后的限制所有这个词 6,919.52 亿元，行 业名挨次 3（数据来源：公司统计、WIND，2022）。    放胆 2021 年末，公司持有易方达基金 22.65%的股权，是其三个比肩第一大 股东之一。易方达基金是寰宇社保基金、基本养老保障基金的投资管制东说念主之一， 亦向保障公司、财务公司、企业年金、其他机构投资者及高净值东说念主群提供资产管 理服务。此外，易方达基金可在中国境内召募资金通过及格境内机构投资者议论 （QDII）投资于境外老本商场，并可将在境外召募资金通过 RQFII 方式投资于 中国境内老本商场。放胆 2021 年末，易方达基金管制的公募基金限制所有这个词    放胆 2022 年末，公司持有广发基金 54.53%的股权。广发基金是寰宇社保基 金、基本养老保障基金的投资管制东说念主之一，亦向保障公司、财务公司、其他机构 投资者及雄伟投资者提供资产管制服务。此外，广发基金可在中国境内召募资金 通过及格境内机构投资者议论（QDII）、及格境内有限合伙东说念主议论（QDLP）投 资于境外老本商场，并可通过其全资子公司广发国际资产管制有限公司以 RQFII 方式将在境外召募资金投资于中国境内老本商场。放胆 2022 年末，广发基金管 理的公募基金限制所有这个词 12,497.37 亿元，较 2021 年末上升 10.63%；剔除货币市 场型基金后的限制所有这个词 7,052.90 亿元，行业名挨次 3（数据来源：公司统计、 WIND，2023）。    放胆 2022 年末，公司持有易方达基金 22.65%的股权，是其三个比肩第一大 股东之一。易方达基金是寰宇社保基金、基本养老保障基金的投资管制东说念主之一， 亦向保障公司、财务公司、企业年金、其他机构投资者及雄伟投资者提供资产管 理服务。此外，易方达基金可在中国境内召募资金通过及格境内机构投资者议论 （QDII）投资于境外老本商场，并可将在境外召募资金通过 RQFII 方式投资于 中国境内老本商场。放胆 2022 年 12 末，易方达基金管制的公募基金限制所有这个词     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录    放胆 2023 年末，公司持有广发基金 54.53%的股权。广发基金是寰宇社保基 金、基本养老保障基金的投资管制东说念主之一，亦向保障公司、财务公司、其他机构 投资者及雄伟投资者提供资产管制服务。此外，广发基金可在中国境内召募资金 通过及格境内机构投资者议论（QDII）、及格境内有限合伙东说念主议论（QDLP）投 资于境外老本商场，并可通过其全资子公司广发国际资产管制有限公司以 RQFII 方式将在境外召募资金投资于中国境内老本商场。放胆 2023 年末，广发基金管 理的公募基金限制所有这个词 12,209.82 亿元，较 2022 年末下降 2.30%；剔除货币商场 型基金后的限制所有这个词 6,702.46 亿元，行业名挨次 3（数据来源：公司统计、WIND，    放胆 2023 年末，公司持有易方达基金 22.65%的股权，是其三个比肩第一大 股东之一。易方达基金是寰宇社保基金、基本养老保障基金的投资管制东说念主之一， 亦向保障公司、财务公司、企业年金、其他机构投资者及雄伟投资者提供资产管 理服务。此外，易方达基金可在中国境内召募资金通过及格境内机构投资者议论 （QDII）投资于境外老本商场，并可将在境外召募资金通过 RQFII 方式投资于 中国境内老本商场。放胆 2023 年末，易方达基金的公募基金限制所有这个词 16,773.40 亿元，较 2022 年末增长 6.65%；剔除货币商场型基金后的限制所有这个词 10,139.37 亿 元，行业名挨次 1（数据来源：公司统计、WIND，2024）。    放胆 2024 年 6 月末，公司持有广发基金 54.53%的股权。广发基金是寰宇社 保基金、基本养老保障基金的投资管制东说念主之一，亦向保障公司、财务公司、其他 机构投资者及雄伟投资者提供资产管制服务。此外，广发基金可在中国境内召募 资金通过 QDII 及 QDLP 投资于境外老本商场，并可通过其全资子公司广发国际 资产管制有限公司以 QFII 及 RQFII 方式将在境外召募资金投资于中国境内老本 商场。陈述期内，广发基金对峙高质地发展干线，不时拔擢业务发展水平；持续 强化投研中枢智商，推动投研体系成立，加强以客户为中心的家具全生命周期管 理；塌实拔擢投顾及投教服务质地，增强服务智商。放胆 2024 年 6 月末，广发 基金管制的公募基金限制所有这个词 14,277.90 亿元，较 2023 年末增长 16.94%；剔除 货币商场型基金后的限制所有这个词 7,840.67 亿元，行业名挨次 3（数据来源：Wind， 公司统计）。    放胆 2024 年 6 月末，公司持有易方达基金 22.65%的股权，是其三个比肩第    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录 一大股东之一。易方达基金是寰宇社保基金、基本养老保障基金的投资管制东说念主之 一，亦向保障公司、财务公司、企业年金、其他机构投资者及雄伟投资者提供资 产管制服务。此外，易方达基金可在中国境内召募资金通过 QDII 投资于境外资 本商场，并可通过其全资子公司易方达资产管制（香港）有限公司以 QFII 及 RQFII 方式将在境外召募资金投资于中国境内老本商场。易方达基金积极服务新质坐褥 力发展和中国式当代化成立，进一步完善投研体系、拔擢价值发现智商，持续健 全适合各类投资者需求的家具和客户服务体系，落实科技、绿色、普惠、养老、 数字金融“五篇大著述”。放胆 2024 年 6 月末，易方达基金管制的公募基金限制 所有这个词 19,134.15 亿元，较 2023 年末增长 14.07%；剔除货币商场型基金后的限制 所有这个词 12,204.17 亿元，行业名挨次 1（数据来源：Wind，公司统计）                                       。   （3）私募基金管制业务   本集团通过全资子公司广发信德从事私募基金管制业务，通过盘曲全资持股 的子公司广发投资（香港）过火下属机构开展境外私募股权基金业务。 业。放胆 2021 年末，广发信德竖立并管制了 50 余只私募基金，管制客户资金总 限制近 150 亿元。在境外商场，本集团主要通过盘曲全资持股的子公司广发投资 （香港）过火下属机构开展境外私募股权基金业务，已完成的投资主要隐敝高端 制造、TMT、生物医疗等边界，部分投资花式已通过并购退出或在香港、好意思国等 证券交易所上市。 至 2022 年末，广发信德管制基金总限制越过 150 亿元。在境外商场，本集团主 要通过盘曲全资持股的子公司广发投资（香港）过火下属机构开展境外私募股权 基金业务，已完成的投资主要隐敝高端制造、TMT、大消费、生物医疗等边界， 部分投资花式已通过并购退出或在香港、好意思国等证券交易所上市。 行业。根据中国证券投资基金业协会流露的第四季度月均限制数据，广发信德管 理基金实缴限制越过 170 亿元。   在境外商场，本集团主要通过盘曲全资持股的子公司广发投资（香港）过火 下属机构开展境外私募股权基金业务，已完成的投资主要隐敝高端制造、TMT、 大消费、生物医疗等边界，部分投资花式已通过并购退出或在香港、好意思国等证券    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录 交易所上市。 围绕创业投资“募投管退”全链条，进一步完善政策环境和管制轨制，积极援救 创业投资作念大作念强。中国股权投资商场新召募基金数目 1,817 只，同比下降 49.2%； 新增基金总限制 6,229.39 亿元，同比下降 22.6%（数据来源：清科研究中心）。 等行业；根据中国证券投资基金业协会统计，广发信德 2024 年二季度管制基金 月均实缴限制越过 175 亿元。境外方面，广发投资（香港）管制股权投资类基金 家具 4 只，已完成的投资主要隐敝高端制造、TMT、大消费、生物医疗等边界， 部分投资花式已通过并购退出或在香港、好意思国等证券交易所上市。   （五）公司主营业务和谋划性资产施行变更情况   陈述期内，刊行东说念主主营业务和谋划性资产未发生施行变更。   （六）陈述期的紧要资产重组情况   陈述期内，刊行东说念主未发生导致刊行东说念主主营业务和谋划性资产发生施行变更的 紧要资产购买、出售和置换的情况。   八、媒体质疑事项   陈述期内，刊行东说念主不存在媒体质疑事项。   九、刊行东说念主里面管制轨制   （一）里面管制轨制成立情况   公司明确了董事会、监事会、稽核部门和其他里面机构在里面限度的监督检 查和评价方面的职责权限：董事会审计委员会主要负责审查公司里面限渡过火实 施情况的灵验性及对公司内、外部审计的监督和核查；监事会平稳运用监督权益， 向全体股东负责，对公司财务及公司董事、高档管制东说念主员执行公司职务的步履进 行监督和质询，防备公司及股东的正当权益；稽核部和风险管制部、合规与法律 事务部、各业务及管制部门单干合作，对里面限度轨制建立和执行情况进行依期、 不依期监督检验；稽核部门对董事会负责，根据外部要乞降公司谋划管制需要， 对业务、管制部门及分支机构等进行稽核检验并督促整改。   公司高度嗜好里面限度轨制及联系机制的成立。公司按照《公司法》《证券      广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录 法》《证券公司监督管制条例》《证券公司里面限度指引》《深圳证券交易所上市 公司里面限度指引》         《香港上市规则》                《企业里面限度基本范例》过火配套指引等 联系端正，详细磋议里面环境、风险评估、限度行为、信息与交流、里面监督等 因素，趋附公司施行情况，不时完善各项里面限度轨制，进一步建立健全了一套 与公司业务性质、限制和复杂程度相适当的里面限度体系。   根据《对于印发的见告》（财会〔2008〕7 号）及 广东证监局《对于作念好辖区主板上市公司内控范例实施就业的见告》（广东证监 〔2012〕27 号）的要求，并趋附表里部环境变化和花式开展情况，公司稽核部 有针对性地收用几许重要门径进行内控梳理和评价，实时追踪、发现和完善公司 里面限度劣势。通过以上就业，公司对缺失或欠完善的轨制端正进行了补充和修 正，细化和优化了部分业务经过及里面限度设施，使公司各个经过愈加合理、有 效。   风险限度方面，刊行东说念主制定了《广发证券股份有限公司董事会风险管制委员 会议事规则》      《广发证券股份有限公司关联交易管制轨制》                         《广发证券股份有限公 司召募资金使用管制轨制》等风险限度管制轨制。其中，《广发证券股份有限公 司董事会风险管制委员会议事规则》明确了风险管制委员会对公司的合座风险状 况进行评估，对公司的总体风险管制进行监督，以确保与公司谋划行为联系联的 各类风险限度在合理的范围内。《广发证券股份有限公司关联交易管制轨制》明 确了关联交易的基本原则、关联东说念主和关联交易的界说、关联交易的决策范例以及 对于关联交易的信息流露要求，范例公司的关联交易步履，防备公司股东止境是 中小投资者和公司债权东说念主的正当权益。《广发证券股份有限公司召募资金使用管 理轨制》对召募资金的存储、使用、变更以及监督作了详备端正，范例了公司募 集资金的使用与管制，最大限定地保障投资者的权益，提高召募资金的使用效率。   司帐核算和财务管制方面，刊行东说念主参照企业司帐准则的要求，制定了较无缺 的里面限度轨制，包括《公司轨则》中的财务司帐和里面审计轨制，何况制定了 《广发证券股份有限公司董事会审计委员会议事规则》，界定公司审计委员会的 具体职责为：审查及检查公司财务监控、里面监控系统、风险管制轨制过火实施 情况的灵验性；带领公司里面审计机构的就业，监督检验里面审计轨制过火实施   广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录 情况；监督年度审计就业；担任公司与外部审计之间的主要代表，负责监察二者 之间的关系等。   东说念主力资源管制方面，刊行东说念主建立了平稳的作事东说念主事轨制，领有平稳无缺的劳 动、东说念主事及薪酬管制体系，与第一大股东等股东单元完全分离。公司董事、监事 和高档管制东说念主员的选聘稳当《公司法》、                  《证券法》等关系端正，刊行东说念主现任董事、 监事和高档管制东说念主员均稳当关系法律、行政法则、部门规章、范例性文献、《深 交所上市规则》及交易所其他联系端正等要求的任职资历。刊行东说念主高档管制东说念主员 不存在在第一大股东等股东单元任职的情形，也未在其他牟利性机构兼职或者从 事其他谋划性行为。刊行东说念主建立了完善的作事用工、东说念主事管制、薪酬管制和社会 保障轨制，且与全体职工均照章签订了《作事合同》，刊行东说念主领有平稳的作事用 工权力，不存在受股东干与的情形。   紧要事项决策管制方面，刊行东说念主依据《公司法》、                        《公司轨则》以及联系法律 法则建立健全法东说念主治理结构，制定了《广发证券股份有限公司股东大会议事规则》 《广发证券股份有限公司董事会议事规则》《广发证券股份有限公司监事会议事 规则》   《广发证券股份有限公司总司理就业详情》                     《广发证券股份有限公司平稳董 事就业规则》等轨制，范例了各部门就业内容、职责和权限，刊行东说念主严格按照《公 司轨则》以及联系规则端正履行里面决策范例，明确了紧要事项决策的经过。   信息流露事务和投资者关系管制方面，为确保公司信息流露的实时、准确、 充分、无缺，保护投资者正当权益，加强公司信息流露事务管制，促进公司照章 范例运作，防备本次债券投资者的正当权益，根据《公司法》、                            《证券法》等法律、 法则及《公司轨则》的关系端正，趋附公司的施行情况，刊行东说念主制定和完善了《广 发证券股份有限公司信息流露事务管制轨制》和《广发证券股份有限公司投资者 关系管制轨制》等一系列内限度度。公司严格按照联系端正，范例了信息的传递、 流露和审核以及投资者关系行为的经过。董事会秘书和公司秘书负责公司信息披 露事务，对公司和董事会负责；公司秘书和证券事务代表协助董事会秘书或根据 董事会秘书的授权从事信息流露事务，与公司股票上市地证券监督管制机构及相 关交易所保持连接，办理信息流露事务；公司董事会办公室是公司信息流露事务   广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录 的具体执行机构。   此外，刊行东说念主制定了《内幕信息知情东说念主管制办法》，进一步范例内幕信息管 理，加强内幕信息逃匿就业。根据该办法，董事会办公室是刊行东说念主内幕信息的管 理部门及信息流露的具体执行部门，由董事会秘书径直指令。刊行东说念主与董事会秘 书、证券事务代表和董事会办公室具体执行信息流露事务东说念主员均签订了逃匿合同， 要求其承诺在职职时间以及在离任后持续履行逃匿义务直至关系信息流露为止。 刊行东说念主依期陈述公告前，刊行东说念主的主要股东、中介服务机构等内幕信息知情东说念主积 极配合刊行东说念主完成内幕信息知情东说念主登记就业。依期陈述和依期陈述的内幕信息知 情东说念主登记表同期报送深交所。   刊行东说念主现有里面管制轨制已建立健全，大约适当刊行东说念主管制的要乞降发展的 需要。自联系轨制制定以来，各项轨制得到了灵验的实施，保证了刊行东说念主财务收 支和谋划行为的正当性和范例化。   （二）里面管制轨制运行情况   按照企业里面限度范例体系的端正，公司建立健全和灵验实施里面限度，评 价其灵验性，并照实流露里面限度评价陈述是公司董事会的连累。监事会对董事 会建立和实施里面限度进行监督。谋划管制层负责企业里面限度的日常运行。公 司里面限度的意见是合理保证谋划管制正当合规、资产安全、财务陈述及联系信 息真确无缺，提高谋划效率和效果，促进达成发展策略。由于里面限度存在的固 有局限性，故仅能为达成上述意见提供合理保证。公司已建立了里面限度监督检 查机制，内控劣势照旧识别，公司将立即采取整改设施。此外，由于情况的变化 可能导致里面限度变得不允洽，或对限度政策和范例战胜的程度裁减，根据里面 限度评价结果推测改日里面限度的灵验性具有一定的风险。   公司董事会已按照《企业里面限度基本范例》的要求对公司里面限度进行了 评价，觉得公司里面限度放胆陈述期末，未发现公司存在财务陈述和非财务陈述 里面限度紧要劣势或重要劣势。   公司将不绝按照《企业里面限度基本范例》、                      《香港上市规则》附录十四《企 业管治守则》的端正和要求，根据外部谋划环境的变化，趋附公司发展的施行需 求，不绝完善里面限度轨制，范例里面限度轨制执行，强化里面限度监督检验， 促进公司健康、可持续发展。     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录    十、刊行东说念主违警违法及受处罚情况    （一）陈述期内刊行东说念主因违警违法受处罚的情况    陈述期内，刊行东说念主因违警违法受处罚情况如下： 某的行政处罚决定书〔2021〕15 号，江某某看成证券从业东说念主员时间违法交易股 票，违背了 2005 年《证券法》第四十三条第一款的端正，组成 2005 年《证券 法》第一百九十九条所述违警步履，中国证监会照章对其作出充公违警所得    对此，公司按照里面轨制端正，对江某某采取了开除的问责设施。 林某某、许某某采取出具警示函设施的决定》（广东证监局行政监管设施决定书 〔2021〕78 号），指出该三名业务东说念主员在执业过程中，存在部分事项核查不充分、 有观看范例执行不到位等问题，不稳当《上市公司并购重组财务照管人业务管制办法》 第三条、第十九条、第二十一条的关系要求。    对此，公司追究吸取教化，持续范例尽责有观看范例，加强合规风控宣导，不 断拔擢投行业务执业质地。 对广发期货有限公司采取责令改正设施的决定》（广东证监局行政监管设施决定 书〔2021〕105 号），指出广发期货的子公司 2019 年以来发生屡次操气魄险事项， 并变成经济损失。响应了广发期货对子公司风险管控不到位，未能持续完善风控 体系。    对此，广发期货追究落实整改要求，不时健全里面限度，切实加强子公司管 控，对连累东说念主员进行了里面问责，并向广东证监局报送了《对于加强子公司风险 管控的整改陈述》。 外汇局”）行政处罚决定书（粤汇处〔2021〕12 号），指出公司存在违背端正办 理老本花式资金收付、违背端正开立 B 股资金账户、违背端正办理 B 股资金非 本东说念主支款业务、违背端正串用外汇账户的步履，广东外汇局对公司所有这个词处罚金    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录   对此，公司高度嗜好，针对存在的问题一一组织开展联系整改就业，不时完 善公司里面轨制经过，并向广东外汇局报送了整改陈述。 证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部采取出具警示函行政监管设施的决定》 （福建证监局行政监管设施决定书〔2022〕9 号），指出营业部个别职工存在为 客户之间的融资提供中介便利的违法步履，响应出营业部合规管制不到位，未能 严格范例就业主说念主员的执业步履。   对此，分公司深远吸取教化，追究整改，对违法职工采取了里面问责设施； 同期在日常就业中建立自查自纠机制，持续加强对职工执业步履和执业素养的培 训、监督、检验，严格防患各类执业违法步履。 券资产管制（广东）有限公司采取出具警示函设施的决定》（广东证监局行政监 管设施决定书〔2022〕72 号），指出广发资管在某纠合资产管制议论进行公募化 改造过程中，未按照勤劳和审慎原则，针对家具风险品级、估值方式、份额成就 变更等紧要事项履行止境提醒和见告义务，家具变更的征询期安排不对理，投资 者权利保障不到位。   对此，公司及广发资管高度嗜好，深入全面开展反想、自查和整改就业，通 过优化征询期怒放安排等设施，强化投资者权益保护，并持续鼓动内控机制完善， 严格防患商场风险、信用风险等各类风险。 罚决定书（福银罚决字〔2022〕10 号），指出分公司存在未按端正再行识别客户、 未按端正对高风险客户采取强化识别设施等问题。中国东说念主民银行福建中心支行对 分公司上述违警步履所有这个词处 57 万元罚金。   对此，分公司已按期交纳罚金，并不时完善反洗钱就业机制，加强日常监督 检验，不时提高反洗钱就业的效率和质地。 发证券股份有限公司大连东说念主民路证券营业部采取出具警示函设施的决定》（大连 证监局行政监管设施决定书〔2022〕23 号），指出营业部存在个别职工私自推介 非公司自主刊行或代销的金融家具的步履，营业部对此负有管制连累。   对此，公司持续健全完善金融家具代销业务管控机制，加强对职工执业步履      广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录 的合规培训与检验，督导职工严格落实法则轨制要求，死守合规底线。公司对相 关连累东说念主员进行了连累精良，并向监管部门提交了整改陈述。 朱某某、何某某、林某某采取出具警示函设施的决定》（广东证监局行政监管措 施决定书〔2022〕185 号），指出公司看成某股份有限公司刊行股份及支付现款 购买某电子商务有限公司 100%股权等资产并召募配套资金暨关联交易花式的财 务照管人，在 2017 年度持续督导就业中存在核查不充分等问题。   对此，公司深远反想过往执业中存在的不及，持续优化投行内控机制成立， 切实拔擢投行执业质地，以范例、高表率的服务，达成投行业务高质地发展。公 司已按时向监管部门提交了整改陈述。 警示函设施的决定》（广东证监局行政监管设施决定书〔2023〕12 号），指出其 在未经公司审核通过的情况下，将个东说念主研究草稿提供给销售东说念主员，最终激发传播， 变成不良影响。   对此，公司对违法职工采取了里面问责设施，同期通过完善机制经过、系统 成立、加强合规培训等管制设施，持续促进从业东说念主员强化风险融会、范例执业行 为。 孟某某赐与监管警示的决定》             （上海证券交易所监管设施决定书〔2023〕35 号）， 指出二东说念主看成公司指定的上海福贝宠物用品股份有限公司请求初度公开刊行股 票并在主板上市花式的保荐代表东说念主，未能充分核查刊行东说念主对赌自始无效合同的签 订时辰等事项，所出具的核查论断与事实情况赫然不符，履行保荐职责不到位。   对此，公司追究吸取教化，持续范例尽责有观看范例，加强合规风控宣导，不 断拔擢投行业务执业质地。                                        （广 东银罚决字〔2023〕11 号），对公司处以东说念主民币 486 万元罚金，并春联系东说念主员合 计罚金东说念主民币 11.6 万元。中国东说念主民银行指出，公司违背《中华东说念主民共和国反洗 钱法》等法律端正，包括未按端正履行客户身份识别义务、未按端正报送可疑交 易陈述。   现在，公司已按期交纳罚金，且已完成大部分法则检验发现问题的整改，并    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录 通过完善客户尽责有观看就业机制、完善里面轨制成立、优化联系系统功能、强化 培训宣导等举措，拔擢洗钱风险防控水平。                                （〔2023〕65 号），指 出公司在好意思尚生态股份有限公司 2018 年非公开刊行股票的保荐业务中未勤劳尽 责，组成违警。证监会对公司责令改正，给予劝诫，充公保荐业务收入 943,396.23 元，并处以 943,396.23 元罚金；充公承销股票违警所得 7,830,188.52 元，并处以 元罚金。   对此，公司已按期交纳罚金，同期深远反想过往执业中存在的不及，持续遵 循合规稳健的谋划理念，进一步强化投行业务内控机制，提高范例运作融会，切 实履行勤劳尽责义务，全面拔擢投行业务质地。 局《行政处罚决定书》（黑汇检罚〔2023〕14 号），指出营业部未将 B 股保证金 账户开户银行称号向所在地外汇局报送备案，对营业部赐与劝诫并处 5 万元罚金。   对此，营业部吸取教化，追究组织整改和监管讲述就业；与此同期，公司也 高度嗜好，积极开展 B 股保证金备案自查和账户梳理整合就业，不时完善里面 机制经过。 管警示的决定》（上海证券交易所监管设施决定书〔2024〕22 号），指出公司存 在里面研究陈述撰写不范例、询价经过不范例等问题。   对此，公司高度嗜好，全面梳理完善业务内限度度经过，不时强化春联系岗 位东说念主员的专项培训并制定相应的赏罚激励机制，切实拔擢业务范例运作水平。   （二）陈述期内刊行东说念主股东、董事、监事及高档管制东说念主员因违警违法受处 罚情况   陈述期内，公司无控股股东及施行限度东说念主。陈述期内，公司董事、监事、持 有 5%以上股份的股东以及高档管制东说念主员不存在被有权机关处罚、波及紧要诉讼 事项、被移送司法机关或精良贬责、或被中国证监会采取商场禁入、被认定 为不适当东说念主选、或被其他行政管制部门处罚，以及被中国证券业协会或证券交易 所公开月旦、公开责问等情形。   广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录  公司现任董事、监事、高档管制东说念主员的任职稳当《公司法》和《公司轨则》 的关系端正。   （三）刊行东说念主未被列入失信被执行东说念主名单的情况  放抄本召募讲明书摘录出具日，刊行东说念主过火下属境内控股子公司均未被列入 失信被执行东说念主名单。     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录                第四节     财务司帐信息   本节中援用的 2021-2023 年财务数据来自公司 2021-2023 年度经审计的财务 陈述，援用的 2024 年 1-9 月的财务数据来自公司 2024 年 1-9 月未经审计的财务 陈述，并经筹画至万元后保留两位少许进行列示。   在本节中，公司以合并财务报表的数据为主，并趋附母公司财务报表进行财 务分析以作出简明论断性意见。本节仅就公司重要司帐科目和财务意见变动情况 进行分析，建议进一步参阅公司 2021-2023 年度经审计的财务陈述和 2024 年 1-9 月未经审计的财务报表以了解公司财务的详备情况。   一、最近三年财务报表审计情况   安永华明司帐师事务所（稀奇普通合伙）对广发证券股份有限公司 2021 年 度、2022 年度和 2023 年度的财务报表进行了审计，分袂出具了安永华明（2022） 审字第 61266642_G01 号、安永华明（2023）审字第 61266642_G01 号和安永华 明（2024）审字第 70010787_G01 号表率无保属意见审计陈述。   二、司帐政策和司帐臆想的变更   （一）司帐政策变更   财政部于 2022 年颁布了《企业司帐准则解说第 16 号》（“解说 16 号”），其 中“对于不是企业合并、交易发生时既不影响司帐利润也不影响应征税所得额（或 可抵扣亏本）、且启动证明的资产和欠债导致产生等额应征税暂时性相反和可抵 扣暂时性相反的单项交易，不适用豁免启动证明递延所得税的端正”内容自 2023 年 1 月 1 日起实行。本集团自 2023 年 1 月 1 日起执行上述端正，对单项交易涉 及的使用权资产和租出欠债所产生的应征税暂时性相反和可抵扣暂时性相反分 别证明递延所得税欠债和递延所得税资产。执行上述解说对本集团的合并财务报 表无紧要影响。   （二）司帐臆想变更   陈述期内公司司帐臆想无紧要变化。   （三）前期司帐差错更正   陈述期内无前期司帐差错更正事项。    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录   三、合并财务报表范围过火变化情况   合并财务报表以刊行东说念主及全部子公司最近三年及一期的财务报表为基础编 制，合并报表范围稳当财政部《企业司帐准则》及联系端正。   （一）2024 年 1-9 月合并报表范围变化情况 再纳入合并范围。   （二）2023 年合并报表范围变化情况   无。   广发控股（香港）有限公司下设子公司广发投资管制（香港）有限公司于 合并范围。   （三）2022 年合并报表范围变化情况   无。   广发基金管制有限公司下设子公司珠海瑞元慈祥股权投资基金合伙企业（有 限合伙）至今年内刊出，故今年末不再纳入合并范围。   广发控股（香港）有限公司下设子公司 GF Asset Management (Canada) Company Limited 至今年内刊出，故今年末不再纳入合并范围。 合并范围。   （四）2021 年合并报表范围变化情况            广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录           广发控股（香港）有限公司今年竖立子公司 GF Financial Holdings BVI Ltd.，      故将其纳入合并范围。           广发合信产业投资管制有限公司至今年内处置，故今年末不再纳入合并范围。           广发信德投资管制有限公司下设子公司深圳前海广发信德中猴子用并购基      金管制有限公司、广发信德医疗老本管制有限公司至今年内刊出，深圳市大河信      德企业管制有限公司、上海广发永胥投资管制合伙企业（有限合伙）、上海广发      永胥医疗投资管制中心（有限合伙）、广发信德智胜投资管制有限公司至今年内      处置，故今年末不再纳入合并范围。           广发控股（香港）有限公司下设子公司 GF Bright Investment Limited、广发      中国上风基金（有限合伙）、广发合伙有限公司、GF Energy Investment Limited、      GF Wise Limited 至今年内刊出，故今年末不再纳入合并范围。           广发基金管制有限公司子公司 GF International Asset Management (UK)      Company Limited 至今年内刊出，故今年末不再纳入合并范围。      合并范围。           四、最近三年及一期财务司帐长途           （一）最近三年及一期合并财务报表                                                                               单元：万元      花式         2024 年 9 月 30 日     2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 资产 货币资金                16,143,050.14        11,881,521.06        12,917,648.27        11,931,281.95 其中：客户资金入款           13,523,953.77         9,483,867.30        10,760,685.38         9,749,687.25 结算备付金                2,198,613.31         3,451,038.90         2,768,024.15         2,769,438.08 其中：客户备付金             1,738,391.44         2,964,770.80         2,339,834.39         2,314,702.60 融出资金                 8,512,654.94         9,110,789.84         8,282,299.10         9,723,076.79 衍生金融资产               1,100,942.40          503,408.09           264,247.37            56,449.27 存出保证金                2,674,121.30         2,125,280.07         2,034,229.17         1,249,511.29 应收款项                 1,112,427.94         1,114,889.37         1,377,175.63          489,276.30 买入返售金融资产             2,005,067.41         1,972,090.06         1,894,028.93         1,999,223.18 金融投资：               41,291,102.49        36,119,613.25        30,282,019.51        23,592,518.92           广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录      花式       2024 年 9 月 30 日     2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 交易性金融资产           27,350,249.22        21,607,434.90         15,780,050.62        12,447,261.37 债权投资                   8,060.11           12,971.16             35,413.47            10,468.70 其他债权投资            12,733,570.20        13,929,512.11         14,393,777.16        11,047,509.61 其他权益器具投资           1,199,222.95          569,695.09             72,778.26            87,279.23 历久股权投资             1,059,748.58          922,527.24            874,415.20           824,841.84 投资性房地产               18,894.49            19,915.67             18,743.34              6,074.17 固定资产                291,593.43           284,715.53            283,305.42           296,691.86 在建工程                 24,630.13            24,630.13             24,630.13                     - 使用权资产               105,298.22            94,793.60             76,547.14            81,779.07 无形资产                151,944.38           159,693.13            154,614.17           148,998.17 商誉                      234.02                 235.16              231.81               212.17 递延所得税资产             217,321.96           256,249.53            258,260.95           211,883.16 其他资产                157,699.71           176,777.28            215,207.93           204,276.17 资产所有这个词              77,065,344.84        68,218,167.92         61,725,628.20        53,585,532.40 欠债 短期借债                590,101.47           683,804.95            449,178.23            91,654.53 应付短期融资款            3,817,197.54         4,536,328.85          3,730,835.75         2,787,675.95 拆入资金               4,575,166.61         2,265,300.33          1,907,142.58         1,161,748.84 交易性金融欠债            1,078,083.44         1,760,906.25          1,198,514.37         1,082,340.33 衍生金融欠债             1,540,818.08          470,092.53            209,828.15            98,109.85 卖出回购金融资产款         17,628,783.77        15,374,880.24         12,505,782.56         8,123,019.99 代理买卖证券款           16,943,406.12        13,201,052.92         13,758,525.61        12,673,109.75 代理承销证券款                       -                     -           14,930.00                     - 应付职工薪酬              959,350.06           949,630.27           1,014,706.73         1,011,847.94 应交税费                 62,597.03            55,557.86              90,011.97          164,514.23 应付款项               3,626,793.25         3,713,828.17          2,180,865.77          707,406.77 合同欠债                  11,538.55            11,585.88              9,369.09            11,117.29 斟酌欠债                 44,214.19            44,685.01             43,951.07            40,587.17 历久借债                          -                     -             6,466.95           33,867.47 应付债券              10,386,852.41        10,358,049.43         11,588,702.93        13,868,293.22 租出欠债                108,913.53            97,018.32             78,871.55            84,175.81 递延所得税欠债              24,996.89            44,904.53             57,449.13            74,136.42 其他欠债                857,060.85           582,971.38            401,211.72           491,792.58 欠债所有这个词              62,255,873.79        54,150,596.92         49,246,344.16        42,505,398.14 股东权益 股本                  762,108.77           762,108.77            762,108.77           762,108.77 其他权益器具             2,450,000.00         2,247,850.00          1,099,000.00          100,000.00 其中：永续债             2,450,000.00         2,247,850.00          1,099,000.00          100,000.00              广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录         花式       2024 年 9 月 30 日      2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日         2021 年 12 月 31 日  老本公积                 3,127,514.11           3,129,684.78               3,128,618.13           3,128,373.24  减：库存股                   23,360.87                23,360.87               23,360.87                       -  其他详细收益                219,453.50                133,870.81               73,493.51             105,951.22  盈余公积                  943,126.19                943,126.19              873,277.76             794,796.60  一般风险准备               2,390,802.04           2,363,565.06               2,174,806.66           1,957,212.34  未分拨利润                4,409,228.22           4,014,920.06               3,926,619.32           3,814,008.80  包摄于母公司股东权  益所有这个词  少数股东权益                 530,599.11               495,806.21              464,720.77             417,683.29  股东权益所有这个词              14,809,471.05          14,067,571.00              12,479,284.05          11,080,134.26  欠债和股东权益所有这个词           77,065,344.84          68,218,167.92              61,725,628.20          53,585,532.40                                                                                        单元：万元          花式                 2024 年 1-9 月              2023 年度               2022 年度              2021 年度 一、营业总收入                        1,913,704.85            2,329,953.16          2,513,201.44          3,424,998.84 利息净收入                              137,363.56           313,602.08             410,111.05           493,092.10 其中：利息收入                            908,044.45          1,354,668.21          1,285,514.01          1,365,907.19    利息支拨                            770,680.89          1,041,066.13            875,402.96           872,815.08 手续费及佣金净收入                          987,470.21          1,451,234.25          1,636,319.05          1,878,457.29 其中：经纪业务手续费净收入                      398,876.51           581,015.44             638,685.18           797,041.07    投资银行业务手续费净收入                      53,142.08           56,631.70              61,037.33            43,263.65    资产管制及基金管制业务手 续费净收入 投资收益                               555,147.61           530,084.72             438,291.05           681,723.05  其中：春联营企业和合营企业的投 资收益 其他收益                                 67,805.14           98,199.63             143,257.29           122,823.87 公允价值变动收益                             96,840.50         -101,120.69            -218,258.52            40,738.50 汇兑收益                                  4,778.94            -1,018.41              -4,704.27              426.52 其他业务收入                               64,181.04           38,842.45             108,175.93           207,543.15 资产处置收益                                 117.83                 129.12                   9.88             194.36 二、营业总支拨                        1,093,905.65            1,450,473.32          1,468,428.74          1,922,511.30 税金及附加                                12,177.74           16,574.83              17,511.36            22,268.40 业务及管制费                         1,017,858.05            1,388,524.32          1,380,946.23          1,596,056.61 信用减值损失                                1,215.71            9,548.54              -37,206.22           98,092.25 其他资产减值损失                               457.19                 362.70             1,201.70               334.71 其他业务成本                               62,196.96           35,462.93             105,975.68           205,759.33 三、营业利润                             819,799.20           879,479.84           1,044,772.70          1,502,487.54 加：营业外收入                                 13.37                 115.16               271.54               780.89           广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录          花式           2024 年 1-9 月            2023 年度          2022 年度               2021 年度 减：营业外支拨                     1,528.14              5,151.40          6,265.32               6,883.91 四、利润总额                    818,284.42            874,443.60      1,038,778.92           1,496,384.52 减：所得税用度                    68,581.66             88,151.91        148,978.51            290,893.95 五、净利润                     749,702.76            786,291.69        889,800.42           1,205,490.56 （一）按谋划持续性分类 持续谋划净利润                   749,702.76            786,291.69        889,800.42           1,205,490.56 隔绝谋划净利润                              -                   -                   -                       - （二）按系数权包摄分类 包摄于母公司股东的净利润              676,442.94            697,779.95        792,928.28           1,085,411.55 少数股东损益                     73,259.82             88,511.74         96,872.14            120,079.01 六、其他详细收益的税后净额             119,281.13             60,190.41         -31,013.97             -5,359.55 包摄于母公司股东的其他详细收益 的税后净额 （一）不行重分类进损益的其他详细 收益                                      -               -4.69              3.99                    -31.86 益 （二）将重分类进损益的其他详细收 益 包摄于少数股东的其他详细收益的                                -8.13                261.90          1,443.75                -691.00 税后净额 七、详细收益总额                  868,983.89            846,482.10        858,786.44           1,200,131.02 其中：包摄于母公司股东的详细收益 总额 包摄于少数股东的详细收益总额             73,251.69             88,773.64         98,315.88             119,388.01 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股）                  0.80                  0.83              1.02                     1.42 （二）稀释每股收益（元/股）                  0.80                  0.83              1.02                     1.42                                                                         单元：万元               花式         2024 年 1-9 月          2023 年度        2022 年度            2021 年度    一、谋划行为产生的现款流量    融出资金净减少额                  568,145.23                   -   1,469,221.34                  -    收取利息、手续费及佣金的现款           1,756,369.75       2,541,293.43   2,709,306.49       2,945,747.07    拆入资金净增多额                 2,313,665.01        352,124.82     722,741.32         554,652.56      广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录       花式          2024 年 1-9 月        2023 年度         2022 年度         2021 年度 代理买卖证券收到的现款净额        3,740,875.09                -    1,031,207.46    2,375,859.26 代理承销证券收到的现款净额                    -               -      14,930.00                - 回购业务资金净增多额           2,230,567.35     2,771,787.40    4,527,349.62               - 收到其他与谋划行为关系的现款        209,535.15      2,038,291.12     861,240.46     1,041,937.86 谋划行为现款流入小计          10,819,157.57     7,703,496.77   11,335,996.69    6,918,196.75 融出资金净增多额                         -     824,796.68                -    1,131,359.16 交易性金融器具现款净减少额        5,429,162.52     4,808,310.14    3,236,443.98    4,284,804.80 支付利息、手续费及佣金的现款        415,529.96       556,474.77      387,911.38      392,653.72 代理买卖证券支拨的现款净额                    -     562,537.63                -               - 代理承销证券支拨的现款净额                    -      14,930.00                -               - 回购业务资金净减少额                       -               -               -    1,699,846.20 支付给职工及为职工支付的现款        645,384.41       942,268.55      903,278.27      872,389.47 支付的各项税费               209,438.63       338,244.15      448,748.94      577,790.82 支付其他与谋划行为关系的现款       1,003,307.88      547,832.36     1,357,437.44     691,694.31 谋划行为现款流出小计           7,702,823.41     8,595,394.28    6,333,820.00    9,650,538.47 谋划行为产生的现款流量净额        3,116,334.17      -891,897.52    5,002,176.69   -2,732,341.72 二、投资行为产生的现款流量 收回投资收到的现款             799,700.45        69,592.74       48,897.35     1,683,747.20 取得投资收益收到的现款           403,414.27       472,834.50      366,248.27      530,277.75 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现款净额 处置子公司过火他营业单元收到的                                  -               -               -      48,564.31 现款净额 投资行为现款流入小计           1,204,390.07      542,556.12      415,373.48     2,263,259.18 投资支付的现款               152,326.16       114,140.90     3,483,647.58      72,156.11 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现款 投资行为现款流出小计            205,215.16       208,288.79     3,555,426.72     139,250.84 投资行为产生的现款流量净额         999,174.91       334,267.33    -3,140,053.24    2,124,008.34 三、筹资行为产生的现款流量 继承投资收到的现款             200,000.00      1,148,830.00     999,770.00      100,000.00 其中：刊行永续债收到的现款         200,000.00      1,148,830.00     999,770.00      100,000.00 取得借债收到的现款              23,370.14       245,722.61      383,604.29       53,545.50 刊行债券收到的现款            4,401,591.84     6,394,700.00    6,696,400.00    9,687,995.72 收到其他与筹资行为关系的现款       2,221,759.96     2,398,296.12    3,384,126.43    2,569,634.21 筹资行为现款流入小计           6,846,721.94    10,187,548.73   11,463,900.73   12,411,175.43 偿还债务支付的现款            5,079,100.01     7,765,314.20    8,864,549.85    5,016,396.30 分拨股利、利润或偿付利息支付的 现款 其中：子公司支付给少数股东的股        38,458.80        57,688.20       56,970.70       84,845.48           广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录            花式                  2024 年 1-9 月           2023 年度            2022 年度         2021 年度  利、利润  回购股份支付的现款                                      -                -         23,360.87                -  支付其他与筹资行为关系的现款                      2,146,219.09     1,407,097.10       2,657,323.40    3,392,015.92  筹资行为现款流出小计                          7,919,887.98    10,023,909.93     12,580,662.17     9,309,306.65  筹资行为产生的现款流量净额                      -1,073,166.04      163,638.80       -1,116,761.44    3,101,868.78  四、汇率变动对现款及现款等价物                                         -6,297.70        11,313.14         60,870.99       -16,534.75  的影响  五、现款及现款等价物净(减少)/增  加额  加：期初现款及现款等价物余额                     14,600,489.11    14,983,167.34     14,176,934.33    11,699,933.69  六、期末现款及现款等价物余额                     17,636,534.44    14,600,489.11     14,983,167.34    14,176,934.33           （二）最近三年及一期母公司财务报表                                                                                      单元：万元      花式         2024 年 9 月 30 日       2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日 资产 货币资金                11,765,280.79            7,840,638.63             8,470,424.36         8,643,851.66 其中：客户资金入款           10,443,151.72            6,692,912.27             7,561,960.19         7,594,269.19 结算备付金                2,130,976.96            3,814,218.40             2,873,574.83         2,672,310.87 其中：客户备付金             1,455,032.70            2,727,326.30             2,060,097.12         2,046,092.73 融出资金                 8,444,562.83            8,986,855.50             8,190,922.18         9,430,224.54 衍生金融资产                863,379.55              529,524.93               281,275.45             65,844.19 存出保证金                 542,510.27              227,006.14               367,850.30            183,909.20 应收款项                  592,617.15              748,768.38              1,093,422.18           230,717.72 买入返售金融资产             1,346,916.82            1,728,714.92             1,675,942.10         1,942,554.91 金融投资：               35,785,184.74           31,362,370.01            26,625,493.52        20,210,589.45 交易性金融资产             22,076,470.61           17,037,177.89            12,179,157.84         9,079,198.24 债权投资                      585.01                    791.85                7,044.55             4,357.09 其他债权投资              12,513,344.66           13,759,070.32            14,370,513.32        11,043,596.19 其他权益器具投资             1,194,784.47             565,329.96                68,777.80             83,437.94 历久股权投资               2,798,373.31            2,520,566.05             2,540,054.98         2,449,031.04 投资性房地产                 16,825.53                17,070.92               16,435.65              3,630.07 固定资产                  260,753.57              258,932.23               262,009.40            278,219.39 使用权资产                  63,341.64                65,548.17               58,238.10             58,229.61 无形资产                   66,681.21                71,936.79               68,192.04             62,369.70 递延所得税资产                55,862.29              112,693.73               138,332.25            119,262.26 其他资产                  141,981.57              175,982.40               171,391.16             60,479.29 资产所有这个词                64,875,248.24           58,460,827.20            52,833,558.48        46,411,223.89             广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录       花式         2024 年 9 月 30 日       2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 欠债 应付短期融资款               3,817,197.54            4,536,328.85              3,730,835.75         2,787,675.95 拆入资金                  3,982,817.72            1,721,798.91              1,738,173.13          981,783.55 交易性金融欠债                613,999.22             1,212,158.24               669,604.13           612,218.97 衍生金融欠债                1,152,188.33              488,582.46               240,500.95           120,598.54 卖出回购金融资产款            16,397,810.28           14,790,859.93           12,206,753.40           7,972,486.71 代理买卖证券款              11,807,899.35            9,153,846.39              9,467,058.77         9,514,528.39 代理承销证券款                          -                          -             14,930.00                     - 应付职工薪酬                 472,423.43               492,545.12               557,819.03           637,439.05 应交税费                    13,694.59                   17,842.17             18,355.83            76,805.02 应付款项                  3,594,076.56            3,691,724.41              2,192,578.91          701,443.65 合同欠债                      5,741.54                   3,907.22              2,423.78              3,105.73 斟酌欠债                      3,364.95                   3,406.22              3,367.13              3,434.30 应付债券                 10,175,998.55           10,145,107.53           11,379,710.64          13,677,297.53 租出欠债                    66,189.59                   68,173.19             60,749.57            60,520.91 其他欠债                    95,442.12               109,973.10                70,962.36            74,426.77 欠债所有这个词                 52,198,843.78           46,436,253.75           42,353,823.36          37,223,765.06 股东权益 股本                     762,108.77               762,108.77               762,108.77           762,108.77 其他权益器具                2,450,000.00            2,247,850.00              1,099,000.00          100,000.00  其中：永续债               2,450,000.00            2,247,850.00              1,099,000.00          100,000.00 老本公积                  3,171,959.26            3,174,309.26              3,174,309.26         3,177,402.03 减：库存股                   23,360.87                   23,360.87             23,360.87                     - 其他详细收益                 175,629.12                   85,341.40             36,964.98           117,804.37 盈余公积                   941,593.15               941,593.15               871,744.73           793,263.57 一般风险准备                1,908,515.68            1,908,406.91              1,768,559.82         1,611,444.85 未分拨利润                 3,289,959.35            2,928,324.83              2,790,408.44         2,625,435.25 股东权益所有这个词               12,676,404.46           12,024,573.45           10,479,735.12           9,187,458.83 欠债和股东权益所有这个词            64,875,248.24           58,460,827.20           52,833,558.48          46,411,223.89                                                                                        单元：万元             花式                 2024 年 1-9 月              2023 年度            2022 年度           2021 年度 一、营业总收入                              1,206,708.25        1,459,540.61        1,516,493.81      1,973,675.14 利息净收入                                 151,977.81           290,233.86          341,497.97       422,716.16 其中：利息收入                               782,069.78         1,205,109.20        1,161,573.09      1,262,186.67      利息支拨                             630,091.97           914,875.34          820,075.12       839,470.51 手续费及佣金净收入                             427,671.06           622,135.59          696,270.24       829,417.47           广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录           花式            2024 年 1-9 月              2023 年度           2022 年度         2021 年度 其中：经纪业务手续费净收入               352,386.28              529,883.58        602,117.51     749,824.06    投资银行业务手续费净收入              49,208.62               54,249.63         58,609.37      41,410.75 投资收益                        475,283.25              485,894.48        456,981.27     618,690.30 其中：春联营企业和合营企业的投资 收益 其他收益                          3,827.63               52,772.39         66,009.76      60,639.40 公允价值变动收益                    140,228.46                2,378.89        -50,176.00      36,240.86 汇兑收益                          1,468.83               -2,789.22         -1,445.67        -749.87 其他业务收入                        6,099.67                8,738.49          7,372.55       6,502.54 资产处置收益                         151.55                     176.12          -16.31         218.27 二、营业总支拨                     574,599.11              749,268.70        665,729.76     977,683.81 税金及附加                         8,968.40               12,344.73         12,440.40      15,096.68 业务及管制费                      562,354.15              730,577.86        693,496.25     869,081.48 信用减值损失                        2,614.85                5,468.15        -40,688.86      93,307.02 其他资产减值损失                           2.08                     5.00             5.00          5.00 其他业务成本                         659.63                     872.96         476.98          193.63 三、营业利润                      632,109.14              710,271.91        850,764.05     995,991.33 加：营业外收入                            11.2                   109.12         122.51          320.99 减：营业外支拨                        949.04                 3,159.38          3,199.98       4,164.80 四、利润总额                      631,171.30              707,221.65        847,686.58     992,147.52 减：所得税用度                      14,530.21                8,737.36         62,874.99     122,979.92 五、净利润                       616,641.09              698,484.29        784,811.59     869,167.60 （一）按谋划持续性分类 持续谋划净利润                     616,641.09              698,484.29        784,811.59     869,167.60 隔绝谋划净利润                                -                       -                -              - 六、其他详细收益的税后净额               123,994.29               47,927.63        -80,839.39      10,787.82 （一）不行重分类进损益的其他详细收 益 （二）将重分类进损益的其他详细收益            30,003.22               51,147.00        -69,848.28      43,249.91 七、详细收益总额                    740,635.38              746,411.92        703,972.20     879,955.42                                                                              单元：万元         花式          2024 年 1-9 月                2023 年度            2022 年度          2021 年度            广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录       花式             2024 年 1-9 月            2023 年度         2022 年度         2021 年度 一、谋划行为产生的现款流量 融出资金净减少额                 513,453.82                      -    1,246,273.45               - 收取利息、手续费及佣金的现款          1,099,752.11          1,585,701.72    1,689,272.48    1,831,729.68 拆入资金净增多额                2,261,500.00                     -     750,000.00      580,000.00 代理买卖证券收到的现款净额           2,650,281.63                     -               -    1,713,670.25 代理承销证券收到的现款净额                       -                    -      14,930.00                - 回购业务资金净增多额              1,986,622.34          2,519,969.05    4,512,370.65               - 收到其他与谋划行为关系的现款            10,792.31           1,911,438.03     670,584.87      681,822.24 谋划行为现款流入小计              8,522,402.21          6,017,108.80    8,883,431.46    4,807,222.18 融出资金净增多额                            -          793,898.96                -    1,098,726.10 交易性金融器具现款净减少额           4,864,296.00          3,892,859.59    3,044,243.27    3,947,463.44 支付利息、手续费及佣金的现款           324,221.14            479,135.92      345,548.90      364,432.27 代理买卖证券支拨的现款净额                       -          314,498.62       53,730.38                - 回购业务资金净减少额                          -                    -               -    1,609,255.27 代理承销证券支拨的现款净额                       -           14,930.00                -               - 拆入资金净减少额                            -           16,000.00                -               - 支付给职工及为职工支付的现款           422,839.65            573,288.54      574,295.15      560,038.07 支付的各项税费                   68,426.54            103,224.39      221,770.06      263,532.00 支付其他与谋划行为关系的现款           450,297.31            170,541.19      359,274.70      232,841.86 谋划行为现款流出小计              6,130,080.64          6,358,377.21    4,598,862.46    8,076,289.02 谋划行为产生的现款流量净额           2,392,321.57          -341,268.41     4,284,569.00   -3,269,066.84 二、投资行为产生的现款流量 收回投资收到的现款                803,264.56            242,243.72       18,708.53     1,584,642.65 取得投资收益收到的现款              466,853.70            571,929.55      503,552.99      680,748.37 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现款净额 投资行为现款流入小计              1,270,720.77           814,289.78      522,430.55     2,266,025.66 投资支付的现款                  240,922.00             21,346.81     3,455,467.37     300,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现款 投资行为现款流出小计               283,262.07             95,038.56     3,512,069.73     358,170.79 投资行为产生的现款流量净额            987,458.70            719,251.22    -2,989,639.18    1,907,854.87 三、筹资行为产生的现款流量 继承投资收到的现款                200,000.00           1,148,830.00     999,770.00      100,000.00 其中：刊行永续债收到的现款            200,000.00           1,148,830.00     999,770.00      100,000.00 刊行债券收到的现款               4,189,640.00          6,394,700.00    6,696,400.00    9,495,000.00 收到其他与筹资行为关系的现款          1,967,796.29          2,279,099.15    3,384,126.43    2,404,827.43 筹资行为现款流入小计              6,357,436.29          9,822,629.15   11,080,296.43   11,999,827.43 偿还债务支付的现款               4,750,000.00          7,740,000.00    8,790,000.00    4,620,000.00              广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录        花式               2024 年 1-9 月             2023 年度                2022 年度              2021 年度 分拨股利、利润或偿付利息支付的 现款 回购股份支付的现款                               -                      -            23,360.87                     - 支付其他与筹资行为关系的现款              2,138,800.36          1,395,141.88           2,581,671.63          3,370,562.20 筹资行为现款流出小计                  7,500,244.78          9,883,743.24          12,359,384.95          8,790,438.46 筹资行为产生的现款流量净额              -1,142,808.49            -61,114.08           -1,279,088.52         3,209,388.96 四、汇率变动对现款及现款等价物 的影响 五、现款及现款等价物净增多额              2,238,440.61           314,079.51               14,395.64          1,847,427.12 加：期初现款及现款等价物余额             11,637,150.97         11,323,071.46          11,308,675.82          9,461,248.70 六、期末现款及现款等价物余额             13,875,591.58         11,637,150.97          11,323,071.46         11,308,675.82           五、最近三年及一期的主要财务意见           （一）主要财务数据及财务意见        花式                      /2024 年 1-9 月         /2023 年度                   /2022 年度              /2021 年度 资产欠债率（%）                        75.37               74.43                      73.98                 72.92 全部债务（亿元）                     3,750.43               3,321.84                3,018.81              2,606.63 债务老本比率（%）                       71.69                  70.25                   70.75                 70.17 流动比率（倍）                          1.46                   1.53                    1.69                  1.78 速动比率（倍）                          1.46                   1.53                    1.69                  1.78 总资产报恩率（%）                         1.3                   1.53                    2.00                  3.16 EBITDA（亿元）                     162.34                195.04                   193.61                239.86 EBITDA 全部债务比（%）                  4.33                   5.87                    6.41                  9.20 EBITDA 利息保障倍数（倍）                 2.23                   1.98                    2.37                  2.90 营业利润率（%）                        42.84                  37.75                   41.57                 43.87 包摄于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 每股谋划行为产生的现款流 量净额（元/股） 每股净现款流量（元/股）                     3.98                  -0.50                    1.06                  3.25          注：上述财务意见的筹画方法如下：       额-代理买卖证券款            广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录       股份总额       总额          （二）净资产收益率和每股收益（合并报表口径）          刊行东说念主最近三年及一期净资产收益率和每股收益意见如下：     花式          2024 年 1-9 月           2023 年度                 2022 年度                  2021 年度 营业收入（万元）             1,913,704.85         2,329,953.16            2,513,201.44               3,424,998.84 包摄于上市公司股东的 净利润（万元） 包摄于上市公司股东的 扣除非每每性损益的净            648,586.11            650,761.43              714,570.72               1,014,080.25 利润（万元） 其他详细收益的税后净 额（万元） 谋划行为产生的现款流 量净额（万元） 基本每股收益（元/股）                  0.80                    0.83                   1.02                     1.42 稀释每股收益（元/股）                  0.80                    0.83                   1.02                     1.42 加权平均净资产收益率                 5.26%                   5.66%                 7.23%                    10.67%     花式         2024 年 9 月 30 日      2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日 资产总额（万元）            77,065,344.84        68,218,167.92           61,725,628.20              53,585,532.40 欠债总额（万元）            62,255,873.79        54,150,596.92           49,246,344.16              42,505,398.14 包摄于上市公司股东的 净资产（万元）          （三）非每每性损益明细表（合并报表口径）          刊行东说念主最近三年及一期非每每性损益明细表如下：                                                                               单元：万元           花式                     2024 年 1-9 月     2023 年度      2022 年度       2021 年度 数据讲明  非流动资产处置损益（包括已计提资产减  值准备的冲销部分）  计入当期损益的政府补助（与公司平时经                                                                                             主要为财  营业务密切联系，稳当国度政策端正、按  照一定表率定额或定量持续享受的政府补                                                                                             款。  助除外）  除上述各项之外的其他营业外收入和支拨                   3,763.57        796.03       791.84      -1,079.86             -  其他稳当非每每性损益界说的损益花式                   -4,566.47    -13,922.35   -12,997.57     -10,641.42             -  减：所得税影响额                            15,564.32     20,382.92    31,153.08      26,475.31             -  少数股东权益影响额（税后）                       18,717.07     11,968.72    14,765.17       8,444.73             -  所有这个词                                  27,856.82     47,018.52    78,357.56      71,331.30             -              广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录             最近三年及一期，刊行东说念主收到的财政扶持及奖励款分袂为 11.78 亿元、13.65          亿元、             （四）风险限度意见             最近三年及一期末，公司净老本及联系风险限度意见如下：              花式        净老本（亿元）                      916.55            931.66        798.47       661.67        -         -        中枢净老本（亿元）                       645.55        655.16        625.97          616.67      -          -        净资产（亿元）                        1,267.64     1,202.46       1,047.97         918.75      -          -        各项风险老本准备之和（亿元）                  389.87        399.24        427.95          334.66      -          -        风险隐敝率（%）                        235.09        233.36        186.58          197.71   ≧120        ≧100        老本杠杆率（%）                         10.71         12.03         13.04           16.03     ≧9.6       ≧8        流动性隐敝率（%）                       133.22        222.43        213.79          238.90   ≧120        ≧100        净稳固资金率（%）                       133.27        129.57        147.26          163.37   ≧120        ≧100        净老本/净资产（%）                       72.30         77.48         76.19           72.02     ≧24       ≧20        净老本/欠债（%）                        22.69         24.99         24.29           23.88     ≧9.6       ≧8        净资产/欠债（%）                        31.38         32.25         31.88           33.16     ≧12       ≧10        自营权益类证券过火衍生品/净        老本（%）        自营非权益类证券过火衍生品/        净老本（%）             公司资产质地优良，谋划稳健，各项主要风险限度意见稳当《证券公司风险          限度意见管制办法》的关系端正。             六、管制层议论与分析             公司管制层以 2021 年度、2022 年度和 2023 年度公司经审计的合并财务报          告以及 2024 年 1-9 月未经审计的合并财务陈述为基础，对其资产欠债结构、盈          利智商、现款流量、偿债智商过火可持续性进行了如下分析：             （一）资产构身分析             最近三年及一期末，公司的资产组成情况如下：                                                                                     单元：万元、%    花式                   金额          占比            金额            占比           金额             占比              金额           占比 货币资金          16,143,050.14   20.95      11,881,521.06    17.42    12,917,648.27      20.93        11,931,281.95   22.27              广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录      花式                   金额          占比          金额           占比          金额           占比          金额           占比  其中：客户资金入款    13,523,953.77    17.55    9,483,867.30    13.90   10,760,685.38    17.43    9,749,687.25    18.19 结算备付金          2,198,613.31     2.85    3,451,038.90     5.06    2,768,024.15     4.48    2,769,438.08     5.17  其中：客户备付金      1,738,391.44     2.26    2,964,770.80     4.35    2,339,834.39     3.79    2,314,702.60     4.32 融出资金           8,512,654.94    11.05    9,110,789.84    13.36    8,282,299.10    13.42    9,723,076.79    18.14 衍生金融资产         1,100,942.40     1.43     503,408.09      0.74     264,247.37      0.43      56,449.27      0.11 存出保证金          2,674,121.30     3.47    2,125,280.07     3.12    2,034,229.17     3.30    1,249,511.29     2.33 应收款项           1,112,427.94     1.44    1,114,889.37     1.63    1,377,175.63     2.23     489,276.30      0.91 买入返售金融资产       2,005,067.41     2.60    1,972,090.06     2.89    1,894,028.93     3.07    1,999,223.18     3.73 金融投资：         41,291,102.49    53.58   36,119,613.25    52.95   30,282,019.51    49.06   23,592,518.92    44.03  交易性金融资产      27,350,249.22    35.49   21,607,434.90    31.67   15,780,050.62    25.56   12,447,261.37    23.23  债权投资              8,060.11     0.01      12,971.16      0.02      35,413.47      0.06      10,468.70      0.02  其他债权投资       12,733,570.20    16.52   13,929,512.11    20.42   14,393,777.16    23.32   11,047,509.61    20.62  其他权益器具投资      1,199,222.95     1.56     569,695.09      0.84      72,778.26      0.12      87,279.23      0.16 历久股权投资         1,059,748.58     1.38     922,527.24      1.35     874,415.20      1.42     824,841.84      1.54 投资性房地产            18,894.49     0.02      19,915.67      0.03      18,743.34      0.03        6,074.17     0.01 固定资产             291,593.43     0.38     284,715.53      0.42     283,305.42      0.46     296,691.86      0.55 在建工程              24,630.13     0.03      24,630.13      0.04      24,630.13      0.04               -        - 使用权资产            105,298.22     0.14      94,793.60      0.14      76,547.14      0.12      81,779.07      0.15 无形资产             151,944.38     0.20     159,693.13      0.23     154,614.17      0.25     148,998.17      0.28 商誉                   234.02     0.00         235.16      0.00         231.81      0.00         212.17      0.00 递延所得税资产          217,321.96     0.28     256,249.53      0.38     258,260.95      0.42     211,883.16      0.40 其他资产             157,699.71     0.20     176,777.28      0.26     215,207.93      0.35     204,276.17      0.38 资产所有这个词          77,065,344.84   100.00   68,218,167.92   100.00   61,725,628.20   100.00   53,585,532.40   100.00             最近三年及一期末，广发证券的总资产限制分袂为 5,358.55 亿元、6,172.56           亿元、6,821.82 亿元与 7,706.53 亿元，资产限制总体上升。公司资产结构保管稳           定，各项资产变现智商较强，流动性充裕。2022 年末资产总额 6,172.56 亿元，           比上年末增多 15.19%，金额占比拟大的资产包括货币资金及结算备付金、融出           资金、交易性金融资产和其他债权投资。其中，货币资金和结算备付金比上年末           所有这个词增多 98.50 亿元，增幅 6.70%，主淌若客户资金入款增多；融出资金比上年           末减少 144.08 亿元，减幅 14.82%，主淌若融资融券业务限制减少；交易性金融           资产比上年末增多 333.28 亿元，增幅 26.78%，主淌若债券和基金等投资限制增           加；其他债权投资比上年末增多 334.63 亿元，增幅 30.29%，主淌若债券投资规           模增多。     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录 资产包括货币资金及结算备付金、融出资金、交易性金融资产和其他债权投资。 其中，货币资金和结算备付金比上年末所有这个词减少 35.31 亿元，减幅 2.25%，主要 是客户资金入款减少；融出资金比上年末增多 82.85 亿元，增幅 10.00%，主淌若 融资融券业务限制增多；交易性金融资产比上年末增多 582.74 亿元，增幅 36.93%， 主淌若债券、股票和基金等投资限制增多；其他债权投资比上年末减少 46.43 亿 元，减幅 3.23%，主淌若债券投资限制减少。 大的资产包括货币资金及结算备付金、融出资金、交易性金融资产和其他债权投 资。其中，货币资金和结算备付金比上年末所有这个词增多 300.91 亿元，增幅 19.63%， 主淌若客户资金入款增多；融出资金比上年末减少 59.81 亿元，减幅 6.57%，主 淌若融资融券业务限制减少；交易性金融资产比上年末增多 574.28 亿元，增幅 亿元，减幅 8.59%，主淌若债券投资限制减少。公司资产结构保管稳固，各项资 产变现智商较强，资金流动性充裕。    货币资金主要由客户入款和公司入款组成。最近三年及一期末，货币资金占 刊行东说念主总资产的比例分袂为 22.27%、20.93%、17.42%和 20.95%。 末，货币资金较 2022 年末减少 103.61 亿元，降幅为 8.02%。2024 年 9 月末，货 币资金较 2023 年末增多 426.15 亿元，增幅为 35.87%。 刊行东说念主使用受到限制的货币资金主要为风险准备金及联系利息；刊行东说念主的货币资 金的预期信用损失减值准备为东说念主民币 12.26 万元。    结算备付金主要由客户备付金组成。最近三年及一期末，公司结算备付金分 别为 276.94 亿元、276.80 亿元、345.10 亿元和 219.86 亿元。 年末，公司结算备付金较 2022 年末增多 68.30 亿元，增幅为 24.68%。2024 年 9     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录 月末，公司结算备付金较 2023 年末减少 125.24 亿元，减幅为 36.29%。    公司自 2010 年得回融资融券业务资历并庄重开展业务以来，融资融券业务 已具备较大限制。2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 9 月末，融出资 金分袂达到 972.31 亿元、828.23 亿元、911.08 亿元和 851.27 亿元，占总资产比 例分袂为 18.14%、13.42%、13.36%和 11.05%。2022 年末，公司融出资金较 2021 年末减少 144.08 亿元，降幅为 14.82%。2023 年末，公司融出资金较 2022 年末 增多 82.85 亿元，增幅为 10.00%。2024 年 9 月末，公司融出资金较 2023 年末减 少 59.81 亿元，降幅为 6.57%。    最近三年及一期末，刊行东说念主衍生金融资产所有这个词分袂为 5.64 亿元、26.42 亿元、 主要系权益衍生业务限制增多所致。2023 年末，公司衍生金融资产较 2022 年末 增多 23.92 亿元，增幅 90.51%，主要系权益衍生业务限制增多所致。2024 年 9 月末，公司衍生金融资产较 2023 年末增多 59.75 亿元，增幅 118.70%，主要系权 益衍生业务限制增多所致。    公司存出保证金包括交易保证金、信用保证金和践约保证金。最近三年及一 期末，交易保证金占存出保证金的比例分袂为 92.98%、95.54%、94.29%和 94.22%。 主要系交易保证金增多所致。2023 年末，公司存出保证金较 2022 年末增多 9.11 亿元，增幅为 4.48%，变动不大。2024 年 9 月末，公司存出保证金较 2023 年末 增多 54.88 亿元，增幅为 25.82%。    应收款项主要由应收计帐款、应收资产管制费、场外业务应收保证金、应收 手续费及佣金等组成。最近三年及一期末，应收款项账面价值分袂为 48.93 亿元、    最近三年及一期末，应收款项余额前五名情况如下：             广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录                                 金额                                 占应收款项总额           单元称号                               账龄          款项性质                               （万元）                                  比例（％） 客户 A                          176,762.65   1 年以内         交易保证金           15.89 客户 B                           69,849.29   1 年以内        计帐款及保证金           6.28 客户 C                           50,090.69   1 年以内        计帐款及保证金           4.50 客户 D                           44,058.78   1 年以内        计帐款及保证金           3.96 客户 E                           28,666.01   1 年以内          计帐款             2.58                                 金额                                 占应收款项总额           单元称号                               账龄          款项性质                               （万元）                                  比例（％） 客户 A                          298,265.89   1 年以内         交易保证金          26.08 客户 B                           42,274.49   1 年以内        计帐款及保证金           3.70 客户 C                           39,011.08   1 年以内        计帐款及保证金           3.41 客户 D                           38,370.95   3 年以内        保证金及业务账款          3.35 客户 E                           36,195.69   1 年以内        计帐款及保证金           3.16                                 金额                                 占应收款项总额           单元称号                               账龄          款项性质                               （万元）                                  比例（％） 客户 A                          245,793.56   3 年以内         交易保证金          17.56 客户 B                          136,272.00   1 年以内        保证金及业务账款          9.73 客户 C                           89,800.22   1 年以内        保证金及业务账款          6.41 客户 D                           89,055.97   1 年以内        保证金及期权费           6.36 客户 E                           49,617.91   1 年以内        计帐款及保证金           3.54                                金额                                  占应收款项总额           单元称号                               账龄          款项性质                               （万元）                                  比例（％） NOMURA INTERNATIONAL PLC      82,305.78    1 年以内        计帐款及保证金         16.21 渣打银行（中国）有限公司                   55,136.78   3 年以内         交易保证金           10.86 国联证券股份有限公司                     18,274.00   1 年以内         交易保证金            3.60 中国星河证券股份有限公司                   11,094.50   1 年以内        保证金及业务账款          2.18 HONG     KONG    SECURITIES CLEARING COMPANY LIMITED           公司买入返售金融资产主要由商定购回式证券、股票质押式回购、债券质押        式回购和债券买断式回购组成。最近三年及一期末，买入返售金融资产账面价值        分袂为 199.92 亿元、189.40 亿元、197.21 亿元和 200.51 亿元。      广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录 幅 4.12%。2024 年 9 月末，公司买入返售金融资产合座较 2023 年末增多 3.30 亿 元，增幅 1.67%。    放胆 2024 年 9 月末，刊行东说念主交易性金融资产、债权投资、其他债权投资和 其他权益器具投资分袂为 2,735.02 亿元、0.81 亿元、1,273.36 亿元和 119.92 亿元， 占资产总额的比重分袂为 35.49%、0.01%、16.52%和 1.56%。    （1）交易性金融资产    公司交易性金融资产包括债券、公募基金、股票/股权、甘愿家具以过火他 类型的交易性投资。 主要为公募基金、债券、股票等投资限制增多。2023 年末，公司交易性金融资 产较 2022 年末增多 582.74 亿元，增幅 36.93%，主要为债券、股票等投资限制增 加。2024 年 9 月末，公司交易性金融资产较 2023 年末增多 574.28 亿元，增幅    （2）债权投资 系公司债投资限制增多所致。2023 年末，公司债权投资较 2022 年末减少 2.24 亿 元，降幅 63.37%，主要系公司债投资限制减少所致。2024 年 9 月末，公司债权 投资较 2023 年末减少 0.49 亿元，降幅 37.86%，主要系公司债投资限制减少所致。    （3）其他债权投资 主要系金融债及地方债投资限制增多所致。2023 年末，公司其他债权投资较 2022 年末减少 46.43 亿元，降幅为 3.23%。2024 年 9 月末，公司其他债权投资较 2023 年末减少 119.59 亿元，降幅为 8.59%，主要系中期单据和公司债投资限制减少所 致。    （4）其他权益器具投资    最近三年及一期末，公司其他权益器具投资分袂为 8.73 亿元、7.28 亿元、              广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录           其他权益器具投资较 2023 年末增多 62.95 亿元，增幅为 110.50%，主要系股票投           资增多所致。             最近三年及一期末，刊行东说念主历久股权投资分袂为 82.48 亿元、87.44 亿元、           营企业易方达基金管制有限公司、惠理集团有限公司、珠海广发信德厚疆创业投           资基金（有限合伙）等的股权投资及合营企业中猴子用广发信德新动力产业投资           基金（有限合伙）、珠海格金广发信德三期科技创业投资基金（有限合伙）、广发           信德皖能（含山）股权投资基金合伙企业（有限合伙）等的股权投资。           年末，公司历久股权投资较 2022 年末增多 4.81 亿元，增幅 5.50%。2024 年 9 月           末，公司历久股权投资较 2023 年末增多 13.72 亿元，增幅 14.87%。             最近三年及一期末，其他资产账面价值分袂为 20.43 亿元、21.52 亿元、17.68           亿元和 15.77 亿元。其他资产主要由租出应收款、历久待摊用度和其他应收款等           组成。           年末，其他资产账面价值较 2022 年末减少 3.84 亿元，降幅 17.86%。2024 年 9           月末，其他资产账面价值较 2023 年末减少 1.91 亿元，降幅 10.79%，主要系预支           投资款减少所致。             （二）欠债构身分析             刊行东说念主最近三年及一期末，公司的欠债组成情况如下：                                                                                 单元：万元、%    花式                   金额           占比         金额            占比         金额           占比        金额           占比 短期借债             590,101.47     0.95     683,804.95      1.26     449,178.23     0.91     91,654.53     0.22 应付短期融资款         3,817,197.54    6.13    4,536,328.85     8.38    3,730,835.75    7.58   2,787,675.95    6.56 拆入资金            4,575,166.61    7.35    2,265,300.33     4.18    1,907,142.58    3.87   1,161,748.84    2.73 交易性金融欠债         1,078,083.44    1.73    1,760,906.25     3.25    1,198,514.37    2.43   1,082,340.33    2.55 衍生金融欠债          1,540,818.08    2.47     470,092.53      0.87     209,828.15     0.43     98,109.85     0.23 卖出回购金融资产款     17,628,783.77    28.32   15,374,880.24    28.39   12,505,782.56   25.39   8,123,019.99   19.11               广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录    花式                  金额           占比          金额            占比          金额           占比          金额           占比 代理买卖证券款       16,943,406.12    27.22   13,201,052.92     24.38   13,758,525.61    27.94   12,673,109.75    29.82 代理承销证券款                   -        -               -         -      14,930.00      0.03               -        - 应付职工薪酬          959,350.06      1.54     949,630.27       1.75    1,014,706.73     2.06    1,011,847.94     2.38 应交税费             62,597.03      0.10      55,557.86       0.10       90,011.97     0.18     164,514.23      0.39 应付款项           3,626,793.25     5.83    3,713,828.17      6.86    2,180,865.77     4.43     707,406.77      1.66 合同欠债              11,538.55     0.02       11,585.88      0.02        9,369.09     0.02       11,117.29     0.03 斟酌欠债             44,214.19      0.07      44,685.01       0.08      43,951.07      0.09      40,587.17      0.10 历久借债                      -        -               -         -        6,466.95     0.01      33,867.47      0.08 应付债券          10,386,852.41    16.68   10,358,049.43     19.13   11,588,702.93    23.53   13,868,293.22    32.63 租出欠债            108,913.53      0.17      97,018.32       0.18      78,871.55      0.16      84,175.81      0.20 递延所得税欠债          24,996.89      0.04      44,904.53       0.08      57,449.13      0.12      74,136.42      0.17 其他欠债            857,060.85      1.38     582,971.38       1.08     401,211.72      0.81     491,792.58      1.16 欠债所有这个词          62,255,873.79   100.00   54,150,596.92    100.00   49,246,344.16   100.00   42,505,398.14   100.00              最近三年及一期末，公司欠债所有这个词分袂为 4,250.54 亿元、4,924.63 亿元、           代理买卖证券款、应付短期融资款和拆入资金等组成。           年 9 月末，公司欠债总额较 2023 年末增多 810.53 亿元，增幅为 14.97%。              最近三年及一期末，刊行东说念主应付短期融资款分袂为 278.77 亿元、373.08 亿           元、453.63 亿元和 381.72 亿元，应付短期融资款的余额波动主要系债券和收益           凭据的刊行或到期偿还所致。              最近三年及一期末，刊行东说念主拆入资金分袂为 116.17 亿元、190.71 亿元、226.53           亿元和 457.52 亿元。2022 年末，公司拆入资金余额较 2021 年末增多 74.54 亿元，           增幅 64.16%，主淌若转融通融入资金限制增多。2023 年末，公司拆入资金余额           较 2022 年末增多 35.82 亿元，增幅 18.78%，主要系其他信用融资限制增多所致。           主要系银行拆入资金限制增多。     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录    最近三年及一期末，刊行东说念主卖出回购金融资产款分袂为 812.30 亿元、1,250.58 亿元、1,537.49 亿元和 1,762.88 亿元。2022 年末，公司卖出回购金融资产款较 年末，公司卖出回购金融资产款较 2022 年末增多 286.91 亿元，增幅 22.94%，主 要系质押式卖出回购增多所致。2024 年 9 月末，公司卖出回购金融资产款较 2023 年末增多 225.39 亿元，增幅 14.66%，主淌若买断式卖出回购和质押式卖出回购 增多。    最近三年及一期末，公司代理买卖证券款分袂为 1,267.31 亿元、1,375.85 亿 元、1,320.11 亿元和 1,694.34 亿元，分袂占欠债总额的 29.82%、27.94%、24.38% 和 27.22%，代理买卖证券款在公司欠债中占比拟高。    代理买卖证券款的变动情况与证券商场情况巢倾卵破，陈述期内，跟着股市 的波动，代理买卖证券款的金额也随之波动。    最近三年及一期末，公司应付款项分袂为 70.74 亿元、218.09 亿元、371.38 亿元和 362.68 亿元，分袂占欠债总额的 1.66%、4.43%、6.86%和 5.83%。应付款 项限制总体呈上升趋势，最近一期末略有回落，主要与应付客户业务保证金余额 变动联系。 占欠债总额的比例分袂为 0.08%和 0.01%，占比拟低。2023 年末及 2024 年 9 月 末公司无历久借债余额。    最近三年及一期末，公司应付债券分袂为 1,386.83 亿元、1,158.87 亿元、 和 16.68%。2022 年末，公司应付债券余额较 2021 年末减少 227.96 亿元，降幅 为 16.44%。2023 年末，公司应付债券余额较 2022 年末减少 123.07 亿元，降幅 为 10.62%。2024 年 9 月末，公司应付债券余额与 2023 年末基本持平。    （三）盈利智商分析             广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录            刊行东说念主最近三年及一期营业总收入花式组成如下：                                                                                单元：万元、%    花式                   金额          占比          金额           占比          金额          占比          金额          占比 手续费及佣金净收入       987,470.21     51.60   1,451,234.25     62.29   1,636,319.05    65.11   1,878,457.29    54.85 其中：经纪业务手续 费净收入 投资银行业务手续费 净收入 资产管制及基金管制 业务手续费净收入 利息净收入           137,363.56      7.18    313,602.08      13.46    410,111.05     16.32    493,092.10     14.40 投资收益            555,147.61     29.01    530,084.72      22.75    438,291.05     17.44    681,723.05     19.90 其中：春联营企业和 合营企业的投资收益 公允价值变动收益         96,840.50      5.06   -101,120.69      -4.34   -218,258.52     -8.68     40,738.50      1.19 汇兑收益              4,778.94      0.25      -1,018.41     -0.04      -4,704.27    -0.19        426.52      0.01 资产处置收益              117.83      0.01        129.12       0.01          9.88      0.00        194.36      0.01 其他收益             67,805.14      3.54     98,199.63       4.21    143,257.29      5.70    122,823.87      3.59 其他业务收入           64,181.04      3.35     38,842.45       1.66    108,175.93      4.30    207,543.15      6.06 营业总收入          1,913,704.85   100.00   2,329,953.16    100.00   2,513,201.44   100.00   3,424,998.84   100.00            最近三年及一期，公司营业总收入分袂为 342.50 亿元、251.32 亿元、233.00         亿元和 191.37 亿元，刊行东说念主的营业总收入与证券商场景气程度高度联系。            （1）手续费及佣金净收入            手续费及佣金净收入主要包括经纪业务手续费净收入、投资银行业务手续费         净收入、资产管制及基金管制业务手续费净收入等，其与股票指数走势、证券市         场交易量和老本商场融资行为的活跃程度联系性较高。手续费及佣金净收入是公         司营业收入的主要组成部分，最近三年及一期，公司的手续费及佣金净收入分袂         为 187.85 亿元、163.63 亿元、145.12 亿元和 98.75 亿元，占营业总收入的比重分         别为 54.85%、65.11%、62.29%和 51.60%。         要归因于证券经纪业务和基金管制业务手续费及佣金净收入减少。2023 年，公         司手续费及佣金净收入同比减少 18.51 亿元，减幅 11.31%，主要归因于证券经纪         业务和资产管制及基金管制业务手续费及佣金净收入减少。2024 年 1-9 月，公司         手续费及佣金净收入同比减少 13.00 亿元，降幅 11.63%，主要归因于基金管制业     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录 务和证券经纪业务手续费及佣金净收入减少。    （2）利息净收入    公司利息收入主要包括存放金融机构入款、融资融券业务、买入返售业务、 其他债权投资业务等获取的利息；利息支拨主要包括应付债券及应付短期融资款、 客户保证金、卖出回购业务及拆入资金等支付的利息。最近三年及一期，公司的 利息净收入分袂为 49.31 亿元、41.01 亿元、31.36 亿元和 13.74 亿元，占营业总 收入的比重分袂为 14.40%、16.32%、13.46%和 7.18%。 出资金和其他债权投资利息收入减少。2023 年，公司利息净收入同比减少 9.65 亿元，减幅 23.53%，主要归因于卖出回购金融资产款利息支拨增多。2024 年 1-9 月，公司利息净收入同比减少 11.06 亿元，降幅 44.59%，主要归因于融资融券利 息收入和其他债权投资利息收入减少。    （3）投资收益    公司的投资收益主要来自于金融器具收益和权益法核算的历久股权投资收 益。最近三年及一期，公司分袂达成投资收益 68.17 亿元、43.83 亿元、53.01 亿 元和 55.51 亿元。 置交易性金融器具投资收益减少。2023 年，公司投资收益同比增多 9.18 亿元， 增幅 20.94%，主要归因于交易性金融器具投资收益增多。2024 年 1-9 月，公司 投资收益同比增多 21.30 亿元，增幅 62.26%，主要归因于金融器具投资收益增多。    （4）公允价值变动收益    公司的公允价值变动收益/（损失）来自于交易性金融器具和衍生金融器具 的浮动盈亏。 融资产公允价值变动收益减少。2023 年，公司公允价值变动收益同比增多 11.71 亿元，主要归因于交易性金融资产公允价值变动所致。2024 年 1-9 月，公司公允 价值变动收益同比增多 10.65 亿元，主要归因于交易性金融资产公允价值变动。    刊行东说念主最近三年及一期营业总支拨花式组成如下：            广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录                                                                                          单元：万元、%   花式                 金额          占比             金额              占比         金额               占比              金额              占比 税金及附加          12,177.74       1.11       16,574.83         1.14     17,511.36           1.19         22,268.40         1.16 业务及管制费       1,017,858.05    93.05      1,388,524.32       95.73   1,380,946.23         94.04       1,596,056.61       83.02 信用减值损失           1,215.71      0.11        9,548.54         0.66     -37,206.22         -2.53         98,092.25         5.10 其他资产减值损 失 其他业务成本         62,196.96       5.69       35,462.93         2.44    105,975.68           7.22        205,759.33        10.70 营业总支拨        1,093,905.65   100.00      1,450,473.32     100.00    1,468,428.74       100.00        1,922,511.30   100.00           ①税金及附加           最近三年及一期，公司税金及附加分袂为 2.23 亿元、1.75 亿元、1.66 亿元         和 1.22 亿元，跟着营业收入的变化而波动。           ②业务及管制费           公司职工用度是主要的业务及管制费花式，最近三年及一期，职工用度占业         务及管制费的比例分袂为 68.49%、64.31%、63.18%和 64.76%。职工用度的波动         与公司功绩高度联系，公司功绩上升时，公司职工绩效工资支拨相应增多。公司         功绩下降时，公司职工绩效工资支拨相应减少。           （四）现款流量分析           最近三年及一期，公司谋划行为产生的现款流量情况如下：                                                                                                 单元：万元             花式                        2024 年 1-9 月         2023 年度             2022 年度                2021 年度   融出资金净减少额                               568,145.23                   -        1,469,221.34                        -   收取利息、手续费及佣金的现款                        1,756,369.75       2,541,293.43        2,709,306.49           2,945,747.07   拆入资金净增多额                              2,313,665.01        352,124.82           722,741.32             554,652.56   代理买卖证券收到的现款净额                         3,740,875.09                  -        1,031,207.46           2,375,859.26   代理承销证券收到的现款净额                                      -                -              14,930.00                     -   回购业务资金净增多额                            2,230,567.35       2,771,787.40        4,527,349.62                        -   收到其他与谋划行为关系的现款                         209,535.15        2,038,291.12          861,240.46           1,041,937.86   谋划行为现款流入小计                           10,819,157.57       7,703,496.77       11,335,996.69           6,918,196.75   融出资金净增多额                                           -      824,796.68                          -     1,131,359.16   交易性金融器具现款净减少额                         5,429,162.52       4,808,310.14        3,236,443.98           4,284,804.80   支付利息、手续费及佣金的现款                         415,529.96         556,474.77           387,911.38             392,653.72   代理买卖证券支拨的现款净额                                      -      562,537.63                          -                  -      广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录       花式          2024 年 1-9 月         2023 年度        2022 年度        2021 年度 代理承销证券支拨的现款净额                    -       14,930.00               -               - 回购业务资金净减少额                       -                -              -   1,699,846.20 支付给职工及为职工支付的现款       645,384.41         942,268.55     903,278.27      872,389.47 支付的各项税费              209,438.63         338,244.15     448,748.94      577,790.82 支付其他与谋划行为关系的现款      1,003,307.88        547,832.36    1,357,437.44     691,694.31 谋划行为现款流出小计          7,702,823.41       8,595,394.28   6,333,820.00   9,650,538.47 谋划行为产生的现款流量净额       3,116,334.17       -891,897.52    5,002,176.69   -2,732,341.72     最近三年及一期，公司谋划行为产生的现款流量净额分袂为-273.23 亿元、   主要与证券公司的行业性质关系。   户保证金净流入 237.59 亿元，剔除此因素后的谋划行为现款流量净额为-510.82   亿元。从组成来看，现款流入主要为收到利息、手续费及佣金 294.57 亿元；现   金流出主要为融出资金净增多额 113.14 亿元，交易性金融器具现款净减少额   现款流入主要为融出资金净减少额 146.92 亿元，收到利息、手续费及佣金 270.93   亿元以及回购业务资金净增多额 452.73 亿元；现款流出主要为交易性金融器具   现款净减少额 323.64 亿元，以及支付给职工及为职工支付的现款 90.33 亿元。   金流入主要为收到利息、手续费及佣金 254.13 亿元，拆入资金净增多额 35.21 亿   元，回购业务资金净增多额 277.18 亿元；现款流出主要为交易性金融器具现款   净减少额 480.83 亿元，以及支付给职工及为职工支付的现款 94.23 亿元。   来看，现款流入主要为收到利息、手续费及佣金 175.64 亿元、拆入资金净增多   额 231.37 亿元、回购业务资金净增多额 223.06 亿元及代理买卖证券收到的现款   净额 374.09 亿元；现款流出主要为交易性金融器具现款净减少额 542.92 亿元。     最近三年及一期公司投资行为产生的现款流量情况如下：                                                                  单元：万元        花式         2024 年 1-9 月          2023 年度       2022 年度        2021 年度      广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录        花式            2024 年 1-9 月           2023 年度          2022 年度         2021 年度 收回投资收到的现款                799,700.45            69,592.74       48,897.35     1,683,747.20 取得投资收益收到的现款              403,414.27           472,834.50      366,248.27      530,277.75 处置固定资产、无形资产和其他 历久资产收回的现款净额 处置子公司过火他营业单元收                                     -                  -                -      48,564.31 到的现款净额 投资行为现款流入小计             1,204,390.07           542,556.12      415,373.48     2,263,259.18 投资支付的现款                  152,326.16           114,140.90     3,483,647.58       72,156.11 购建固定资产、无形资产和其他 历久资产支付的现款 投资行为现款流出小计               205,215.16           208,288.79     3,555,426.72     139,250.84 投资行为产生的现款流量净额            999,174.91           334,267.33    -3,140,053.24    2,124,008.34     最近三年及一期，公司投资行为产生的现款流量净额分袂为 212.40 亿元、  -314.01 亿元、33.43 亿元与 99.92 亿元。  亿元，主要为今年投资支付的现款流出减少。  加 170.10 亿元，主要为收回投资收到的现款增多且投资支付的现款减少。     最近三年及一期，公司筹资行为产生的现款流量情况如下：                                                                             单元：万元        花式             2024 年 1-9 月           2023 年度         2022 年度          2021 年度 继承投资收到的现款                200,000.00          1,148,830.00     999,770.00       100,000.00 取得借债收到的现款                  23,370.14          245,722.61      383,604.29        53,545.50 刊行债券收到的现款               4,401,591.84         6,394,700.00    6,696,400.00     9,687,995.72 收到其他与筹资行为关系的现款          2,221,759.96         2,398,296.12    3,384,126.43     2,569,634.21 筹资行为现款流入小计              6,846,721.94        10,187,548.73   11,463,900.73    12,411,175.43 偿还债务支付的现款               5,079,100.01         7,765,314.20    8,864,549.85     5,016,396.30 分拨股利、利润或偿付利息支付的 现款 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 回购股份支付的现款                               -               -      23,360.87                    - 支付其他与筹资行为关系的现款          2,146,219.09         1,407,097.10    2,657,323.40     3,392,015.92 筹资行为现款流出小计              7,919,887.98        10,023,909.93   12,580,662.17     9,309,306.65        广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录          花式              2024 年 1-9 月       2023 年度         2022 年度          2021 年度 筹资行为产生的现款流量净额              -1,073,166.04     163,638.80    -1,116,761.44     3,101,868.78       最近三年及一期，公司筹资行为产生的现款流量净额分袂为 310.19 亿元、    -111.68 亿元、16.36 亿元与-107.32 亿元。    亿元，主要为偿还债券及收益凭据产生的现款流出减少。    少 19.51 亿元，主要为刊行和偿还债券及收益凭据产生。       （五）偿债智商分析       刊行东说念主最近三年及一期偿债智商意见如下：        花式                     /2024 年 1-9 月      日/2023 年度         日/2022 年度          日/2021 年度 资产欠债率（%）                      75.37             74.43             73.98              72.92 债务老本比率（%）                     71.69            70.25             70.75               70.17 流动比率（倍）                        1.46              1.53              1.69               1.78 速动比率（倍）                        1.46              1.53              1.69               1.78 EBITDA 利息保障倍数（倍）               2.23              1.98              2.37               2.90      注：上述财务意见的筹画方法如下：       最近三年及一期末，公司合并报表口径资产欠债率分袂为 72.92%、73.98%、       公司资产以货币资金、结算备付金、融出资金、交易性金融资产、买入返售    金融资产、债权投资和其他债权投资等流动性较强的资产为主，流动比率在陈述    期内一直保管较高水平，资产结构合理，资产气象细密。此外，公司老本富裕，    盈利智商较强，资信气象优良，抗风险智商强，且具有多渠说念融资方式，因此整    体偿债智商较高，偿债风险较低。       （六）改日业务意见及盈利智商的可持续性分析                 广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录                公司剿袭“学问图强，求实奉献”的中枢价值不雅，力求“成为具有国际竞争             力、品牌影响力和系统重要性的当代投资银行”。公司将对峙以“客户中心导向”             为畅通历久的策略概要，本着协同原则和创新精神，知悉客户需求；驻足新发展             阶段，公司将聚焦主责主业，优化业务结构，强化自我篡改，推动发展模式向高             质地发展搬动，全面鼓动投资银行业务、资产管制业务、交易及机构业务、投资             管制业务等四伟业务的策略转型和升级。                最近三年及一期，刊行东说念主合并口径营业总收入分袂为 342.50 亿元、251.32             亿元、233.00 亿元与 191.37 亿元，利润总额分袂为 149.64 亿元、103.88 亿元、             净利润主要由各主营业务及投资收益孝顺，详见本节六、管制层议论与分析之（三）             盈利智商的分析。                七、刊行东说念主有息债务情况                （一）有息债务类型结构                最近三年及一期末，刊行东说念主有息债务总余额分袂为 2,606.63 亿元、3,018.81             亿元、3,321.84 亿元和 3,699.81 亿元，占总欠债比例分袂为 61.32%、61.30%、                                                                                单元：万元、%        花式             金额          占比           金额          占比          金额           占比           金额          占比 短期借债                590,101.47      1.59     683,804.95      2.06     449,178.23      1.49      91,654.53      0.35 应付短期融资款            3,817,197.54    10.32    4,536,328.85    13.66    3,730,835.75    12.36    2,787,675.95    10.69 历久借债                          -        -               -        -        6,466.95     0.02      33,867.47      0.13 应付债券              10,386,852.41    28.07   10,358,049.43    31.18   11,588,702.93    38.39   13,868,293.22    53.20 拆入资金               4,575,166.61    12.37    2,265,300.33     6.82    1,907,142.58     6.32    1,161,748.84     4.46  其中：同行拆借资金         3,152,300.21     8.52     300,118.29      0.90     250,091.69      0.83     280,087.99      1.07     转融通融入资金         830,517.51      2.24    1,421,680.62     4.28    1,488,081.44     4.93     701,695.56      2.69     其他              592,348.89      1.60     543,501.42      1.64     168,969.45      0.56     179,965.29      0.69 卖出回购金融资产          17,628,783.77    47.65   15,374,880.24    46.28   12,505,782.56    41.42    8,123,019.99    31.17        所有这个词         36,998,101.80   100.00   33,218,363.80   100.00   30,188,109.00   100.00   26,066,260.00   100.00              广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录             （二）有息债务期限结构             陈述期末，刊行东说念主一年内到期的有息欠债为 3,086.76 亿元，占总欠债的                                                                                            单元：万元        花式                                                             3 年以上                       所有这个词                  （含一年）             内（含两年）           内（含三年） 短期借债                590,101.47              -                -                       -            590,101.47 应付短期融资款            3,817,197.54                -                -                    -           3,817,197.54 应付债券               4,256,324.83     2,092,773.78     2,589,363.94         1,448,389.86          10,386,852.41 拆入资金               4,575,166.61                -                -                    -           4,575,166.61 卖出回购金融资产          17,628,783.77                -                -                    -          17,628,783.77        所有这个词         30,867,574.22     2,092,773.78     2,589,363.94         1,448,389.86          36,998,101.80             （三）信用融资与担保融资情况             放胆陈述期末，刊行东说念主有息欠债信用融资与担保融资的结构如下：                                                                            单元：万元、%         借债类别                                                        金额               占比         短期借债-无担保                                            576,012.83                   1.56         短期借债-有担保                                             14,088.64                   0.03         应付短期融资款（不含短期融资券）-无担保                               3,817,197.54              10.32         一年内到期的应付债券-无担保                                     4,256,324.83              11.50         非流动的应付债券-无担保                                       6,130,527.58              16.57         一年内到期的拆入资金-无担保                                     3,152,300.21                  8.52         一年内到期的拆入资金-有担保                                     1,422,866.40                  3.85         一年内到期的卖出回购金融资产-有担保                               17,628,783.77               47.65         所有这个词                                               36,998,101.80              100.00         八、关联方及关联交易情况             （一）关联方关系             放胆 2024 年 9 月末，刊行东说念主不存在控股股东和施行限度东说念主。             放胆 2024 年 6 月末，刊行东说念主主要子公司、合营及联营企业的情况详见召募         讲明书“第三节 刊行东说念主基本情况”之“四、刊行东说念主的股权结构及权益投资情         况”。            广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录           放胆 2024 年 6 月末，刊行东说念主其他关联方情况如下：          其他关联方称号                            其他关联方法与本公司关系                                   团结社会信用代码    辽宁成大股份有限公司                      持有本公司 5%以上股份的股东                                        91210000117590366A    吉林敖东药业集团股份有限公司                  持有本公司 5%以上股份的股东                                        91222400243805786K    中猴子用作事集团股份有限公司                  持有本公司 5%以上股份的股东                                        914420001935372689    辽宁成大生物股份有限公司                    持有本公司 5%以上股份的股东之子公司                                    91210000738792171J    深圳成大生物投资有限公司                    持有本公司 5%以上股份的股东之子公司                                   91440300MAD07BK734           （二）关联方交易           最近三年及 2024 年 6 月末，刊行东说念主理有公司股东过火子公司股票数目的情         况如下表：                                                                                       单元：万股、万元    关联方                  股数          市值                 股数               市值        股数            市值          股数          市值 吉林敖东药业集团股份 有限公司 辽宁成大生物股份有限 公司 辽宁成大股份有限公司           5.15          43.11            6.13         72.22        39.55      497.94         6.51      127.09 中猴子用作事集团股份 有限公司           最近三年及 2024 年 6 月末，刊行东说念主理有公司股东债券的情况如下表：                                                                                       单元：万张、万元   关联方            张数           市值                 张数              市值            张数            市值            张数           市值 吉林敖东药业集                  -             -            89.86          9,814.84        89.86      10,535.60        89.86    10,940.94 团股份有限公司           最近三年及 2024 年 6 月末，刊行东说念主理有联营企业易方达基金家具市值情况         如下：                                                                                             单元：万元     花式          2024 年 6 月 30 日             2023 年 12 月 31 日             2022 年 12 月 31 日          2021 年 12 月 31 日  持有易方达家具市值              1,183,854.18                       467,634.95              489,283.95               342,723.74             广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录            最近三年及 2024 年 1-6 月，刊行东说念主向关联方提供如下服务：                                                                            单元：万元、%          关联交易内    关联交易              占同                   占同                占同                  占同  关联方            容      订价方式              类交                   类交                类交                  类交                          金额         易金        金额         易金      金额        易金       金额         易金                                     额的                   额的                额的                  额的                                     比例                   比例                比例                  比例 易方达基金 管制有限公    证券经纪业                   商场原则   4,206.46   1.63      8,437.59   1.53   9,810.72    5.57   13,518.60   5.94 司过火子公    务佣金收入 司 易方达基金          基金管制业 管制有限公          务过火他收    商场原则     265.01   0.07       178.21    0.02    264.76     0.03     109.86    0.01 司过火子公          入 司 广发信德中 恒汇金（龙          基金管制费 岩）股权投资            商场原则     374.07   0.12      1,247.50   0.17    729.29     0.09    1,650.94   0.19          收入 合伙企业（有 限合伙） 珠海广发信 德环保产业          基金管制费 投资基金合             商场原则          -        -    2,509.95   0.34   2,991.46    0.37    6,829.08   0.77          收入 伙企业（有限 合伙） 珠海广发信 德科技文化          基金管制费 产业股权投             商场原则          -        -     286.73    0.04    756.08     0.09     890.89    0.10          收入 资基金（有限 合伙） 广州信德创 业 营 股 权 投 基金管制费                   商场原则     170.19   0.05       357.07    0.05    571.65     0.07     754.72    0.08 资 合 伙 企 业 收入 （有限合伙） 珠海广发信 德智能创新          基金管制费 升级股权投             商场原则     145.25   0.05       315.82    0.04    318.40     0.04     318.40    0.04          收入 资基金（有限 合伙）             广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录          关联交易内    关联交易              占同                 占同                占同                占同  关联方            容      订价方式              类交                 类交                类交                类交                          金额         易金        金额       易金      金额        易金     金额         易金                                     额的                 额的                额的                额的                                     比例                 比例                比例                比例 广州信德厚 峡股权投资    基金管制费                   商场原则          -        -    367.51   0.05   1,162.48   0.14   1,063.10   0.12 合伙企业（有   收入 限合伙） 珠海广发信 德高成长现        基金管制费 代服务业股             商场原则      85.97   0.03      221.75   0.03    293.13    0.04    365.57    0.04        收入 权投资企业 （有限合伙） 广州南鑫珠 海 港 股 权 投 基金管制费                   商场原则     112.51   0.04      225.63   0.03    248.85    0.03    278.30    0.03 资 合 伙 企 业 收入 （有限合伙） 杭州广发信 德乒乓鸿鹄        基金管制费 股权投资基             商场原则      72.07   0.02      155.46   0.02    156.37    0.02    156.37    0.02        收入 金合伙企业 （有限合伙） 宿迁智能制 造产业投资    基金管制费                   商场原则      46.04   0.01       92.33   0.01     43.33    0.01    125.44    0.01 基金（有限合   收入 伙） 广州广发信 德健康创业          基金管制费 投资基金合             商场原则     470.41   0.15      943.40   0.13    943.40    0.12    889.12    0.10          收入 伙企业（有限 合伙） 珠海广发信 德中鼎创业    基金管制费                   商场原则     143.00   0.04      286.79   0.04    257.88    0.03    113.93    0.01 投资基金（有   收入 限合伙）             广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录          关联交易内   关联交易              占同                 占同              占同              占同  关联方            容     订价方式              类交                 类交              类交              类交                         金额         易金        金额       易金     金额       易金     金额       易金                                    额的                 额的              额的              额的                                    比例                 比例              比例              比例 珠海广发信 德新州一号          基金管制费 创业投资基            商场原则      93.28   0.03      187.08   0.03   187.08   0.02   138.38    0.02          收入 金（有限合 伙） 珠海广发信 德厚合伙权          基金管制费 投资合伙企            商场原则      35.28   0.01       70.75   0.01    70.03   0.01    52.67    0.01          收入 业（有限合 伙） 珠海广发信 德厚疆创业    基金管制费                  商场原则      61.31   0.02      122.95   0.02   122.95   0.02    88.25    0.01 投资基金（有   收入 限合伙） 高投信德（广 东）创新创业          基金管制费 投资基金合            商场原则      37.04   0.01       75.47   0.01    75.47   0.01    47.97    0.01          收入 伙企业（有限 合伙） 珠海广发信 德瑞腾创业          基金管制费 投资基金合            商场原则     248.90   0.08      566.04   0.08   566.04   0.07   352.03    0.04          收入 伙企业（有限 合伙） 广发信德（苏 州）健康产业          基金管制费 创业投资合            商场原则     329.46   0.10      660.84   0.09   720.09   0.09   758.49    0.09          收入 伙企业（有限 合伙） 广州广发信 德二期创业          基金管制费 投资合伙企            商场原则     258.74   0.08      516.22   0.07   566.04   0.07   566.04    0.06          收入 业（有限合 伙）             广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录          关联交易内   关联交易              占同                 占同              占同              占同  关联方            容     订价方式              类交                 类交              类交              类交                         金额         易金        金额       易金     金额       易金     金额       易金                                    额的                 额的              额的              额的                                    比例                 比例              比例              比例 中山中汇广 发信德股权    基金管制费                  商场原则     258.22   0.08      682.08   0.09   707.55   0.09   438.85    0.05 投资基金（有   收入 限合伙） 中山广发信 德致远科技          基金管制费 创业投资合            商场原则     322.05   0.10      811.42   0.11   849.06   0.10   849.06    0.10          收入 伙企业（有限 合伙） 珠海格金广 发信德智能          基金管制费 制造产业投            商场原则     462.26   0.14      931.82   0.13   943.40   0.12   943.40    0.11          收入 资基金（有限 合伙） 珠海盈米基          财务照管人收 金销售有限            商场原则          -        -         -      -        -      -    28.30    0.82          入 公司 珠海盈米基          接头及基金 金销售有限            商场原则          -        -     52.90   0.01    49.06   0.32    54.72    0.38          管制费收入 公司 珠海盈米基          利息及佣金 金销售有限            商场原则       8.62   0.00           -      -        -      -        -       -          收入 公司 广州南沙区 信德厚威创          基金管制费 业投资基金            商场原则     401.41   0.13      805.03   0.11   805.03   0.10   233.79    0.03          收入 合伙企业（有 限合伙） 珠海广发信 德赛德创业          基金管制费 投资合伙企            商场原则      31.47   0.01      117.32   0.02        -      -        -       -          收入 业（有限合 伙）             广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录          关联交易内   关联交易              占同                   占同              占同              占同  关联方            容     订价方式              类交                   类交              类交              类交                         金额         易金        金额         易金     金额       易金     金额       易金                                    额的                   额的              额的              额的                                    比例                   比例              比例              比例 中猴子用广 发信德基础          基金管制费 设施投资基            商场原则      28.22   0.01        17.65    0.00        -      -        -       -          收入 金（有限合 伙） 佛山市广发 信德粤盈新        基金管制费 产业股权投            商场原则      63.50   0.02        65.60    0.01        -      -        -       -        收入 资合伙企业 （有限合伙） 潮州市广发 信德创业投          基金管制费 资基金合伙            商场原则     112.90   0.04       226.42    0.03   226.42   0.03    19.85    0.00          收入 企业（有限合 伙） 广州广发信 德厚伦创业          基金管制费 投资基金合            商场原则      41.16   0.01        82.55    0.01    82.55   0.01     8.14    0.00          收入 伙企业（有限 合伙） 广州南沙区 信德厚湃创          基金管制费 业投资基金            商场原则       1.36   0.00         2.72    0.00     2.72   0.00     0.18    0.00          收入 合伙企业（有 限合伙） 珠海格金广 发信德三期          基金管制费 科技创业投            商场原则     870.25   0.27      1,741.54   0.24   850.18   0.10        -       -          收入 资基金（有限 合伙） 中猴子用广 发信德新能          基金管制费 源产业投资            商场原则     650.17   0.20       643.87    0.09   277.20   0.03        -       -          收入 基金（有限合 伙）             广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录          关联交易内   关联交易              占同                   占同              占同              占同  关联方            容     订价方式              类交                   类交              类交              类交                         金额         易金        金额         易金     金额       易金     金额       易金                                    额的                   额的              额的              额的                                    比例                   比例              比例              比例 广发信德岚 湖二期（苏 州）健康产业   基金管制费                  商场原则     671.50   0.21      1,346.70   0.18   582.95   0.07        -    - 创业投资合    收入 伙企业（有限 合伙） 广发信德（漳 州芗城区）数 字产业投资    基金管制费                  商场原则     281.73   0.09       471.70    0.06    41.35   0.01        -    - 发展合伙企    收入 业（有限合 伙） 珠海广发信 德康延创业    基金管制费                  商场原则       7.64   0.00        15.33    0.00     1.64   0.00        -    - 投资基金（有   收入 限合伙） 广发信德皖 能（含山）股          基金管制费 权投资基金            商场原则     493.93   0.15       639.05    0.09        -      -        -    -          收入 合伙企业（有 限合伙） 安徽省新一 代信创产业          基金管制费 基金合伙企            商场原则     399.57   0.12       251.85    0.03        -      -        -    -          收入 业（有限合 伙） 广州广发信 德战新创业          基金管制费 投资合伙企            商场原则     280.12   0.09        87.23    0.01        -      -        -    -          收入 业（有限合 伙） 广发信德（开 平）创业投资          基金管制费 基金合伙企            商场原则      94.08   0.03        49.63    0.01        -      -        -    -          收入 业（有限合 伙）                     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录                  关联交易内   关联交易              占同                 占同              占同              占同    关联方                    容     订价方式              类交                 类交              类交              类交                                 金额         易金        金额       易金     金额       易金     金额       易金                                            额的                 额的              额的              额的                                            比例                 比例              比例              比例 珠海广发信 德厚泽创业                  基金管制费 投资合伙企                    商场原则      18.80   0.01      16.53    0.00        -      -        -       -                  收入 业（有限合 伙） 广东新动能 股权投资合            基金管制费                          商场原则          -        -         -      -   210.75   0.03        -       - 伙企业（有限           收入 合伙） Horizon                  其他业务收 Partners Fund,           商场原则          -        -         -      -        -      -    81.37    0.04 L.P.             入 GHS Investment Management       贷款利息收                          商场原则       7.11   0.00      49.35    0.01    44.57   0.00    40.26    0.00 （ Cayman ）       入 Company Limited 广州粤开乾 和园发产业                  基金管制费 投资合伙企                    商场原则       0.71   0.00           -      -        -      -        -       -                  收入 业（有限合 伙） 东莞广发信 德水乡创业                  基金管制费 投资基金合                    商场原则      54.13   0.02           -      -        -      -        -       -                  收入 伙企业（有限 合伙） 广发信德（安 徽）创业投资                  基金管制费 基金合伙企                    商场原则      63.89   0.02           -      -        -      -        -       -                  收入 业（有限合 伙） 广州广发信 德广顾投创                  基金管制费 业投资基金                    商场原则      46.67   0.01           -      -        -      -        -       -                  收入 合伙企业（有 限合伙）                  广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录               关联交易内   关联交易              占同                 占同              占同              占同   关联方                 容     订价方式              类交                 类交              类交              类交                              金额         易金        金额       易金     金额       易金     金额       易金                                         额的                 额的              额的              额的                                         比例                 比例              比例              比例 广州知城琶 洲信德产业               基金管制费 投资基金合                 商场原则      34.66   0.01           -      -        -      -        -       -               收入 伙企业（有限 合伙） 广州市广投 壹号基础设               基金管制费 施股权投资               及接头费收   商场原则      55.00   0.43           -      -        -      -        -       - 基金合伙企               入 业（有限合 伙） GHS Investment Management    其他业务收                       商场原则      54.69   2.72           -      -        -      -        -       - (Hong Kong)   入 Company Limited 持有本公司                       商场原则      21.49   0.01      68.85    0.01    61.78   0.01    70.68    0.01 的股东过火         管制费收入 子公司等 持有本公司               房钱收入    商场原则      35.79   2.07      72.99    2.08    35.49   1.50        -       - 的股东过火 子公司 持有本公司                       商场原则          -        -     0.02    0.00    10.08      -    29.63    0.00 的股东过火         入 子公司 持有本公司               承销收入    商场原则     509.15   1.60      70.75    0.14   389.72   0.77     2.36    0.01 的股东过火 子公司               基金管制费 其他                    商场原则          -        -         -      -        -      -     3.35    0.00               收入                 最近三年及 2024 年 1-6 月，关联意见刊行东说念主提供如下服务：                    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录                                                                                     单元：万元、%                                              占同               占同                占同                 占同                    关联交   关联交易                类交               类交                类交                 类交     关联方                    易内容   订价方式      金额        易金        金额     易金          金额    易金          金额     易金                                              额的               额的                额的                 额的                                              比例               比例                比例                 比例 珠海盈米基金销            尾随佣                          商场原则       864.58     1.06    2,043.26   1.11   1,801.49    0.88   1,383.04   0.62 售有限公司              金支拨 中证机构间报价                    业务及 系统股份有限公                  商场原则        11.32     0.06           -      -          -       -          -      -                    管制费 司 Global    Health                    单据利 Science Fund II,         商场原则              -      -           -      -          -       -    240.58    0.03 L.P.               息支拨 持有本公司 5%                    业务及 以上股份的股东                  商场原则         3.21     0.00      36.64    0.00          -       -    243.45    1.34                    管制费 过火子公司 持有本公司 5%           收益凭 以上股份的股东            证利息   商场原则       111.55     0.05      37.74    0.01          -       -          -      - 过火子公司              支拨                    最近三年及 2024 年 1-6 月，刊行东说念主披发的要害管制东说念主员报恩情况如下：                                                                                     单元：万元               花式         2024 年 1-6 月发生额       2023 年发生额          2022 年发生额           2021 年发生额       要害管制东说念主员薪酬                     3,218.78            4,677.99          4,716.84           4,042.85              发信德投资管制有限公司、广发乾和投资有限公司与中猴子用环保产业投资有限              公司共同投资的关联/连交易的议案》，同意公司全资子公司广发信德、公司全资              子公司广发乾和与中猴子用环保产业投资有限公司（以下简称“公用环投”）共              同出资竖立基金的关联/连交易。该基金的格式为有限合伙制，总认缴出资额为              亿元东说念主民币，公用环投认缴出资 15 亿元东说念主民币。                    根据《深交所上市规则》和《香港上市规则》的关系端正，中猴子用过火一              致行动东说念主理有公司 10%以上股份，公司董事郭敬谊先生担任中猴子用董事长，中              猴子用、公用环投均组成公司关联/连方。公用环投与本公司全资子公司广发信              德、广发乾和共同投资竖立基金的步履组成关联/连交易。              广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录            根据公司董事会决议，广发信德、广发乾和于 2022 年 4 月 21 日与公用环投      共同签署了合伙合同。根据该合伙合同，该基金称号为“中猴子用广发信德新能      源产业投资基金（有限合伙）”。中猴子用广发信德新动力产业投资基金（有限      合伙）于 2022 年 6 月 2 日在中国证券投资基金业协会完成备案。            最近三年及 2024 年 6 月末公司的关联方应收款项如下表：                                                                          单元：万元             关联方              花式称号                              应收席位佣 易方达基金管制有限公司                  金、尾随佣      2,210.27       1,915.05     2,943.90     3,701.77                              金及托管费 广州广发信德一期互联网改造 应收基金管 传统产业投资企业（有限合伙） 理费 广州信德厚峡股权投资合伙企                应收基金管                                                  -            -       587.06       142.40 业（有限合伙）                      理费 广州广发信德一期健康产业投                应收基金管                                                  -            -       380.60       380.60 资企业（有限合伙）                    理费 珠海广发信德智能创新升级股                应收基金管 权投资基金（有限合伙）                  理费 珠海格金广发信德智能制造产                应收基金管 业投资基金（有限合伙）                  理费 广州信德创业营股权投资合伙                应收基金管 企业（有限合伙）                     理费 珠海广发信德高成长当代服务                应收基金管 业股权投资企业（有限合伙）                理费 GHS Investment Management                              其他应收款       920.18        1,237.63     1,167.99       977.97 （Cayman）Company Limited Global Health Science Fund                              其他应收款      1,175.36       1,168.37            -            - II,L.P. GHS Partnership II,L.P.      其他应收款            0.01         0.01         0.01         0.01 珠海广发信德科技文化产业股                应收基金管                                                  -            -     2,307.33     1,505.88 权投资基金（有限合伙）                  理费             广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录             关联方              花式称号 宿迁智能制造产业投资基金（有               应收基金管 限合伙）                         理费 珠海广发信德厚合伙权投资合                应收基金管 伙企业（有限合伙）                    理费 广州广发信德厚伦创业投资基                应收基金管                                                  -            -            -         8.63 金合伙企业（有限合伙）                  理费 广州南沙区信德厚湃创业投资                应收基金管 基金合伙企业（有限合伙）                 理费 广发信德（苏州）健康产业创业               应收基金管 投资合伙企业（有限合伙）                 理费 广发信德（漳州芗城区）数字产                              应收基金管 业投资发展合伙企业（有限合                            298.63               -        43.84            -                              理费 伙） 珠海格金广发信德三期科技创                应收基金管                                                  -            -        21.80            - 业投资基金（有限合伙）                  理费 珠海广发信德康延创业投资基                应收基金管 金（有限合伙）                      理费 广州南鑫珠海港股权投资合伙                应收基金管                                                  -            -       263.78            - 企业（有限合伙）                     理费 珠海广发信德环保产业投资基                应收基金管                                                  -            -        96.77            - 金合伙企业（有限合伙）                  理费 Horizon Partners Fund L.P.   其他应收款               -            -         4.56            - 广发信德中恒汇金（龙岩）股权               应收基金管 投资合伙企业（有限合伙）                 理费 杭州广发信德乒乓鸿鹄股权投                应收基金管 资基金合伙企业（有限合伙）                理费 中猴子用广发信德基础设施投                应收基金管 资基金（有限合伙）                    理费 广发信德皖能（含山）股权投资               应收基金管                                                  -       529.32            -            - 基金合伙企业（有限合伙）                 理费 广州南沙区信德厚威创业投资                应收基金管 基金合伙企业（有限合伙）                 理费                广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录               关联方              花式称号   安徽省新一代信创产业基金合               应收基金管   伙企业（有限合伙）                   理费   珠海广发信德厚泽创业投资合               应收基金管   伙企业（有限合伙）                   理费   广州广发信德二期创业投资合               应收基金管   伙企业（有限合伙）                   理费   珠海广发信德新州一号创业投               应收基金管   资基金（有限合伙）                   理费   广州市广投壹号基础设施股权 应收基金管   投资基金合伙企业（有限合伙） 理费   高投信德（广东）创新创业投资              应收基金管   基金合伙企业（有限合伙）                理费   持有本公司 5%以上股份的股东             预支用度采                                                     -                   -         19.77           -   过火子公司                       购款   持有本公司 5%以上股份的股东                               应收房钱                  -                   -          6.45           -   过火子公司              最近三年及 2024 年 6 月末，公司的关联方应付款项如下表：                                                                                     单元：万元            关联方               花式称号 珠海盈米基金销售有限公司                 其他应付款        470.59            462.68               542.05         396.60 Horizon Partners Fund L.P.   其他应付款              -                   -            231.02          70.60 珠海广发信德厚疆创业投资                              预收款项         493.81            558.80               689.12         819.45 基金（有限合伙） 高投信德（广东）创新创业投               预收款项                              -            29.15               109.15         189.15 资基金合伙企业（有限合伙） 广发信德中恒汇金（龙岩）股               预收款项                              -                   -             66.83               - 权投资合伙企业（有限合伙） 宿迁智能制造产业投资基金                              预收款项               -                   -             25.75               - （有限合伙）        广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录      关联方          花式称号 珠海广发信德赛德创业投资                   预收款项         161.03        194.39                -             - 合伙企业（有限合伙）                   应付短期收 深圳成大生物投资有限公司                  7,021.76     9,037.74                -             -                   益凭据 广发信德（安徽）创业投资基                   预收款项         120.99                -             -             - 金合伙企业（有限合伙） 广发信德岚湖二期（苏州）健 康产业创业投资合伙企业（有     预收款项         719.62                -             -             - 限合伙） 持有本公司 5%以上股份的股                   合同欠债           15.09 东过火子公司 持有本公司 5%以上股份的股                   其他应付款          12.89        12.89            12.89             - 东过火子公司       九、对外担保、未决诉讼、仲裁等紧要或有事项或承诺事项       （一）公司对外担保情况       放胆 2024 年 9 月末，公司不存在对合并报表范围外的公司进行担保情况。       （二）公司未决诉讼或仲裁事项       放胆 2024 年 9 月末，公司未发生《深交所上市规则》中要求流露的涉案金    额越过一千万元，且占公司最近一期经审计净资产十足值 10%以上的紧要诉讼、    仲裁事项。       放胆 2024 年 6 月 30 日，本集团未取得终审判决或裁决以及未执行完毕的诉    讼、仲裁案件共计 1,113 起（含主动告状与被诉），波及标的金额所有这个词约为 144.99    亿元东说念主民币。其中，本集团主动告状的案件共计 92 起，波及标的金额所有这个词约为       十、资产典质、质押、担保和其他限制用途安排，以及除此之外的其他具    有可反抗第三东说念主的优先偿付欠债的情况       放胆 2024 年 6 月末，公司受限资产为 14,313,969.05 万元，具体如下：                                                               单元：万元、%       花式                  受限原因                   2024 年 6 月末           占比      广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录      花式               受限原因           2024 年 6 月末      占比 货币资金         风险准备金等                     643,282.61      4.49              卖出回购、融券业务、债券假贷和拆入资 交易性金融资产                                5,228,318.22   36.53              金的担保物；期货业务保证金 其他权益器具投资     转融通保证金                      41,556.40      0.29              卖出回购、债券假贷和拆入资金的担保 其他债权投资                                 8,370,811.82   58.48              物；转融通和期货业务保证金 其他           诉讼冻结                        30,000.00      0.21                 所有这个词                    14,313,969.05   100.00      十一、企业合并、分立等紧要重组事项      陈述期内，刊行东说念主未发生企业合并、分立等紧要重组事项。    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录          第五节   刊行东说念主及本期债券的资信气象   一、本期债券的信用评级情况   经中诚信国际信用评级有限连累公司详细评定，陈述期内刊行东说念主主体信用等 级均为 AAA，未发生变化，评级瞻望稳固，本期债券信用品级为 A-1。中诚信 国际出具了《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司 债券（第一期）信用评级陈述》。   二、刊行东说念主最近三年及一期历史主体评级情况   （一）陈述期内刊行东说念主信用评级情况   最近三年及一期，刊行东说念主在境内刊行多期债券。如进行资信评级的，主体评 级结果均为 AAA，不存在与本次评级结果有相反的情形。   （二）对于评级相反的情况讲明   陈述期内，刊行东说念主因在境内刊行其他债券、债务融资器具进行资信评级的主 体评级结果与本次评级结果未有相反。   三、公司债券信用评级陈述主要事项   （一）信用评级论断及符号所代表的涵义   经中诚信国际详细评定，刊行东说念主主体信用品级为 AAA，评级瞻望稳固，该 级别响应了刊行东说念主偿还债务的智商极强，基本不受不利经济环境的影响，失言风 险极低；本期债券信用品级为 A-1，该级别响应了本期债券安全性极强，基本不 受不利经济环境的影响，失言风险极低。   （二）评级陈述的内容摘录及热心的主要风险   （1）多项主要谋划意见一语气多年位居行业前线，详细竞争实力较强，行业 地位了得。   （2）业务执照都全，各项主要业务平衡发展，详细金融服务智商持续拔擢。   （3）一直戮力于各项管制、服务实时候创新，渐渐打造业内起初的科技金 融模式。    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录   （4）领有行业起初的资产管制智商，资产管制转型顺利显耀。   （1）跟着国内证券行业加速对外怒放，公司靠近来自境表里券商、买卖银 行等金融机构的竞争。   （2）宏不雅经济增速放爽脆证券商场的波动性对公司盈利智商及盈利稳固性 组成一定压力。   （3）创新业务及国际化的拓展对公司里面限度、风险管制水和气合规运营 智商建议更高要求。   （4）监管设施变成公司投资银行业务收入大幅下滑，现在公司业务资历已 解禁，但收复顺利仍待进一步磨练。   （三）追踪评级安排   根据联系监管端正以及评级交付合同商定，中诚信国际将在评级结果灵验期 内进行追踪评级。   中诚信国际将在评级结果灵验期内对评级对象风险程度进行全程追踪监测。 发生可能影响评级对象信用水平的紧要事项，评级交付方或评级对象应实时见告 中诚信国际并提供联系长途，中诚信国际对付关系事项进行必要有观看，实时对该 事项进行分析，据实证明或调治评级结果，并按照联系规则进行信息流露。   如未能实时提供或断绝提供追踪评级所需长途，或者出现监管端正的其他情 形，中诚信国际不错隔绝或者废除评级。   四、主要资信情况   （一）刊行东说念主得回主要贷款银行的授信及使用情况   刊行东说念主资信气象优良，与各大买卖银行保持细密的合作关系，陈述期内公司 得回多家买卖银行的授信额度，包括寰宇性银行、股份制买卖银行、城市买卖银 行、农村买卖银行以及外资银行。放胆 2024 年 9 月末，公司得回总授信额度超 过 6,270 亿元，其中已使用授信限制越过 1,200 亿元。   （二）企业及主要子公司陈述期内债务失言记录及关系情况   陈述期内，公司及主要子公司无债务失言情况。   （三）企业及主要子公司陈述期内境表里债券存续及偿还情况              广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录            放胆 2024 年 9 月末，刊行东说念主及主要子公司刊行的境内债券存续及偿还情况         如下：                                                         刊行限制   刊行利率 债券余额 存续及偿还 序号       债券简称           起息日          到期日        债券期限                                                         （亿元）    （%） （亿元）   情况      短期融资券小计               -            -         -      925     -     0    -            广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录                                                     刊行限制   刊行利率 债券余额 存续及偿还 序号     债券简称        起息日          到期日        债券期限                                                     （亿元）    （%） （亿元）   情况      公开短债小计           -            -         -       390     -     120    -      非公开短债小计          -            -         -       80      -     80     -             广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录                                                     刊行限制   刊行利率 债券余额 存续及偿还 序号      债券简称        起息日         到期日        债券期限                                                     （亿元）    （%） （亿元）  情况  公开刊行公司债券小计            -           -         -       900     -     673    - 非公开刊行公司债券小计            -           -         -       283     -     109    -       次级债券小计           -           -         -       125     -     125    -               广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录                                                   刊行限制    刊行利率 债券余额 存续及偿还 序号       债券简称           起息日        到期日    债券期限                                                   （亿元）     （%） （亿元）  情况       永续次级债券小计             -        -       -      245      -      245      -          所有这个词                -        -       -     2,948     -     1,352     -              此外，公司全资子公司广发控股（香港）有限公司下设的全资机构 GF         Financial Holdings BVI Ltd.于 2024 年 9 月 12 日完成刊行金额为 3 亿好意思元，期限         为 3 年的浮动利率境外债券。              （四）刊行东说念主及子公司已获批文尚未刊行的债券以及在审公司债券情况              放抄本召募讲明书摘录出具日，刊行东说念主已获批文尚未刊行债券额度 449 亿元，         具体情况如下：       债券称号          交易场所       批复机构       批复限制    尚余额度      最新状态          批文时辰 证券公司短期融资                                   余额上限 券 （ 中 汇 交 公 告 银行间商场 中国东说念主民银行                     137 亿元   批文尚在存续  2024/10/12 〔2024〕42 号） 公开刊行短期公司                深圳证券交              余额上限              （注） 债券（证监许可               中国证监会                   0 亿元      批文尚在存续  2023/10/23                  易所               200 亿元 〔2023〕2404 号） 公开刊行公司债券                深圳证券交 （证监许可〔2024〕           中国证监会       200 亿元        64 亿元   批文尚在存续   2024/7/1                  易所 公开刊行次级公司                深圳证券交 债券（证监许可               中国证监会       200 亿元       200 亿元   批文尚在存续   2024/9/5                  易所 〔2024〕1258 号） 非公开刊行短期公                深圳证券交 深圳证券交易 司债券（深证函                           200 亿元        48 亿元   批文尚在存续  2024/11/14                  易所   所 〔2024〕741 号）             注：根据中国证监会“证监许可〔2023〕2404 号”批复，公司获批可面向专科投资者         公开刊行面值余额不越过 200 亿元（含）的短期公司债券。放抄本召募讲明书摘录出具日，         刊行东说念主在该批复项下累计刊行公开短期公司债券 400 亿元，已偿还 200 亿元，存续限制为         元。    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录   放抄本召募讲明书摘录出具日，刊行东说念主有“广发证券股份有限公司 2024 年 面向专科投资者非公开刊行公司债券”花式在审。   （五）最近三年及一期与主要客户发生业务交易时，是否有严重失言风物   公司在与主要客户发生业务交易时，严格按照合同执行，最近三年及一期没 有发生过紧要失言风物。   （六）最近三年及一期刊行的债券、其他债务融资器具以及偿还情况   放抄本召募讲明书摘录出具日，刊行东说念主及下属子公司最近三年及一期刊行的 债券、其他债务融资器具均按时兑付本息，未发生延长兑付本息的情况，不存在 任何债务失言情形。   （七）本次刊行后累计公开刊行公司债券余额过火占刊行东说念主最近一期净资 产的比例   放抄本召募讲明书摘录出具日，公司存续公开刊行公司债券余额为 691 亿元 （不含公开短债、公开次级债、公开永续次级债），在不磋议存续债券到期的情 况下，若本期债券告捷刊行，累计公开刊行公司债券余额为 691 亿元（不含公开 短债、公开次级债、公开永续次级债），占公司 2024 年 9 月末净资产 1,480.95 亿 元的比例为 46.66%。         广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录                      第六节   备查文献   一、备查文献   （一）刊行东说念主近三年经审计的财务陈述和最近一期未经审计的财务陈述；   （二）主承销商出具的核查意见；   （三）刊行东说念主讼师出具的法律意见书；   （四）资信评级公司出具的资信评级陈述；   （五）债券持有东说念主会议规则；   （六）债券受托管制合同；   （七）中国证监会对于本次刊行的注册文献。   在本期债券刊行期内，投资者可致使刊行东说念主及主承销商处查阅召募讲明书全文及上 述备查文献。   二、查阅地点   如对召募讲明书或上述备查文献有任何疑问，不错接头刊行东说念主和主承销商。   （一）查阅时辰   就业日：除法定节沐日之外的逐日 9:30-11:30，14:00-17:00。   （二）查阅地点   法定代表东说念主：林传辉   注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州学问城升空一街 2 号 618 室   连接东说念主：刘海晖、陈孝钦、曹旭、隋新   连接地址：广东省广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦   电话：020-6633 8888   传真：020-8759 0021   法定代表东说念主：霍达         广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募讲明书摘录   注册地址：深圳市福田区福田街说念福华一起 111 号   连接东说念主：徐想、胡冠群、张依扬   连接地址：深圳市福田区福田街说念福华一起 111 号   电话：0755-83081492   传真：0755-82943121   投资者若对召募讲明书存在职何疑问，应接头我方的证券牙东说念主、讼师、专科司帐 师或其他专科照管人。